面板价格持续上涨，下半年业绩有望大超预期。

扶志告

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面板价格持续上涨，下半年业绩有望大超预期。

从3月开始面板价格持续上涨，其中32寸和6寸以下的小尺寸涨价最多，更让人吃惊的是功能机的1.77寸手机屏竟然涨幅超过 200%，而就现在的情况看，7月液晶显示屏的上涨基调已成为定局。短期涨价问题无法解决，预计会持续一段时间。从年初至今的涨价演绎过程看，因为TFT LCD技术成熟、产能过剩导致的关厂降产能是这一轮涨价风暴的导火索，因此“甩包袱”的后遗症绝对不会通过扩产来解决。从现在的发展看，转单效应已经显现，关闭的LCD厂恢复生产不可能，各大厂商加大OLED开发和高端产品转型势必维持一段时间中低端LCD涨价周期。这一轮涨价过程中，大陆企业将是最受益的。从产业链了解到，为了巩固货源，华为已经预定了多家公司的手机面板产能，从显示屏的厂家报价看，已经进入一礼拜更新一次报价，价格以订单到款时间为准等方式避免面板涨价影响。因此对于面板厂家来说，预计下半年业绩有望大超预期。重点关注：一是直接受益的面板厂商包括深天马 A(主要为小尺寸面板)、京东方 A(小尺寸及中尺寸面板)、TCL 集团(控股华星光电)、华东科技(控股中电熊猫)、华映科技(控股华映光电)等;二是显示模组厂商包括合力泰、金龙机电、星星科技、麦捷科技、*ST宇顺。

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