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研报日期:2017-10-27
远兴能源(000683) 17 年前三季度归母净利 5.03 亿元,同比增长 898% 公司 17 年前三季度净利润 5.03 亿元,同比增长 898%(16 年同期盈利0.5 亿元)。 分季度看,第 3 季度净利润 1.84 亿元(16 年同期盈利 0.1 亿元),同比增长 1720%,环比增长 20%。 17 年前三季度每股收益 0.13 元,其中第1、 2、 3 季度 EPS 分别为 0.04 元、 0.04 元、 0.05 元。 公司拟实施限制性股票激励计划, 考核目标 2017 年盈利不低于 6.5 亿公司于 17 年 9 月 26 日公告拟实施限制性股票激励计划,拟授予限制性股票 8725 万股,占股本总额的 2.24%,授予价格为 1.63 元/股,授予对象为公司及公司控制的下属公司任职的董事、高管、核心技术人员、核心业务人员以及其他员工,业绩考核目标为 2017 年归母净利不低于 6.5 亿元,并以 2017 年 6.5 亿为基数, 2018 年归母净利增长率不低于 15%, 2019 年不低于 30%。限制性股票激励计划的实施有利于公司绑定员工利益,激发员工工作积极性,利于公司长期发展。目前已通过股东大会决议。 纯碱产能 180 万吨;煤炭权益在产 300 万吨, 权益在建 540 万吨 1、 公司是全国唯一采用天然碱制碱的公司,纯碱产能 180 万吨。 2、 公司现有在产的湾图沟(67%, 450 万吨);蒙大矿业纳林河二号煤矿(34%,核定产能为 800 万吨)及配套建设相同规模的选煤厂项目已获得发改委批复;另参股母杜柴登煤矿(49%,核定产能 600万吨),产能置换工作也已获得发改委批复;全资拥有华远矿资源探矿权。随着公司在建产能投产,煤炭产量有望提升。 3、 公司甲醇产能 133 万吨/年,尿素产能 95 万吨/年。同时,在建 30万吨合成氨制 52 万吨尿素项目及 50 万吨/年合成氨联产 50 万吨/年尿素、 60 万吨/年联碱项目,截至 17 年 6 月底已完工 80%和 2%。 预计 17-19 年 EPS 分别为 0.17 元、 0.21 元、 0.24 元 公司是天然制碱龙头,受益于纯碱和煤炭价格维持较高水平,业绩有望增长; 另一方面,随着公司煤炭产能逐步释放、合成氨联产尿素及联碱项目投产,业绩有望进一步增厚。目前公司 17 年 PE 为 18 倍,维持“ 谨慎增持”评级。 风险提示: 业绩受甲醇价格、纯碱价格影响较大;在建项目进展低于预期。[广发证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
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- 1 阿碱吨成本应该低于550
- 2 超过3.66元买入就是对自己的不尊重
- 3 远兴能源配合期纯碱期货散布信息,三号线没有投标,非说下旬投产,打时间差
- 4 您好,董秘,请问远兴能源阿拉善3线项目牵动成千上万股东及债权人及期友的心,您一直
- 5 纯碱在过去主要是玻璃行业,铝的需求量大。造成了产能的过剩。企业一度面临困境。很多
- 6 行情提前结束了吗?远兴的用水有问题吗?行情提前启动了,是否提前结束取决于远兴能
- 7 现在远兴吧里毎天的焦点人物是阿铁,阿铁不是已经清仓远兴了,每天怎么还有人点他名[
- 8 哎,说了两句实话,评论删,人拉黑。面子比里子还大!
- 9 阿拉善项目开展情况
- 10 远兴能源:子公司中源化学主要生产装置计划于6-8月间分批次进行年度例行检修工作
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