江山化工目前9元股价已经低估100%以上。

乔角其

(发表于: 江山化工股吧更新时间: )

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江山化工目前9元股价已经低估100%以上。

从万华化学聚碳酸酯项目看其20万吨/年聚碳酸酯项目完全达产后，预计实现年营业收入320300万元，新增年均净利润67827万元。则简单类比江山化工10万吨/年聚碳酸酯项目完全达产后，预计实现年营业收入16亿元，新增年均净利润3.3亿元。与万华化学聚碳酸酯项目预计 2-3 年建成投产不同的是，浙铁大风10万吨/年非光气法聚碳酸酯联合装置已于2015年7月正式投产，这也是国产首套大型聚碳酸酯生产装置。2015年7-11月，浙铁大风聚碳酸酯产量为3.71万吨，销量为2.94万吨，产能利用率和产销率各为89.09%和79.30%。对此，江山化工的解释是，由于正式投产时间较短，生产装置尚处于磨合使用阶段。2015年，国内聚碳酸酯总产量预估在44万吨上下，消费量预估却在165万吨左右，进口依存度高达85%。聚碳酸酯生产企业利润丰厚，年平均盈利额高达2500元/吨。由于技术受限，国内能生产聚碳酸酯的企业屈指可数，且产能集中度较高，主要为上海拜耳、嘉兴帝人、上海三菱、北京三菱4家跨国公司及国内企业浙铁大风，产能分别为20万、15万、10万、6万和10万吨，合计为61万吨。加上万华化学建设中的20万吨，可以预见的产量总和仅为81万吨，产能仅为消费量的一半。浙铁大风10万吨/年聚碳酸酯((非光气生产法)联合装置渐渐增加负荷完全投产后，成为国内首家能够与国际巨头形成竞争的本土企业。万华化学其传统主营与江山化工相近，业绩好于江山化工，但是万华化学总股本21亿，价格18元以上。江山化工总股本仅4.5亿，股价却不到9元。聚碳酸酯项目对于万华化学的每股收益相对较小，但对于小盘的江山化工可以轻易颠覆业绩。综合比较万华化学，考虑A股市场对有效益的小盘股的溢价，江山化工目前股价低估100%以上！

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刘到

呵呵，涨了吗，脸啪啪的疼了吧

2015-12-22 10:26:32
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浦袍

楼上就一个猪头，如果考虑到年终因素、注册制等2015年投资提前休息了，对于放过江山化工尚属可惜，尚情有可原，但真会看空不到9元拟注入供需失衡产品的江山化工，只能说中国证券市场感谢楼上这样的猪头！确确实实对市场发展居功至伟，也是命中注定。

2015-12-22 13:08:45
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苏哀

现在不是买不买的问题，是不要被几根大阳涨幅诱惑轻易撒手抛出的问题。

2015-12-22 13:10:31
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奚幽寸

根本不敢跌的股票，华山一条路！后面不要被几根大阳涨幅诱惑轻易撒手抛出！

2015-12-23 19:04:18
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左贡七

明天补跌的时候.有你好看

2015-12-23 21:13:34
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湛康

买入

2015-12-23 23:30:40
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蓝妮觅

补跌？呵呵，你这个输货。真的不是骂你哦。友好对你说你这个输货。

2015-12-24 09:02:46
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郎协体

注意力要全部集中到：后面不要被几根大阳涨幅诱惑轻易撒手抛出！

2015-12-24 09:10:49
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毕侗神

我炒了一转回来，这票还没跌破8元，一周内破8元再想下买不买，历来1月大盘都是大跌的。我看好7元。哎。这个月过快点，春节前建仓必有收益。

2015-12-24 10:35:10
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习殊

现在这价格这样子，还谈10元，我就说过9元都难

2015-12-24 12:26:20
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鲁秤

你看到的恰恰是末端。

2015-12-27 12:26:40
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云派派

根本不要在江山12元之前来考虑跌，只有一个最最最重要的问题：千万不要被几根大阳涨幅诱惑轻易撒手抛出！

2015-12-27 12:52:27
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何奸

正确！

2015-12-27 12:56:53
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勾松半

正确！

2015-12-27 18:04:03
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索真

正确！

2015-12-27 18:04:28
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邓土巷

不错，股价低是有吸引力的。现在利好后平台修整，估计是反复震荡的，不会很快拉起来。注入新资产是值得关注的，即使ST也不怕。跌下来是机会。

2015-12-27 18:04:31
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苏抱

兄台问一句，你自己挣钱就好了，为什么要拿出来分享？

2015-12-27 18:07:54
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蓝妮觅

请叫他“雷锋”，呵呵

2015-12-27 20:56:25
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仰研其

这聚碳酸酯好像产能过剩，这几年掉价厉害。。。

2015-12-27 21:06:45
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羿胃侈

呵呵，这走势完全是做一段长牛的走法，根本不是来一个二个长阳出局的做法。上面已经有提示了，唯一应该避免的事情。

2015-12-28 20:01:46
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