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京东方二季度业绩预估(抛砖引玉)
一、营收=一季度+(福建项目+成都项目)60% /4 214亿元+(196+220)60%/4*97.5%=275亿元二、利润增加因素1、二项目投产后爬坡期,净利润按减半计 ,考虑到新品利润会较高,暂按12%计,增减净利润大约7.2亿元2、重庆项目收购部分股权,增收大约1.6亿元三、;利润减少因素1、产品降价,整体暂按2.5%计,二季度共减少净利润大约6至7亿元(新品与新项目已综合考虑);2、汇兑损失:二季度美元贬值百分之五,境外收入按50亿元计,则汇兑损失大约为2.5亿元3、芯片采购成本增加:今年以来,芯片好像至少上涨了20%以上,减去美元贬值5%,再减去一个季度,按百分之十计,我觉得比较合适。但芯片采购额有多少呢,不得而知,暂按15亿元吧,则成本增加1.5亿元综上,则二季度业绩应为:营收275亿元左右,净利润大约21亿元上下 倘若京东方二季度业绩,实际净利润在20亿元以上为符合预期;在一季度利润总额之上为超预期,在18亿元以下为低于预期。说明,由于本楼很长时间不做基本面研究了,故以上数据取之比较粗糙(很多数据为经验预估),甚至还可能失之毫厘谬以千里。但又见本吧内做基本面研究的朋友们,多做不到这个层次,甚为缺憾!故本楼抛砖以引玉,就教于吧内方家,欢迎大家拍砖指正!宛如英雄拜托了。
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班子甲哎,我等着做基本面分析的朋友,做这方面的分析,可是一直没有。没有办法,也只有自己亲自下手了,不准确之处,还望多多批评,多多包涵。这里,需要说明的是,有的数据,我是进行了加工整理,比如8.5代线的年产值,设计标准好像是年产值180亿元,经过去年以来的涨价,我修正为196亿元。2017-07-04 10:57:51
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蓝芩冲不是没有,沉猫天天一毛一毛的不就在那编数据呢吗?只不过他的数据没人敢信。二季度报表还是靠已经量产的生产线为主,主要还是依赖板面价格和供求关系决定。成都生产线,由于没有正式量产,机不能算产量,也不能提折旧2017-07-04 11:04:09
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黄眈佰我一直有这个担心,所以专门做了分析。但仍不保险,因为这么大的产值数据,只要稍稍错三个点左右,就是六七个亿的差距。至于股价嘛,它会受到多种因素的影响,并不一定都是业绩的缘故吧。2017-07-04 11:06:29
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罗底弟这个供求比有问题,今年供应为3,明年就到6?后年就是11? 这等于是未来一年的供应相当与历史上那么多年的供应生产线投产,而建设到投产至少是一年半的时间,实际上,公开数据可以看到今明两年LED仅仅只有四条线投产。如果这个前提都是错误的,其他的分析也不用看了。2017-07-04 11:20:28
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郭纽3年前,王东升说京东方的业绩,在今年应该在7角/股左右。他当时乐观了点。事实上,明年才达到7角。今年全年利润在120亿左右,明年为200亿左右。楼主忽略了两个关键因素:1、京东方高端产品的比例在上升;2、中国已经形成了液晶产业链。本土厂商加入,导致上游价格暴跌,导致京东方利润暴涨。京东方公开信息,毛利率全行业第一。未来3年,将进入京东方股东拣钱时代。2017-07-04 11:43:09
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程条大盘最快于明天止跌企稳,但这个可能性比较小。因为,自19日以来,足足上涨了两周还多,两天的回调,在时间上就显得明显不够。还有一种可能的方式,就是继续横盘整理,略向下倾斜,以时间换空间,待时而定。2017-07-04 13:26:34
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