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研报日期:2016-03-24
皖通高速(600012) 母公司安徽省高速公路控股集团吸收合并安徽省交通投资集团,成立安徽省交通控股集团, 地方国企改革逐步推进带来上市公司资产注入预期。考虑到公司业绩稳步增长和大股东资产注入预期,维持“强烈推荐-A”的投资评级。 安徽地方国企改革最新政策导向。 2016 年安徽省《 政府工作报告》 提出将加快推进国资国企改革, 对充分竞争领域的商业类企业,以推进整体上市为主要路径,引入其他资本实现股权多元化,积极发展混合所有制经济,可以绝对控股、相对控股、参股,采取多种方式探索建立中长期激励机制。积极探索采取优先股的形式实现国有资产保值增值。以管资本为主推进国有资产管理和监管机构职能转变。 《报告》还提出在未来五年“证券化率达 60%,力争在沪深港交易所上市公司 200 家、‘新三板’挂牌企业 650 家” 。 母公司重组和地方国企改革, 带来资产注入预期强烈。 重组后的大股东——“安徽交控集团” 为安徽省国资委全资子公司,持有公司 31.63%的股权。 交控集团资产总额为 1966 亿元,位居省属企业第一位,公司全资及控股高速公路营运路段 42 条,营运总里程约 3,477 公里,全部为经营性收费公路,在建高速公路及长江大桥里程达 900 多公里。 集团的主营业务突出, 2015 年前三季度主营业务收入 257.95 亿元, 公路桥梁运营业务收入占比 50.77%,利润占比 75.17%。 每股净资产 3.62 元。 集团拥有大量优质资产, 存在资产注入预期。 盈利预测与投资策略: 不考虑其它因素,我们预计公司 15-17 年 EPS 为 0.54、0.57 和 0.59 元,对应当前股价 PE 26.9X、 25.4X 和 24.6X。 在股市剧烈波动下,作为业绩稳定的高速公路板块更受青睐,考虑到公司业绩稳步增长和大股东资产注入预期,维持“强烈推荐-A”的投资评级。 风险提示: 地方国企改革滞后,资产注入落空。 今日最新研究报告
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荀耳共亿晶光电600537将是16年股市中一颗靓丽得星星亿晶无论是在行业,流通盘以及成长性这几方面都是不错的选择标的,抛弃那些靠讲故事被盲目抄高了的微利亏损垃圾股,调仓换股到亿晶来吧,后市定会有丰厚的回报。2016-03-24 16:50:43
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