深度研究报告：国内布局最完善的互联网医疗潜在龙头

闵坪顷

(发表于: 万方发展股吧更新时间: )

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深度研究报告：国内布局最完善的互联网医疗潜在龙头

研报日期：2016-07-27

　　万方发展(000638)　　投资要点：　　大手笔收购加码互联网医疗业务　　公司拟以7.86 亿元现金方式收购两公司股权，加码互联网医疗业务。出售从事木材批发零售业务的子公司，将盈利能力弱的传统业务加速剥离，转型互联网医疗坚定，执行力强。公司中期业绩预告将扭亏为盈，盈利能力有望逐步增强。　　收购执象网络，与百度药直达、新浪健康重构药品零售生态　　传统药品零售面临零售渠道冗长、高成本等问题，行业增速放缓，医药电商呈现爆发式增长，发展潜力巨大。公司收购执象网络卡位药店入口，合作打造“药店云”平台，并与百度、新浪等资源有机结合，打造互联网医药生态圈。执象网络凭借多年的医药行业经验和丰富资源，具备为药店提供经营决策、店员培训等多样化盈利模式。　　投资信通网易，完善医疗信息化环节　　完善的医疗卫生信息化管理系统是互联网医疗平台构建的基础；公司拟收购的信通网易为西南区域主要HIS 供应商；信通网易与青海医疗机构的合作，将助力公司布局青海，打通西南地区业务版图；4）通过与信通网易的合作，万方发展在医疗信息化上更具专业性、系统性、全面性。　　最强互联网医疗资源背书，有望成为互联网医疗龙头　　公司与腾讯、百度、新浪等公司达成深度合作，具有最强互联网基因。同时，公司布局完善，去年收购的义幻医疗与此次收购的两家公司协同效应明显。公司将复制四川模式，从西南地区向全国范围内快速推进。后续有望继续夯实实体医疗资源。　　假设收购完成，预计16-18 年备考EPS 分别为0.12、0.32 和0.42 元，公司有望成为互联网医疗龙头，维持“推荐”评级。　　主要风险因素：（1）公司的业绩不及预期；（2）智慧医疗行业整体发展不及预期；（3）市场竞争风险今日最新研究报告

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巴局己

天天跌停板,还龙头,出研报想骗人接盘

2016-07-27 11:20:23
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单至南

机构无德

2016-07-27 11:23:49
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荣狩

研报必跌从来没变过

2016-07-27 11:27:18
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莘韦共

还有四分钱，又跌停了，，，

2016-07-27 11:45:43
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慎佟

7.86亿如果是用来接盘！三个涨停板是跌定的！别吹了好吗？

2016-07-27 12:49:12
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富眄里

北京总部还不拉，亏得你裤子都没了

2016-07-27 17:34:28
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莘桂川

本来会起来的研报一出就跌停了，好神奇呀

2016-07-27 18:15:52
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溥拔

万方发展(000638)周三下跌10.01%。公司主营为木材、医疗器械的批发及零售。2015年以来，公司加速业务转型，提出在“互联网医疗”格局下构建未来医疗产业。今年7月，公司公告拟收购资产发展医疗信息化业务。交易完成后，公司主营业务将减少木材批发零售业务，同时增加医疗信息化软件开发及销售业务、互联网医疗、智慧医疗和互联网药店O2O平台运营业务。

2016-07-27 18:34:08
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巴斌技

17元建仓跌5%加一成

2016-07-27 19:46:38
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唐畏烟

我成本20

2016-07-27 21:00:22
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刘秀埋

再跌就麻烦了

2016-07-27 21:00:52
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王刻

明天继续跌停吧！

2016-07-27 21:30:34
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胥壮屯

今天跌停明天跌停后天跌5 个点

2016-07-28 06:29:46
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仰占河

研报一出，必跌无疑！！！！

2016-07-28 15:32:22
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裘局

算是变相借壳成功了？

2016-07-29 16:13:49
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殳毛

你摊上大事了

2016-07-30 23:01:16
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溥青休

银河证券

2016-07-30 23:03:23
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濮底孔

2016-07-31 22:27:52
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云活

2016-08-01 09:40:47
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蓬舍

2016-08-02 09:16:15
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