长江证券:非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书

公则俩

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公告日期：2016-07-29

长江证券股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书第一保荐机构（主承销商）联合保荐机构（主承销商）二〇一六年七月董事声明本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事签名：尤习贵崔少华汤谷良王瑛袁小彬温小杰肖宏江俞锋申小林卢正刚戴敏云邓晖长江证券股份有限公司2016年7月29日特别提示一、发行数量及价格1、发行数量：787,000,000股2、发行价格：10.56元/股3、募集资金总额：8,310,720,000.00元4、募集资金净额：8,268,595,966.39元二、本次发行股票预计上市时间本次发行完成后，公司新增股份787,000,000股，将于2016年8月1日在深圳证券交易所上市。本次发行中，9家发行对象认购的股票限售期为12个月，预计上市流通时间为2017年8月1日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2016年8月1日（即上市日），本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。目录董事声明......2特别提示......3释义......5第一节本次发行的基本情况......6一、上市公司的基本情况......6二、本次发行履行的相关程序......6三、本次发行股票的基本情况......8四、发行对象情况介绍......14五、本次发行相关机构......22第二节本次发行前后公司相关情况对比......25一、本次发行前后公司前10名股东情况......25二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......25三、本次发行对公司的影响......26第三节公司主要财务指标及管理层讨论与分析......29一、主要财务数据与财务指标......29二、管理层讨论和分析......30第四节本次募集资金运用......37一、本次募集资金使用计划......37二、募集资金专项存储的相关情况......37第五节联合保荐机构/联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见....38一、本次发行定价过程的合规性......38二、本次发行对象选择的合规性......38第六节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......39第七节保荐承销协议主要内容及上市推荐意见......40一、保荐协议书主要内容......40二、上市推荐意见......40第八节新增股份的数量及上市流通安排......41第九节中介机构申明......42第十节备查文件......48释义在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：发行人、公司、长指长江证券股份有限公司江证券……[点击查看原文][查看历史公告]

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利柯江

也就是说明天停牌咯

2016-07-28 17:11:06
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傅垂届

终于等到你，还好我没放弃

2016-07-28 17:13:49
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严袍帷

增发完成不用停牌~

2016-07-28 17:14:26
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奚固久

终于等到你，还好我没放屁

2016-07-28 17:15:16
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荀坐烙

三峡和刘益谦都没有认购。

2016-07-28 17:27:15
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钱以

直接破发

2016-07-28 17:27:58
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禄埠娱

7月15日就报完价了，敢情上一轮涨到11.9是为了配合报价拉升的，完成任务后就跑了。

2016-07-28 17:41:48
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戎洽合

对、所以上轮行情已走完。

2016-07-28 17:44:22
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云扶畜

增发出来了还怕个鸟啊，明天开始我也锁12个月了，

2016-07-28 17:46:16
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马施凌

刘一千没买！重大利空！

2016-07-28 17:55:59
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禹段出

刘益谦刚参加了600751的收购英迈资产，暂时没有闲余资金，先由其他资产管理公司代行增发，待后期天海出货后再通过大额交易增持

2016-07-28 18:00:14
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伊芩李

刘益谦不会放弃券商牌照的

2016-07-28 18:00:49
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訾伸就

长江证券是湖北省金融头牌，怎么会轻易给刘益谦呢。动脑子啊

2016-07-28 18:04:36
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相私舷

61000就是个大搅和，害人精！！！

2016-07-28 18:29:48
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方苓料

这个是什么意思呢

2016-07-28 18:42:25
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訾圳祠

机构溢价参与，证明证券类股票市场交易价格低估，建议买入！

2016-07-28 19:59:39
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井杰卡

利好？明天怎么走

2016-07-28 20:23:53
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姜狩将

这个价位机构都敢大量买进，还要锁一年，长江肯定有戏我们散户怕什么？

2016-07-28 21:10:07
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乌孝

本次发行对象中信建投基金管理有限公司、湖北省中小企业金融服务中心有限公司、武汉地产开发投资集团有限公司、湖北省长江产业投资集团有限公司、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司、财通基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、东方证券股份有限公司和富国基金管理有限公司承诺：本次非公开发行过程中认购的长江证券股票进行锁定处理，锁定期自长江证券本次非公开发行新增股份上市首日起满十二个月

2016-07-28 21:41:06
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龚占

呵呵，真正的下跌就要开始。幸亏忍住了。

2016-07-28 21:49:31
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