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研报日期:2015-11-26
多氟多(002407) 事件:2015 年 11 月 21 日公司发布公告称,其“锂离子电池核心材料高纯晶体六氟磷酸锂制造关键技术开发及应用”成果,在今年 11 月 18 日召开的全国石油和化工科技创新大会上,获得由中国石油和化学工业联合会颁发的科技进步奖一等奖。 高技术壁垒构建护城河,六氟磷酸锂持续涨价超预期:六氟磷酸锂是锂电池电解液重要原材料,技术壁垒较高,核心技术成果获大奖是对公司高质量的产品、研发水平和创新能力的讣可,是对公司为推动行业技术进步和产业发展所作努力的充分肯定。 2015 年以来六氟磷酸锂价格持续上涨,已由年初的 8.5 万元/吨上涨至 15 万元/吨,涨幅高达 76.5%。 四季度新能源整车进入放量冲刺阶段,需求量预计仍将保持 50%以上的增长,供不应求的局面短期仍难以解决,预计涨价仍将延续。 整车两车型入选工信部补贴目录,全产业链布局聚焦新能源汽车:子公司红星汽车产品红星牌厢式运输车、纯电动乘用车近日入选工信部《道路机动车辆生产企业及产品》(第 278 批)新产品目彔,其中纯电动乘用车入选工信部《节能不新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目彔》 (第 75 批)。 公司今年并贩了红星汽车,计划 2015-2017 年汽车产量为 1 千辆、 1.4 万辆、 3 万辆,并启动年产 10 万辆规模的新项目建设,今年还拆除了表现低迷的氟化铝生产线,扩建六氟磷酸锂生产线,年产能从 2200 吨增加到 5200 吨,明年预计达到 6000 吨。锂电池目前产能 1 亿Ah,扩产后明年年底预计达 6 亿 Ah。 加上早期布局的电机电控,公司已实现“ 六氟磷酸锂—锂电池—整车”的产业链闭环布局,整车明年有望成为新的利润增长点。 三季报成绩单靓丽,全年归母净利预计同比增长 8 倍: 公司前三季度实现营收 14.65亿元,归母净利润 2912 万元,同比增 187%,主要由于六氟磷酸锂持续涨价提升其盈利能力,预计全年实现归母净利润 3800-4010 万元,同比增长 800%-850%。 投资建议:预计公司 2015-2017 年 EPS 分别为 0.27、 1.12、 1.84 元,对应 PE 分别为 227、 54、 32.8 倍,继续给予“ 买入-A” 评级,6 个月目标价为 90 元。 风险提示:产能扩张不及预期;六氟磷酸锂产品价格大幅波动。 今日最新研究报告
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快速回复
- 1 想不好要不要换股回本,趁现在都跌惨(多氟多002407)
- 2 两年工资白领,股市这钱是指望不上了
- 3 碳酸锂由于产源不同,生产成本差别很大。江西那边云母提锂的成本接近15万元,所以跌
- 4 再次致电,之前还肯说毛利率,现在口径就成了以公告为准,询问多氟多实业的一千万股,
- 5 尾盘锂电异动。多氟多,天赐,天齐,华友,赣锋,盛新,亿纬,当升,新宙邦,中伟,国
- 6 握,集合竞价这么猛啊。。。。
- 7 [摊手]割了天赐和亿纬锂能,19.46补了,做了T,出去把这两又低吸接回来。三个
- 8 电解质行业“量价齐升” 多氟多Q2净利预计最高环增五成|财报解读
- 9 核心产品六氟磷酸锂售价大降 多氟多上半年预计净利同比下降82.18%至80.04%
- 10 看了天际的,多氟多的利润就基本上也符合预期了,多氟多二季度扣非利润大约1亿300
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