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大地传媒:三季业绩优良,用数据说话真实可靠!
一、坚持<价值决定价格>投资理念不动摇:1、全部3361只A股正处在股价结构严重失衡、是非颠倒、良莠不分、投机横行、指鹿为马、老鼠仓泛滥、一些上市公司与机构串通操纵股价的乱局中。2、在这种情况下,严格遵循<别人恐惧我贪婪,别人贪婪我恐惧>的格言和坚持<价值决定价格>投资理念不动摇!坚决不碰和舍去价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股;坚决关注和逢低吸纳价值与价格严重背离的(低价、低市盈率、低市净率、低市值、低估值、低涨幅、比价低、低风险)八低绩优白马价值股!目前本人恐惧的是那些价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股;我贪婪的是那些价值与价格严重背离、严重低估的绩优白马价值股。3、只要自己持有的股,基本面优良,题材较丰富,严重低估、超跌、错杀、滞涨,2017年动态市盈率15倍左右,2017年动态市净率1.45倍左右,除大股东持股外实际流通市值22.51亿左右,这种股我不但不卖,反而还会大胆逢低买入加仓,如:大地传媒(000719),可大胆逢低买入,买入后就放心和安心中长期持有,理应获得应有回报!二、大地传媒(000719):八低优质股,大胆逢低买入是智者:1、低价格(2017年10月27日收盘价10.23元);2、低估值(3361只A股同等条件下比较,方显真金白银和投资价值,在85只文化传媒股中,PE处第四名,PB处第五名,堪称估值最低第一股);3、低市盈率(2016年每股收益0.66元,2017年三季每股收益0.46元,2017年10月27日安信证券研报预测2017、2018年动态每股收益分别为0.70元、0.78元,动态PE分别为14.61、13.12倍);4、低市净率(2017年三季每股净资产6.7827元,2017年动态每股净资产7.02元左右,2017年动态PB为1.46倍左右);5、低市值(除大股东持股外实际流通股2.20亿左右,市值22.51亿,堪称小市值绩优白马股);6、低风险((2017年动态每股末分利润3.17元左右;2017年动态每股公积金2.93元左右;现价10.23元买入收益远远大于风险));7、低涨幅(严重低估、错杀、超跌、滞涨,股价仍处在2638点以下的价(2016年1月27日大盘创2638低点时,大地传媒股价当日低10.22高10.90元,现股价10.23元),在三季业绩平稳增长的情况下,2638点以来不涨反跌,股价跑输大盘近800点);8、比价低(全部3361只A股同等条件下比较,很多ST股、严重亏损股、绩差股都比大地传媒股价高出一倍或几倍,还能跌到哪去呢?大地传媒基本面极其优良,题材丰富。在全部3361只A股或同行业85只文化传媒股同等条件下比较,严重低估,彰显中长期投资价值,,已很难找到大地传媒这么优质的投资标的了)。三、2017年10月27日安信证券对大地传媒研报:<<业绩稳中有增,主业景气度提升突显低估值优势>>事件:公司2017年前三季度实现营业收入、归母净利润55.72亿元、4.67亿元,分别同比增长9.84%、1.95%。点评:营收、利润保持增长,公司基本面稳定。公司前三季度营收增速9.84%,出版、发行、物资销售业务均稳定增长。其中低毛利率的物资销售业务增速较快、营收占比提升,同时纸张成本持续上涨,使净利润增速低于营收,为1.95%,且毛利率同比减少0.62个百分点至8.44%。销售费用率、管理费用率分别为10.41%,10.78%,分别同减0.28、0.24个百分点。存货周转率、应收账款周转率分别为3.69、4.53,同减0.07、0.29个百分点。公司经营基本面保持稳定。教材教辅需求利好主业长期增长,数字出版提供业绩弹性。河南为人口大省,据统计数据近5年出生率呈递增趋势,在二胎政策刺激下出生率有望继续攀升,推动在校生数量及教材教辅需求量长期增长。公司教材教辅业务主要集中在河南,营收占比达60%以上,将持续受益于下游需求。同时公司加强数字出版布局,积极推广ADP5出版平台、加强对ISLI标准产业化应用的研究,奠定数字出版发力基础,为公司长期业绩增长提供更大弹性。主业持续增长,突显低估值优势。公司2017年PE15倍、PB1.5倍,扣除现金的PE估值仅11倍,为三年来低位,在出版公司中也是估值最低的标的之一。考虑到主业景气度长期向上以及新业务弹性空间,其低估值优势较为明显。投资建议:公司主业受益于需求增长,业绩边际改善的确定性较高,突显当前低估值优势。预计公司17/18年净利润7.16/8.00亿元,强调中长期价值,维持目标价14元,“买入-A”评级。四、大地传媒(000719):机构和广大投资者对大地传媒领导班子寄予厚望: 2017年三季报披露中央汇金、证金等多家机构持有(新进二家机构,2017年三季末股东人数继续减少5.1%,筹码继续集中),充分说明众多机构信任大地传媒具有一支有思路、有谋略、具创新、创造、团结、高素质的领导班子和看好大地传媒未来巨大发展潜力。五、大地传媒(000719):综述:大地传媒:具基本面优、估值洼地、真金白银、物美价廉、题材丰富、价值低估、超跌错杀、极具投资价值,完全不同于价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股,大地传媒调整是买入机会,机不可失,时不再来!现价买入后放心和安心中长期持有,必有厚报!大地传媒绩优白马股是金子总会发光的,也许晚一点,但足够曜眼!信不信由您,本人坚信不移!!!
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卞妞芽大胆拥抱业绩确定并稳定增长,现股价仍在2638点以下的小市值优质股!对那些价值与价格严重背离、严重低估的绩优白马价值股,每次下跌都是逢低买入机会!对那些价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股,每次上涨都是逢高卖出机会!2017-11-08 07:56:49
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禄埠娱忽略失真的大盘;坚决卖出涨幅大并严重高估的泡沫股!重点关注同时具备如下六个条件的股:1、业绩稳定并增长(前三季EPS为正增长或接近去年全年或已超越去年全年);2、严重滞涨(本轮行情基本未涨或股价仍处在2638点以下);3、小市值(除大股东持股外实际流通市值30亿以下);4、性价比高(PE、PB极低或低于全部A股和同行业平均);5、估值极具安全边际(股价所处位子在底部区域);6、具国企改革、地产长效机制、区域振兴、自贸区等之-。2017-11-10 08:10:56
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- 10 平均成本10.93梭哈了中原传媒,成败在此一举[吃瓜]最近不适合做T,那只能满仓
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