刘益谦在长江证券上的如意算盘？

滑昀昀

(发表于: 长江证券股吧更新时间: )

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刘益谦在长江证券上的如意算盘？

自去年以来保险资金开始纵横市场，尤其中小保险公司更加生猛，宝能系的前海人寿“敲门”万科A，引发“宝万之争”，把所谓的“野蛮人”敲门演绎到高潮。中国人特别是资本市场的“大佬”缺乏居安思危意识和长期漠视小股东利益是造成险资大举举牌的根本原因，大盘蓝筹股的长期低估和股权极度分散是造成险资大举举牌的直接原因，就拿000002来说吧，如果你股价维持在20元之上且控股股东控股30%以上，宝能系还会去抢夺控股权吗？常言道：“好汉子愿自己，熊汉子愿别人”，王石如果配称为“男人”就不要去指责宝能，而要深刻反思自己，要遵守游戏规则，资本市场就是看谁“钱多”，至于宝能钱之来源与你王石无关。好了，跑题了，今天我要说的是刘益谦在长江证券（000783）上的如意算盘。

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昝侦专

新证监会主席目标之一是打造超级大投行，这对券商无疑是重大利好

2016-02-21 09:00:10
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谷贩佻

这样看起来，000783还不如000627啊，再说000627已经一步步推进了。保险肯定是要强于证券的

2016-02-21 09:54:12
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韦悠

我不这么认为，目前000627已经42亿股的总股本了，且刘益谦的持股成本是大概每股3.4元；按000627停盘前20日平均股价90%测算，本次增发价大概在每股6.8元，如果继续收购国华人寿全部股权，大概需要增发12—13亿股，考虑到募集配套资金，此次如果全部收购国华人寿，很可能增发16—20亿股，如此一来000627总股本将达到60亿股左右了，股本将是601336的2倍，再看业绩，2015年业绩尚没有出来，我们就看2014年的吧，2014年国华人寿是14亿元，601336是60亿元，目前601336总市值是将近1200亿元，按利润可比口径计算，000627按上述预测定向增发后市值应该在280亿元左右，即：股价应该在5元以下，鉴于到000627属于最价格保险股和“新”保险股，考虑大A股炒新和炒低偏好，给于其50—60%%的估值溢价，合理价格也就是7—8元左右了。

2016-02-21 10:45:13
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黄眈佰

在按市盈率分析一下，去年四大保险股净利润增速最快的601601全年增速也难以超过60%，即便给于国华人寿100%的利润增速，2015年其净利润也不会超过28亿元，那么增发后000627每股收益难以超过0.5元，即便按市盈率最好的保险股601601计算，价格也不过就是9元，况且前提是国华人寿2015年净利润增幅100%，而2015年601628净利润增速不到10%，601336估计也超不过20%。综合上述分析，目前8.38元的000627谈不上什么低估，也就是宣布定增后一个上冲完事了。

2016-02-21 10:55:21
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董敏

具体的当然也不能那么算，股价高低很多时候和炒作资金有关系，还有就是流通股本大小有关系。按照你的算法，你看000783多少价格会到呢？783股本也不小，很多人担心增发过后股本很大，如果要想翻番的话，那总市值也超级大，让人感觉上不去，有天花板。

2016-02-21 11:48:47
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叶季舷

增发后000783超过50亿股，按目前市值近500亿元，对于券商股没有特别小的个体，000783算中等，股价翻番1000亿元的市值不算太苛求吧。由于三峡资本和刘益谦都是长线持股，锁定了近半数筹码，实际流通的并不多，这种二虎相争的股权大战，跟风盘会少吗？

2016-02-21 12:21:53
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邰弄

更关键是刘益谦持股000627成本不到3.5元，获利翻倍有余，而持股000783成本是14元多，目前浮亏超过30%，两只个股的“安全性”不可同日而语！

2016-02-21 12:24:46
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简冰

是的，持股成本很重要。我2008年下半年就开始跟着刘哥了，大家有兴趣可以去查一下，当年000829天音控股增发就有新理益，增发价是32，后来十送十，定增成本价格降到16，再后来股价一路下跌，我在7元多买进，股价一路跌破4块才止跌回升，到2009年上半年又回到定增价附近。

2016-02-21 16:35:41
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梁杖泳

可以顶

2016-02-21 21:04:30
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仲天

长线是金了

2016-02-21 22:26:32
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能舍乞

增发成功是必须的，公司急需要这笔钱，机构没吃到货在控制股价是真，那咱们就把这个股票做长线就是，低了补仓，时间是金，看谁急

2016-02-21 22:31:19
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巢巧

有道理

2016-02-22 06:14:54
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养足杯

上午11点后券商开始发力了

2016-02-22 11:32:40
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宁券染

尾盘券商股有点走软

2016-02-22 17:33:15
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权翌

我对783还在观察中，总觉得长江还没调整透，有去7.5处的可能，楼主怎么看？

2016-02-22 17:58:11
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冷晏杯

您慢慢等吧

2016-02-22 23:03:46
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严敖眉

长江证券的市值还不如东方财富，我觉得很不科学

2016-02-23 00:53:45
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印炊布

说的是啊

2016-02-23 11:37:04
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钭酉

公告啥意思

2016-02-23 18:30:19
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班主圳

增加创新业务，未来能适当增加盈利

2016-02-23 22:38:36
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