公告日期：2016-07-29

长江证券股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书第一保荐机构（主承销商） 联合保荐机构（主承销商）二〇一六年七月董事声明本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事签名：尤习贵 崔少华 汤谷良王瑛 袁小彬 温小杰肖宏江 俞锋 申小林卢正刚 戴敏云 邓晖长江证券股份有限公司2016年7月29日特别提示一、发行数量及价格1、发行数量：787,000,000股2、发行价格：10.56元/股3、募集资金总额：8,310,720,000.00元4、募集资金净额：8,268,595,966.39元二、本次发行股票预计上市时间本次发行完成后，公司新增股份787,000,000股，将于2016年8月1日在深圳证券交易所上市。本次发行中，9家发行对象认购的股票限售期为12个月，预计上市流通时间为2017年8月1日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2016年8月1日（即上市日），本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。目录董事声明......2特别提示......3释 义......5第一节 本次发行的基本情况......6一、上市公司的基本情况......6二、本次发行履行的相关程序......6三、本次发行股票的基本情况......8四、发行对象情况介绍......14五、本次发行相关机构......22第二节 本次发行前后公司相关情况对比......25一、本次发行前后公司前10名股东情况......25二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......25三、本次发行对公司的影响......26第三节 公司主要财务指标及管理层讨论与分析......29一、主要财务数据与财务指标......29二、管理层讨论和分析......30第四节 本次募集资金运用......37一、本次募集资金使用计划......37二、募集资金专项存储的相关情况......37第五节 联合保荐机构/联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见....38一、本次发行定价过程的合规性......38二、本次发行对象选择的合规性......38第六节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......39第七节 保荐承销协议主要内容及上市推荐意见......40一、保荐协议书主要内容......40二、上市推荐意见......40第八节 新增股份的数量及上市流通安排......41第九节 中介机构申明......42第十节 备查文件......48释义在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：发行人、公司、长指 长江证券股份有限公司江证券……[点击查看原文][查看历史公告]

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