公告日期：2017-06-14

股票简称：凯撒旅游 股票代码：000796.SZ声明本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。重大事项提示一、海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2017年4月21日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]553号”文核准向合格投资者公开发行面值不超过7亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券发行规模为人民币7亿元，一次性发行，每张面值为100元，发行数量为700万张，发行价格为人民币 100元/张。本次债券名称：“海航凯撒旅游集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券”，债券简称：“17凯撒03”，债券代码：112532。二、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人本次债券评级为AA，主体评级为AA。本次债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 210,015.19万元（2017年3月31日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为59.55%，母公司口径资产负债率为46.68%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1.69亿元（2014年度、2015年度和2016年度实现的归属于母公司所有者的净利润8,958.78万元、20,579.71万元和21,258.81万元的算术平均值），预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。三、受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际经济环境变化的影响，市场利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。四、本次债券的交易场所为深圳证券交易所，仅对合格投资者公开发行。本次债券发行结束后，本公司将积极申请本次债券在深圳证券交易所上市流通。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价交易系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件，但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、评级等情况可能出现重大变化，将影响本期债券双边挂牌交易，公司承诺若本期债券届时无法双边挂牌上市，投资者有权选择在本期债券上市前将本期债券回售给发行人。由于具体上市审批或核准事宜需要在本次债券发行结束后方可进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，公司目前无法保证本次债券一定能够按照预期在深圳证券交易所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本次债券在深圳证券交易所上市后本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本次债券的投资者在购买本次债券后可能面临由于债券不能及时上市流通无法立即出售本次债券，或者由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，不能以某一价格足额出售其希望出售的本次债券所带来的流动性风险。本次债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易所上市。五、根据《管理办法》的相关规定，本次债券仅面向符合《公司债券发行与 交易管理办法》规定并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，公众投资者不得参与认购。债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。六、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本次债券的债券信用评级为AA，表示受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。考虑到信用评级机构对发行人和本次债券的评级是一个动态评估的过程，如果未来信用评级机构调低对发行人主体或者本次债券的信用评级，本次债券的市场价格将可能随之发生波动从而给持有本次债券的投资者造成损失，甚至导致本次债券无法在证券交易场所进行交易流通。在本次债券评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对本……[点击查看原文][查看历史公告]

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