理性看待炼石的估值进度

全伊

(发表于: 炼石有色股吧更新时间: )

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理性看待炼石的估值进度

股吧里边唱空做多不在小数。ST典型。先不管动机如何至少流连在697里就是有心人。如果没有关注的必要也就不来了！将来的697肯定会有所成就，现在的股价出现了停滞，让很多急于求成的人在大肆吹捧。这样没用的！估值并不是靠吹就能上去的，谁也不是傻子。不确定性让股价冻结在这个区域，解冻的因素主要是军方认证后的合同。其他无人机，矿复产也只能让股价波动到30而已。20%的空间去做风口板块就有了，何必守石头。没有合同石头翻倍的可能性很低，要推迟到加德纳建成。从官媒的信息上推敲，炼石的含錸叶片是国内领先的。只能说是领先，因为航材院也在做第4代。不报道体系内合金团队其一是保密，其二是的确在某些方面优于中科院和航材院。认证的时间有股民在互动上问董秘，这个不用问都知道答案。而且从第一炉单晶合金到现在也不过2年多，也需要足够的时间来检验。国际认证用公开的标准就可以但军品认证应该是从3级保密完成后才启动的，没有保密认证，不可能把资料给体系外企业做样品。因此现已装备的太行没有炼石的叶片也很好理解，正在试飞的可能性很大。否则解放军报不会如此褒奖一个民企。到底成都宇航在哪个方面超越了航材院呢？估计是成品率。我们的航发一直是研究所合格，大批量就不稳定。宇航的成品率保证的情况下成本自然就低，稳定性也会增强，产量才不至于拖后腿。J20，J16，J15B，J11BS，J10排着队等发动机，催死600893也吐不出发动机来。因此成都宇航拿到合同是迟早的事。引进第二台单晶炉就是信心的体现，没有用户的肯定何必在没有订单的情况下增加生产线呢！中科院航材院会不会短期内攻破障碍让宇航边缘化呢？这个也不可能，除非材料换代了。数据不泄露的情况下，要过关的时间以年计算。国防需求等不了那么久。总结是假以时日，炼石必飞龙在天。短线客回去种两季白菜再来

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谭名俐

前辈看过你不少贴！高手有机会多分享下跟您学习下！祝您节日快樂

2017-09-29 23:04:14
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溥凰况

太精彩了！除了可投资获利，还可当精彩剧集看了，接着……，谢谢！

2017-09-29 23:15:58
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曹沐沿

也认为除了叶片，加德纳同样值得极大的期待啊。

2017-09-29 23:50:33
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苍个唯

楼主的深度挖掘，让张生，小赵惊出一身冷汗，哈哈

2017-09-30 00:27:16
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齐臣匹

到底成都宇航在哪个方面超越了航材院呢？估计是成品率。只有良率？撸主你也忒看得起航院呐！一堆废话，木有干货，请少哔哔！

2017-09-30 00:49:10
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巩封威

董秘说过，五代叶片只有航宇生产。国内目前只有4代。

2017-09-30 07:29:23
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焦州七

12位千人计划引进专家:攻克航空业单晶叶片难关2016年04月25日07:03 来源：人民网－人民日报手机看新闻打印网摘纠错商城分享推荐字号　　本报成都4月24日电（记者王明峰）在中组部和四川省各级政府的合力支持下，一项代表我国航空工业技术重大突破的铸造技术成果——单晶空心叶片近期在成都发布。发布会上，国际权威第三方检测机构美国麦锡金属处理技术服务有限公司出具的检测报告证明：送检的单晶叶片在高温拉伸性能、高温持久性能、宏观金相、显微组织等方面的测试结果均符合欧美标准。　　航空发动机是航空工业的皇冠，高温叶片就是皇冠上的明珠，是涉及发动机安全性能的关键动部件（相对于静部件）。这项技术的投资方成都航宇超合金技术有限公司从2012年起通过国家“千人计划”先后引进了12位海外顶尖专家，在成都投资8亿元，用3年时间一举攻克了困扰我国航空工业数十年的高温合金真空冶炼和单晶空心叶片的铸造难关。　　《人民日报》（ 2016年04月25日 12 版）

2017-09-30 08:20:50
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乌员豆

董秘说过，五代叶片只有航宇生产。国内目前只有4代。你少说了二个字就是在3.4代前加个算是.董秘嘴里的意思航宇不生产

2017-09-30 08:27:02
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秦卉

耐热1100℃挑战1500℃。一片进口单晶叶片的造价40万元，经过中间代理商卖给中国厂家，价格翻了2.8倍，112万元，一台燃气轮机需要由数级涡轮叶片组成，其中1级涡轮叶片需由96片这种的单晶叶片组成，仅1级涡轮叶片的购买价格，就在1亿元左右。

2017-09-30 11:52:20
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罗洞舍

买这个股票的人都不是冲业绩而来外面的报道和吹捧都不重要，即使是官方的报道。但就看引进第二台单晶炉的动作就知道企业对产品有信心。这样的产品题材，即使国际上也没几个公司可以做到，即使没有国内订单，炼石照样会有不错的成绩。即使短时间ST又如何？锁仓2年回头再来看。

2017-09-30 13:12:13
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方两

2017-09-30 14:01:46
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唐局虫

公开的信息大家都看到了。看不到的基于保密也不可能提前知道。从公开的信息中梳理出大概率的发展方向，是分析的意义所在。

2017-09-30 15:00:48
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阙呈奂

对于资本市场来说，张政这个名字并不陌生。从2006年底托身股改的ST博信到两年之后的净身而退，再到2009年初借壳*ST申龙失败，到再战*ST偏转，陕西炼石在资本市场不知不觉已走过几年。在这几年间也因此让张政借壳ST而名声大噪。随着2010年8月10日*ST偏转股权过户的完成，陕西炼石借壳*ST偏转，这一场多年时间资产增值十倍的资本盛宴或就此结束，然而，留给市场的则是不尽的联想。值得一提的是，黄龙铺辉钼矿中伴生的铼金属价值巨大。根据矿区详细普查地质报告，矿段钼精矿中的铼储量为170多吨，且品位比金钼高50-100倍。那时候有张政也只把自己定位在：“目标是未来做到全国第一大铼生产企业”而已。至于后续的如何涉足航空航天业成功转型，也许就象黎明兄所“梳理出大概率的发展方向”吧。天时、地利、还有人和？

2017-09-30 17:34:36
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须可

把有关成都宇航的公开信息时间过滤一次会得出什么结论呢？从第一炉单晶合金开始数。时间是两年前，接着是第三方国际检验结果，国际认证，保密认证，合同谈判。一路走来直到军方媒体通报。作为权威性的军方煤炭，必须实事求是，把已经落实的内容核实才报道。这个报道在写之前肯定已经得到试验单位的结论报告。实际上军方认证在实验室部分已经完成。因为完成了结果良好才会有合同谈判的发生。而有了优异的成绩才有军方的通报赞扬。后来的CCTV也是再次提升报道的广泛性这时属于树立典型的动机和更大的进展关联性不大。最近的J20更换太行发动机WS-10B进行试飞用宇航的样品叶片机会很大。如果这个猜想是成立的，合同谈判也就随时完成了，为航发配套叶片保证太行的产量，落实好生产进度。会不会即时公布还有一个增发价因素需要注意！增发对象不明，如果是中航，中科系参与定增。那么在合同签署时间上等过会后确定定价基准日也是有可能的。

2017-09-30 22:03:00
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常奸舌

参与航发的上市公司有好几家中航系的。他们的市值并不高，像中航重机才110亿，中航高科（航材院下属）176亿。这就是0697出现估值天花板的原因。可能有人说，叶片的技术是最难的，利润应该比其他高！这是可以的，但高多少呢？如果价格定太高了，同样是为航发做出重要技术支持的体系内企业会有意见，不利于生产，太低会挫伤民资参军的热情。因此这个合同的谈判会很纠结。但我还是看好炼石业绩杠杆效果，盘子比其他航空企业小。成本效益比国企好，国企人员臃肿，经营理念落后，投入与利润之比通常不是最先考虑因素。技术，专利，设备，人才都是自带的，有谈判的砝码，采购毛利率会有区别

2017-09-30 22:40:40
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全容姚

2017-10-01 15:56:20
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叶季舷

来聊聊军用叶片的定价问题。2002 年颁发的《中国人民解放军装备采购条例》是一次重大变革。《条例》变定点采购单一模式为单一来源采购、公开招标采购、邀请招标采购、竞争性谈判采购、询价采购五种方式。既然练石5代叶片是国内唯一供应商，那只有第一种采购模式可以用。对于单一来源采购，装备的科研和采购经费由军队承担，此外国防科技工业主管部门还会为企业配套研制保障条件建设和技术改造等固定资产投资费用，同时考虑军品免征增值税等税收优惠政策，单一来源采购方式下民参军企业的净利润率理论上限接近于成本加成的 10%。目前国际上洛克希德马丁、雷神、通用动力等军工企业普遍在10%左右，而国内体制内军工普遍不到5%，成都宇航叶片一旦军工认证通过，其利润之丰富是可想而知的。

2017-10-01 16:57:19
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栾来冒

不管说的多好，机构持仓只有百分之6多点股票就不会大涨。慢慢等吧

2017-10-01 22:02:45
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丰指五

节后做煤炭，钢铁做完了在看看它

2017-10-01 22:14:13
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寿社初

节后做煤炭，钢铁做完了在看看它

2017-10-01 22:15:24
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