深信服 PK 亚马逊 网络云计算 5年15倍410倍市盈率

亚马逊 靠网络云计算5年15倍410倍市盈率

深信服今年业绩1.8元明年2.5元创业板中的茅台千元不是梦

深信服今年业绩1.8元明年2.5元创业板中的茅台千元不是梦

深信服200项自主专利核心技术的云技算网络安全 大数据 软件芯片 独角兽！

深信服，云计算 第一股，去年净利润将近6亿,亚马逊靠云计算业务，获得美股 410倍市盈率估值 (5年从122美元涨到1700美元，那么独角兽300454 深信服市值将达到1200亿。如今才不到400亿。今年业绩1.8元，明年2.5元，创业板中的茅台

深信服：90%部委级政府部门，全线产品入围中央人民政府采购目录。

深信服的上网行为管理产品市场份额为27.5%，超过第二、三、四名的总和，自2009年以来连续蝉联市场份额第一，客户遍布各界，政府，大学，企业等。

三大运行商，中国规模最大的前20家银行，中国进入世界500强的企业80%都采购深信服产品。

90%部委级政府部门，全线产品入围中央人民政府采购目录，基金公司，券商，保险，银行都在用他们的产品。

后续想象空间巨大，做任何企业，高端优质客户是最重要的，深信服必成妖。

盈利: “投入-营收-利润”三阶段释放,且新兴安全领域高增。 1)深信服在 2005-2012 年进入德勤“亚太高科技 、高成长 500 强”，平均复合增长率保持 124%-570%的高速增长，是唯一连续 8 年进入榜单的企业。 2013 年至今净利润高增， 2017 年、 2018Q1 归母净利润分别增长 122.67%、 652.64%。 2)根据 IDC ， 2017-2021 年中国安 全软件 CAGR 为16.9%，身份管理与访问控制软件 CAGR 达到 18.6%,安全内容管理市场 CAGR28.5%.虽然防火墙、 VPN 增长放缓，但是对于下一代防火墙，和软件定义的 VPN 需求仍然强劲。新型安全领域增长迅速，这正是深信服特色。

传统架构的革命性变化，超融合是大势所趋。 超融合解决了传统“服务器-存储网络-集中式共享存储”架构中存储瓶颈问题，已成为云基础设施设大趋势。除了 IDC 的应用场景，也基于超融合构建大数据分析平台，支撑高性能应用等。对标 Nutanix， 5 年保持 50%以上营收高增，利润亏损收窄，盈利在即。

公司超融合超越行业两倍增长亮眼，竞争力强劲。 根据 IDC，公司市占率从 2015H1 3.3%，上升至 2017 年 12.8%，位列行业第三。 2017 年中国超融合市场增速 115.3%，公司同比增长 276.5%，超越行业两倍增长。 前两大厂商总体市占率从 77%下降至 50%，深信服抢占市场迅速。 深信服将大部分费用投入超融合市场推广，预计未来将进一步扩大市占率。超融合未来发展是企业云， 深信服现已提供企业云、桌面云、分支云"三朵云"整体解决方案。

对于深信服来讲可以重点关注其走势，次新独角兽之王！那么具体的分析我会发在动态的

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