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5月28日的12个公告真正告诉你什么?
【先问问题】有多少人仔细看过2015年年报?有多少人认真看了这次的12个公告?——我全部仔细认真地看过了!【重点公告】1.《非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》;2.《关于与中航锂电(洛阳)有限公司签订<合作协议书>的公告》。【信息辨析】许多股友因为沧州明珠与中航锂电“合资”10500万平米湿法隔膜项目而欢呼雀跃,一致确认其为“重大利好”。明珠与中航携手,的确是利好没错,但远算不上“重大利好”,充其量就是沧州明珠的隔膜销售有了“优先保证”而已。但同时1050万平米产能,或1050万平米隔膜产生的利润却被中航锂电“拿走”了。【重要信息】重要信息在《反馈意见的回复》中!一季报中没有详细的“经营分析”,因此无法了解隔膜的产销情况。这个回复公告不经意间透露了答案:一季度隔膜生产3324.42万平米,销售2977.14万平米,销售收入11792.55万元。据互动平台公司回复,一季度湿法隔膜产量300万平米。那么,干法隔膜产量就应该是3000多万平米,如果按此推算,全年产量便可达到12000多万平米。可见,产量远超5000万平米/年的设计产能。【数据解析】2015年计划销售隔膜3900万平米,实际销售4400万平米;销售额17209.23万元,折合约3.91元/平米。2016年一季度销售额11792.55万元,折合约3.96元/平米。两相比较,售价略有提升。2016年计划销售隔膜9000万平米,但从一季度实际销售看,即便忽略湿法隔膜的产销,全年产销超过12000万平米似乎不成问题,销售额应超过44000万元。按照过去隔膜43%的净利润率推算,净利润应超过18000万元。【推算依据】1.相信公开数据没有造假;2.确信隔膜产销量均衡。如果第一个依据不存在,则推算结论完全错误!【分项分析】1.PE管材产销及净利润稳定;2.BOPA膜涨价幅度较大,但后期存在不确定性;3.隔膜产销及利润增长同比或达3倍。预计全年净利润应超过4亿元问题不大。
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燕瓶巫中航锂电有军工背景,和其合作意味着什么可以想得到,那就是明珠隔膜的产品扩产后是不愁销路的,这也是保证利润的前提,如有必要可以继续扩产,背靠中航锂电明珠预期空间巨大,说不定明珠那天来一个参股中航锂电也有可能。2016-05-28 09:24:05
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都蚊流你没搞清楚吧?10500万平米/年湿法项目总投资59200万元,其中注册资本11840万元,其余47360万元计入资本公积金。中航投入5920万元,其中1184万元为注册资本金。也就是说,中航在此项目总投资中占10%,注册资本中也占10%,因此其权益就是10%。2016-05-28 09:45:26
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葛枚底总之22.07的价格是回不来了,板块几大强势股这几天调整的历害,唯独明珠没跌多少,可见主力护盘意愿强烈,明珠创新高指日可待,但愿走出一波凌历的攻势。2016-05-28 09:54:04
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戴茄金作为一个生产型企业来说,产品还没有下线就已锁定销路,是非常好的一件事,不要看短期隔膜不愁销路,明珠这是为几年以后市场趋于饱和的时候打提前量,这对企业来说是个长期的利好,不能单看分走的10%的权益,你要眼光放长远一些,这对明珠未来的发展有很大帮助,也许明珠会马不停蹄的继续按照这个模式扩张,继续锁定大客户,锁定销路,这只能说明珠的老总的确水平很高。这种脚踏实地的发展才能让股民睡的着觉。2016-05-28 10:12:27
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巩皂我也参与讨论。个人认为,一是4月26日公布一季度业债股价升幅过快(业绩爆增),股价需要适当调整。二是板块调整自然明珠不例外,但幅度个股有异。天赐.天齐等因涨幅翻倍自然要多,而纯生产技术型企业明珠,股价稳定性高自然调整幅度会小。三是板调整时间基本上已充分,天赐有5个交易日,天齐有4个,多氟多早些日子在干这事,所以现跌幅小了,升时走在前。四是明珠定增这事关系股价走势。现在看来,定增、合作、上新项目一切向好。中长线30元40元也就是一年半载的事。期待强强合作从新项目开始。2016-05-28 10:25:01
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禹兄婚我是这样想的不知对不对,大家可以探讨一下。中航锂电是明珠引进的战略投资者,中航锂电投入的5千多万只能是参与定增总额的十分之一即折算明珠股份的大约460万股,而不能享受明珠隔膜十分之一的权益。但明珠湿法隔膜以后必须优先供给中航锂电。2016-05-28 10:26:42
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