芯片半导体还有戏么
芯片半导体,目前主要几个品种都小幅调整,但是有一些更低了,=盘口也弱,例如002079苏州固锝,600330天通股份,600206有研新材,002156通富微电,目前还是原来的套路,就是看士兰微与紫光国芯的眼色行事,我觉得必须改变了!国外芯片半导体简直太牛了,英特尔,高通,台积电,恩智浦,美信半导体,英伟达,台积电,走出标志的拉升期走势,市值增长太快了,几乎一个台积电,英特尔,英伟达,高通,就可以相当于我们几万亿的规模了,我们的半导体芯片企业必须加速了,提高技术,设备,生产线,人员也需要买的,所以,急切的是时间,还有确实需要东西出来,这才是拉升期需要的,而目前呢,各地在加快投资落地,但是每一家上市公司,似乎都没有新的技术产品进展,只有一些大基金什么入主,一些新的项目落地,所以,价格回落,回到原点,我觉得太好了!
我的判断是,他们在走第五浪调整模式,空间不大,但是比较熬人,可能很多人觉得这样的东西还有啥必要,但是不要忘记了,这是国家战略,所以他们的下跌,其实对真正的买家来说,是很高兴的,因为价格更低,我也是这样,每一次三五个点阴线,我比较乐于参与,真正的底部,是买出来的,而买家,一定看行业,政策,发展,以及公司竞争力,还有底限,他们的调整有底线,而很多中小企业目前似乎没有底限,所以,芯片半导体很多实质性的公司,是大级别的二浪调整,五浪充分调整模式,依然是建仓的品种,主要是未来的预期非常明确。目前的主要问题,依然是价格问题,还就有就是我们的技术设备产能等,依然看国家与地方投入,核心竞争力不强,不过价格太低了,所以上涨空间未来可能更大一些,这一波回调到位,应该说洗的可以很干净,筹码也会更充分,他们是大级别的二浪调整,一浪建仓还不算太充分,二浪有机构开始低吸,甚至压低股价吸筹码,我只能这样来说,日后会告诉我们答案
第三个,就是目前的板块来看,需要摆脱士兰微这个IDM龙头与紫光国芯这个东西,需要第三个芯片半导体的目标,根据国产化的方案来看,我怀疑可能是北斗芯片与项目,刺激国产化的提速,因为五月份发布北斗地图,北斗卫星今年发射14颗,基本上完成项目覆盖与一带一路国家的服务,这个是标志性的事件,车联网等物联网等肯定是国产化的标配行业,芯片半导体的国产化,记住,国产化,这里面肯定需要新的动能才能打开空间,我期待新东西
最后呢,我觉得估值,是很多人议论的,我还是那句话,国家战略,从航母,大飞机,到卫星,高铁,到操作系统,哪一个国产化是说了要业绩的,航母怎么要业绩?高铁怎么要?这叫国家战略,国产化就是我们的战略,是国家核心竞争力提高的必须投入,是基本上单边投入的,所以,他们不要跟什么地产,茅台,煤炭比,那些东西,他们没有战略高度,所以芯片半导体,低价股,高价股,都是价格最后说了算,技术说了算,最后的高度,当然要有时间,发展的过程中,也一定会出现真正的一批龙头的,而不是目前就看士兰微与紫光国芯,这是我们市场自己的玩法,从来这样的玩法都是不成功的
我觉得芯片半导体的国产化,是需要国产与周期的,美股的芯片半导体也是2010-2017年才出现明显大机会的,产业递进来看,智能化加速了英伟达的崛起,一下子上涨10多倍,市值冲击到1460亿美元,台积电则一如既往的稳定,市值2300亿美元,英特尔作为老牌CPU,市值稳定在2300亿美元,这就是我们的差距与机会,所以,我们的半导体,芯片,我觉得需要追赶,但是看谁的能力突出与行动了,就价格而言,我觉得有几个必然走几倍的行情,不就是多点时间么,这从来不是问题,我看中的是价格优势,技术能力,还有市值空间,国家投资,应该说加固了底部的有效性与预期的高度而已
当英特尔,英伟达,台积电,这些巨头突飞猛进,我们每天苦逼熬着的时候,人家一个上涨10%就是几百亿美金的市值增长,我们不进则退,我就笑了,我知道差距越大,国家越着急,行业也着急,因为差距大,急于追赶,对方则跑的更快,这就是竞赛,只要竞赛,我们就会投入更多,砸钱买人,买设备,生产线,技术,政策就会更加快的实施配套,这就好办了,不然,你国产化个什么呢,所以预期2020年国产化40以上,2025年50/70以上,累积投入也得几万亿了,产出呢,那就一起奔跑吧,中国现在国家亲自入主上市公司,说明什么呢,你别讲故事,我是大股东了,你给我老老实实去干吧,我想,这比起以前要好很多,效率会提高!至于回报,我相信国家的成本不会不赚钱的!
乐观看待芯片半导体的回调,核心品种,还是那句话,现在买,一点点买,最后拿的住,还是几倍的预期,暂时来看,我觉得5/10倍你还得依靠一些运气加上真正的理解,把握真正的龙头
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