公告日期：2015-12-15

证券代码：000829 证券简称：天音控股 上市地点：深圳证券交易所天音通信控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）公司名称 天音通信控股股份有限公司股票上市地点 深圳证券交易所股票简称 天音控股股票代码 000829交易对方： 益亮有限公司（TRENDYVICTORLIMITED）Suites2001-2006,20thFloor,JardineHouse,1Connaught住所： Place,Central,HongKong独立财务顾问二〇一五年十二月公司声明本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。本次重大资产重组有关监管部门所做的任何决定或意见，均不代表其对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准，不表明其对公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。本报告书依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《格式准则第26号》及相关的法律、法规和规范性文件编写。在公司签署本报告书时，交易对方已获得必要的授权，交易的履行亦不违反交易对方章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。除公司和所聘请的专业机构外，公司未委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。本次交易购买资产完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。交易对方承诺本次重大资产购买的交易对方已出具承诺函，保证所提供的信息均为真实、准确和完整的，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。重大事项提示本公司提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项：一、本次交易方案概要天音控股将通过控股子公司天音通信以现金方式收购香港益亮持有的完成业务剥离后的掌信彩通100%股权。本次交易完成后，掌信彩通将成为天音通信的全资子公司。（一）交易对方本次交易的交易对方为香港益亮。（二）交易标的本次交易的交易标的为完成业务剥离后的掌信彩通100%股权。（三）定价方式根据京都评估对标的资产出具的《资产评估报告》（京都中新评报字（2015）第0290号），以2015年10月31日为评估基准日，本次重大资产重组标的资产的评估值为146,220.43万元。参考评估值，交易各方协商确定标的资产的购买价格为146,000.00万元。若标的资产2015年度税后净利润以15倍市盈率计算的数额低于评估值，香港益亮或其指定的第三方应该就差额部分向天音通信进行补偿。具体详见“第六节/二、标的资产的价格及定价依据”。（四）交易对价的支付方式天音通信将通过现金方式支付本次交易对价。交易价款按如下方式分四期支付：1、于本次交易完成后20个工作日内，天音通信应将94,900万元支付至香港益亮届时指定的银行账户；2、于标的公司2016年年度审计报告出具后15个工作日内并结合标的公司实际利润实现情况，天音通信应将15,330万元支付至香港益亮届时指定的银行账户；3、于标的公司2017年年度审计报告出具后15个工作日内并结合标的公司实际利润实现情况，天音通信应将20,440万元支付至香港益亮届时指定的银行账户；4、于标的公司201……[点击查看原文][查看历史公告]

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