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金洲慈航:全部A股同等条件下比较的确低估了!
一、坚持<价值决定价格>投资理念不动摇:1、全部2950只A股正处在股价结构严重失衡、是非颠倒、良莠不分、投机横行、指鹿为马、老鼠仓泛滥、一些上市公司与机构串通操纵股价的乱局中。2、在这种情况下,严格遵循<别人恐惧我贪婪,别人贪婪我恐惧>的格言和坚持<价值决定价格>投资理念不动摇!坚决不碰和舍去价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股;坚决关注和逢低吸纳价值与价格严重背离的(低价、低估值、低市盈率、低市净率、低市值、低风险)六低绩优白马价值股!目前本人恐惧的是那些价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股;我贪婪的是那些价值与价格严重背离、严重低估的绩优白马价值股。3、只要自己持有的股,基本面优良,价值低估,题材较丰富,严重超跌错杀,国家政策支持,2016年动态市盈率15倍左右,这种股我不但不卖,反而还会大胆逢低买入加仓,不畏惧大盘振荡调整,如:金洲慈航(000587),可大胆逢低买入,买入后就放心和安心中长期持有,理应获得应有回报。二、金洲慈航(000587):绩优白马、该不该买、数据说话:1、按现价16.56元计算,2016年动态PE为15倍左右(预计2016年动态每股收益1.08元左右):2、按现价16.56元计算,2016年动态PB为2倍左右(预计2016年动态每股净资产8.21元左右);3、2016年动态每股末分利润1.68元;2016年动态每股公积金6.45元;4、除大股东持股外实际流通股3.90亿,按现价16.56元计算,实际流通市值64.58亿,堪称小市值绩优白马估值洼地股;5、公司公告上半年基本每股收益0.45元—0.47元,比上年同期增长569%—597%,业绩变动原因是:一是2015年公司收购丰汇租赁有限公司90%股权,公司合并报表范围比上期增加丰汇租赁有限公司,致使归属于上市公司股东净利润增加;二是2016年年初以来黄金价格上涨,黄金珠宝市场回升,公司经营业绩增长: 6、盈利预测与投资建议:金洲慈航并购租赁公司,打造黄金银行,预测公司2016/17年EPS分别为1.08、1.28,按现价16.56元,对应2016/17年PE分别为15/13倍,维持“强烈增持”评级; 7、金洲慈航(000587):属低估值(2950只A股同等条件下比较,方显真金白银)、低市盈率(2016年动态PE为15倍左右)、低市净率(2016年动态市净率为2倍左右)、低市值(除大股东持外实际流通市值64亿左右)、低风险(现价收益远远大于风险)五低绩优股;8、金洲慈航(000587):在业绩保持高增长的情况下,从5187点调整以来金洲慈航已跌去%。还能跌到哪去呢?何况金洲慈航基本面极其优良,2950只A股同等条件下比较,彰显金洲慈航价值被严重低估,彰显中长期投资价值,全部2950只A股中已很难找到这么优质的投资标的了。三、西南证券对金洲慈航研报: 事件:金叶珠宝发布了重大资产重组预案,拟以每股11.92元的价格向丰汇租赁原股东发行2.8亿股,同时支付现金26.3亿元,总对价59.5亿元,购买中融资产、盟科投资、盛运环保、重庆拓洋合计持有的丰汇租赁90%股权。丰汇租赁业务范围广,业绩稳健。在北京百余家租赁公司中,丰汇租赁在民营租赁公司里排名第一。公司长期与民生金融租赁、工商银行、光大银行、建设银行等金融机构开展战略合作,业务覆盖了医疗、供热、水务、电力、钢铁等行业的企事业单位,核心客户包括首创集团、大连特钢、北京城建、广东电力等。国内融资租赁公司成长空间巨大。目前全国的租赁公司有2200家以上,其中上海就有500家,但只有10%的公司是活跃的,全国来看,排名前10的租赁公司占据行业80%的规模。从租赁渗透率(年租赁交易量与年设备投资额的比率)来看,英国、加拿大以及澳大利亚的租赁渗透率都在30%以上,日本和韩国在8%左右,而中国2013 年的租赁渗透率仅为3.1%。我国租赁行业未来有很大成长空间。金叶珠宝产融结合将对公司业绩有整体提升。公司目前的主要收入来源于黄金的批发业务,与同行业其他大珠宝品牌公司相比,金叶珠宝目前处于毛利率较低的业务范围。此次收购丰汇租赁意味着公司开始布局融资租赁行业,公司希望将融资租赁、黄金租赁、委托贷款等金融服务模式与公司的黄金产业经营优势有效结合,进一步挖掘黄金的货币价值,为公司打造黄金业务全产业链及金融服务提供商的战略铺路。估值与评级:预计公司2016-2017年实现归母净利润9.5亿元和11.7亿元,对应的摊后EPS分别为0.99元和1.21元。公司此次收购将为经营带来很大协同作用,结合当前市场和行业的情况,给予公司2016年30倍PE的估值,目标价29.7元,首次覆盖,给予“增持”评级。金洲慈航:具基本面优、估值洼地、真金白银、题材丰富、价值低估、超跌错杀、极具投资价值,完全不同于价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股,金洲慈航调整是买入机会,越跌越买,只买不卖,机不可失,时不再来!现价买入后放心和安心中长期持有,必有厚报!金洲慈航绩优白马股是金子总会发光的,也许晚一点,但足够曜眼!信不信由您,本人坚信不移!!!
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汲朋孝我最近买 了三只股, 都 是业绩 大增、盘子小的认为的好股, 结果 都 是当天 高开低走把自己套在了高位。昨天 看了一本主力筹码揭秘的文章,觉得说的不无道理,为什么大家 认为不好的垃圾股、绩差的反而容易 走出大牛行情,因为散户都 知道 好的股票散户都 买,没人卖股票, 庄家 根本收集不到筹码,也不想拉这样的股票让散户坐轿,庄家更愿意买股性差的散户不要都卖的股票,因为那样容易 收集筹码,而且 容易 拉升, 等到散户都 看好的时候庄家就要出货了。如果 我早看到这篇文章,我想我也许 不会买 这只股和其它 另外 两只盘小的绩优股,庄家有可能炒吗?也许,等到散户都没了耐心不再持 有的时候。2016-07-24 16:36:37
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皮顶秦以为业绩 好就一定炒呀,业绩 好的有的是,炒不炒是庄家说了算的, 不是以业绩 算的。我希望都 有个清醒的认识 , 我已经因为这个上了大当了。如果有人要买 自己买 , 别再这瞎 忽悠,真的跟了你买 了套了你给赔呀。2016-07-25 14:04:57
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