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钢材期货游资豪赌锌短缺,建新能否继续大涨将取决于锌期货
资料摘编于21世纪经济报道:锌现货升水持续增加,正吸引越来越多游资涌入锌期货市场买涨套利,其中大部分资金来自钢材期货投资资金——他们在拉高钢材期货价格后,开始寻找下一个受环保去产能政策冲击的金属期货品种获利,而锌供需紧张状况无疑让他们看到巨大的投资获利空间。1.环保去产能压力凸显:具体而言,此前市场普遍预期今年新矿山将释放30万吨/年锌产能,如今随着环保去产能政策落地,实际产能释放量可能只有15万吨/年。尤其是近期发现的新疆火烧云矿山,尽管储量大且品位较高,但由于矿山存在归属权问题导致迟迟未能开采,加大了锌供应缺口。目前,他们在锌期货市场的投资手法,也与钢材期货买涨套利策略相当类似——开盘用大量资金拉高锌期货价格,确定价格上涨趋势,迫使空头止损离场获利。2.库存严重不足:不少冶炼厂仍存在加工不足状况,主要原因就是上游锌精矿供应不足。这迫使下游企业只能通过消耗锌库存满足需求,此举又倒逼国内锌库存持续下降,逼近历史红线12万吨。下游企业曾打算通过增加精锌进口量弥补供应不足。但今年前5个月进口锌锭持续处于亏损状态,直到6月份国内库存快速回落才令锌锭进口出现逾2000元/吨的盈利,此时补库存已为时过晚。数据显示,2017年上半年中国累计进口精锌16.9万吨,同比下降39.5%。这某种程度助长了游资买涨锌期货套利的底气。按国内每月消耗锌产量55万吨测算,12万吨库存仅够数天消费,一旦锌供应“断货”,游资就可能在锌期货市场采取逼空获利策略。3.政策风险:8月21日锌期货创下年内新高26750元/吨,上海期货交易所迅速上调锌期货1710、1711合约的日内平今仓交易手续费,以及出台相应交易限仓措施,无形间对投机构成较大的威慑力。这也是过去一周沪锌期货价格回落的主要原因,毕竟游资担心上海期货交易所还会大幅调高保证金比例,令此前买涨获利策略无功而返。4.结论:预计,由于新矿山投产需要一段时间,今明两年锌锭供应依然会呈现持续紧张局面,直到两年后才会有所缓解。因此锌期货价格能否平稳运行,需要政策调节供需关系,加大对期货炒作的监管力度。
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饶吟从30分钟和60分钟k线来看,目前在11元形成双头的可能性已经初现端倪,大涨该高抛了,千万谨慎追涨,大跌可控制仓位逢低吸纳,至少一年内都还可参与大波段短线炒作。2017-08-30 07:36:13
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