背靠AI成功突围 市盈率60倍的云计算巨头赛富时还值得买吗?
英为财情Investing.com - 前段时间才公布的13F文件显示,著名对冲基金Third Point和老虎环球基金都在买入赛富时公司 (NYSE:CRM)的股票。Third Point首次买入45万股赛富时股票;老虎环球基金则增持151.3万股,增幅超过两倍。周二盘后,这家总部位于旧金山的全球第一大客户关系管理(CRM)软件及服务提供商将公布2018财年一季度业绩报告。
英为财情报价显示,过去一年时间,赛富时股价上涨了40.88%,52周股价波动范围在83.55美元至131美元。在2月底公布的财报中,赛富时业绩表现不俗,四季度收入同比上升24.28%至28.5亿美元;净利润为6755.50万美元,同比增长231.33%;每股利润为0.35美元,略超分析师预期的0.34美元,高于前一年同期的0.28美元。
对于本次财报,英为财情显示分析师预期每股利润为0.46美分,收入料为29.4亿美元。财报公布前,法国兴业银行维持对赛富时的“买入“评级不变,目标股价为135美元;美银美林亦重申其”买入“评级,目标股价为161美元。
背靠AI成功突围
赛富时节节攀升的股价与其不断扩大的市场份额趋势相符。研究机构Trefis的数据显示,尽管面临着甲骨文、微软、SAP等强大竞争对手的挑战,赛富时在CRM领域的市场份额从2010年的10.6%快速增长至2016年的21%,而且这个数字有望进一步上升。
公司首席执行官Marc Benioff此前也曾承诺,将在2034年实现600亿美元的收入。换言之,赛富时认为其能在未来17年内实现两位数的收入增长。达成这一目标的前提就是,它必须抢夺CRM更大的市场份额。行业数据显示,到2025年前CRM市场规模每年将增长将近8%。
华尔街认为,从当前的策略来看,赛富时走在正轨上。在巨头林立的人工智能(AI)领域,它成功突围。AI也成为了赛富时扩大其在CRM市场影响力的利器。长期以来,它一直致力于“消灭软件”的承诺,即客户无需购买和安装复杂的软件,也不用付费维护和升级,而赛富时会在云数据中心办妥一切。
2016年9月,它推出了一款名为“爱因斯坦”的AI程序,能够通过大量的企业数据帮助管理和销售人员更好地了解客户行为,从而预测联系客户的最佳时间。去年3月,赛富时将“爱因斯坦”的大部分功能向所有用户开放。赛富时称“爱因斯坦“现已为客户每天提供超过10亿次由AI驱动的预测。
大举收购押注未来
今年3月,赛富时以65亿美元(36%的溢价)收购了软件制造商Mulesoft,这将进一步加强赛富时的云计算产品。Mulesoft提供的集成平台使用API(应用程序接口)构建连接企业应用程度、数据和设备的应用网络,它预计全球企业今年将在集成方面投入8000亿美元。据报道,整个企业界仅有29%的应用程序是彼此相连的,而Gartner调查的80%企业认为,需要在未来5年来将这些应用程序进行集成,以降低成本、加快决策流程。Mulesoft预计,其核心业务收入有望从去年的2.96亿美元跃升至2021年的10亿美元。这无疑有助于赛富时实现其长期的目标。
除了Mulesoft外,赛富时今年还收购了CloudCraze和Attic Labs。大规模的收购也让赛富时的资产负债表成为关注点。从资产负债来看,赛富时债务为35亿美元,过去12个月调整后的EBITDA是23亿美元,意味着杠杆率为1.52倍,这个水平并非太高。
Nasdaq指出,赛富时约60倍的市盈率远超标普500指数的18倍,这可能会令投资者望而却步。不过,该公司预计本财年的调整后每股利润或从去年的1.35美元上升至2.03美元。分析师认为赛富时的利润增幅可持续,有望在未来五年内实现30%的增长。
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