600153:建发股份公开发行公司债券预案公告

娄悌

(发表于: XD建发股股吧更新时间: )

我要评论赞(54897)

600153:建发股份公开发行公司债券预案公告查看PDF原文

公告日期：2016-11-05

证券代码：600153 证券简称：建发股份公告编号：临2016—045厦门建发股份有限公司公开发行公司债券预案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照自查，厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”、“公司”或“本公司”）董事会认为，公司符合向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）公开发行公司债券的条件。二、本次发行概况（一）发行规模本次公开发行的公司债券规模不超过人民币55亿元（含55亿元），且不超过发行前最近一期末净资产额的40%。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。（二）发行方式本次发行的公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会及根据市场情况和公司资金需求情况确定。（三）票面金额及发行价格本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。（四）发行对象及向公司股东配售的安排本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。（五）债券期限本次发行的公司债券期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。（六）债券利率及确定方式本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据市场询价协商确定。（七）募集资金用途本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还有息债务及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。（八）偿债保障措施根据有关规定，提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。（九）担保事项本次发行的公司债券为无担保债券。（十）承销方式及上市安排本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。（十一）本次发行决议的有效期关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。（十二）关于本次发行公司债券的授权事项根据本次发行公司债券的安排，为提高本次公司债券发行及上市相关工作的效率，特提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次发行公司债券相关事宜，包括但不限于：1、根据相关法律、法规和公司股东大会决议，结合公司和市场的实际情况，制定及调整本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售或者赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、具体申购和配售安排、上市地点、偿债保障措施，以及在股东大会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用等事宜；2、确定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》及制定《债券持有人会议规则》；3、确定并聘请中介机构；4、决定和办理本次发行的申报、上市及其他所必要的事项，包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券相关的各项文件、合同和协议，并根据审批机关以及法律法规的要求对申报文件进行相应补充或调整，以及根据法律法规及其他规范性文件进行相应的信息披露；……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。

阮炊里

有钱好办事！

2016-11-04 19:26:52
回复
洪库

1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

2016-11-04 19:58:21
回复
历奎寅

利空，分拆上市不可能了

2016-11-04 19:58:39
回复
冯刀邵

要看拿钱干啥了，你买股票是为了分红还是差价 bie告诉我你是价值投资

2016-11-04 20:31:51
回复
荀票

肯定有大动作了！

2016-11-04 20:46:12
回复
东作妲

不能对外投资，能干啥，补充现金流，资金跟不上了，都降工资了，没看见吗，严重缺资金了

2016-11-04 20:53:06
回复
符动只

忘记告诉你，发行的债券是为了还债，你看看是利好不，哈哈，别画饼充饥了。这破公司套我一年半了，解套终生不看福建股

2016-11-04 21:03:00
回复
萧互

仔细看清楚发型公司债的报告里明确写的一句话：“....6、未来业务发展战略公司的业务包括供应链运营和房地产开发。公司在供应链运营及房地产开业务均形成了独立的未来业务发展战略....”就是分拆上市一定会实施，承诺的6个月已经过去了，随时会启动。

2016-11-04 21:04:46
回复
昝芩寅

股友们理解透再评论！不要误导

2016-11-04 22:22:21
回复
卜五

1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；看看第三条，暂缓实施重大，？

2016-11-04 23:26:48
回复
侯定票

先看条件

2016-11-05 06:54:00
回复
郭纽

周一大跌，破10～10.5再买

2016-11-05 08:49:55
回复
历祜峪

如果不能偿还利息才会出现的！

2016-11-05 11:06:56
回复
邰妲斗

星期一涨停吗

2016-11-05 11:27:40
回复
董虫

不顶，这帖子都找不到了，庄隐藏利好吗

2016-11-06 21:15:33
回复
俞刁酒

还得跌

2016-11-07 07:17:05
回复
倪建

神经病，还跌

2016-11-07 08:52:19
回复
伍休食

95+9+9++98898+9

2016-11-07 16:54:20
回复
首页上一页 1 下一页末页