公告日期：2015-11-17

证券代码：000601 证券简称：韶能股份广东韶能集团股份有限公司GUANGDONGSHAONENGGROUPCO.,LTD.非公开发行股票预案2015年11月发行人声明1、广东韶能集团股份有限公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本预案按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票导致的投资风险，由投资者自行负责。4、广东韶能集团股份有限公司本次非公开发行股票预案（以下简称：“本预案”）是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示1、广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票方案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。2、本次非公开发行股票的发行对象为前海人寿、钜盛华。本次发行前，前海人寿持有公司162,127,425股股票，占总股本的15%；钜盛华持前海人寿51%股份，为前海人寿控股股东及一致行动人。前海人寿和钜盛华认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。3、本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司2015年第三次临时股东大会决议公告日，即2015年12月16日。发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%。视市场情况和成功完成发行需要，公司可在符合相关法律、法规和履行必要程序的前提下，修订本次非公开发行股票的定价基准日。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行价格作相应调整。4、本次非公开发行募集资金总额不超过320,000万元，在扣除发行费用后将用于：韶能集团新丰生物质发电项目、新能源汽车动力总成及传动系统项目、工业机器人精密RV减速器项目、电动汽车智能充电系统建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金及偿还银行贷款。5、本次向发行对象非公开发行股票可能导致其触发要约收购义务，但由于发行对象及其一致行动人系因取得公司拟向其发行的新股导致其在公司拥有权益的股份可能超过公司已发行股份的30%，且发行对象已承诺3年内不转让本次向其发行的新股，公司拟提请股东大会审议批准发行对象免于以要约方式增持公司股份。6、本次发行完毕后，不会导致公司股权分布存在不符合上市条件之情形。7、公司重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，制定了完善的利润分配政策、决策程序及决策机制。本预案“第六节利润分配情况”中对公司现行的利润分配政策、公司最近三年的现金分红情况、公司未来股东回报规划进行了说明。8、本次非公开发行股票方案尚需取得广东省国资委的批准。9、本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会批准及中国证监会的核准。释义在本发行预案中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：公司、发行人、韶能股份指 广东韶能集团股份有限公司本预案 指 公司本次非公开发行股票预案本次非公开发行股票、本次 公司拟以非公开发行股票的方式，向特定对指非公开发行、本次发行 象发行股票之行为前海人寿保险股份有限公司、深圳市钜盛华……[点击查看原文][查看历史公告]

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