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友利控股的老股友看共达
做共达有一段时间了,吧里或许有吧友对我有印象吧。做共达最早大概是在13年,9块露头买入,拿到11块5左右,那一波是比较迅速的。此后留了一点底仓,15年春节前,感觉共达走势不对,于是大幅加仓,微套,但年后就很快解套了,最多的时候持仓还是比较多的,但为了降低成本,我在停牌前一周多的时候,卖出一半仓位。现在也很难说遗憾或是侥幸,自己的操作规则,执行了就好吧。这两年多来,重组股我做的不少,远的诸如雷柏科技这样的就不说的,近的,这次牛市启动后,做过两个典型的,一个是友利控股,一个是和顺电气。友利控股我从5块3左右买入,不停的高抛低吸加减仓位,也是停牌前一周卖出一半,把成本降低到两块多,最后停牌八个多月,开盘后17个一字板外加一个打开的板,共计18个涨停后卖出。和顺电气,成本做到6块多,当时最高价接近40,因为大意了没卖,最后20多的价位出清。真正用心发的一个帖子,是友利控股发布中清龙图借壳的公告并将于次日复牌后,我连夜发了一个长贴,通过比较精准的比价和研究,计算出友利控股开板价位大概在30-35元,最后开板价34.6,我是35左右出清了。友利控股宣布借壳失败后,这个帖被管理员删除,当时友利控股吧里很多人也有印象。当时计算友利控股的开板价位,方法可算我自己的独创。由于要发行大量股份,扩大了股本,但这些增发的股票有锁定期,所以你按照原股本+增发股本数计算不好,单纯按现有股本计算也不准确,最好的方法是原股本+增发股本,计算出总数,然后除以2。这一步进行完之后,找同行业领域内,知名度、影响力、盈利能力和盘子大小相近的公司,参考其总市值,可以评估出一个接近的总市值,这样再除以股本数,基本上合适的价格就差不多出来了,这里我就不计算了,免得删帖。有心的同学可以自己去算吧,经过我多次试验,这个算法基本上大差不差。下面谈谈对共达电声复盘走势的看法。1.共达5月初停盘,大盘点位约4000点出头,现在大盘点位在3600点上下盘桓。如果没有利好对冲,貌似是要补跌的。但是我们仔细研究,就可以发现共达在牛市的前半段,基本上是没有什么涨幅的,而且在熊市里的时候,共达的最高价也达到了12块多吧。而且大盘4000点的时候貌似不低,其实很多个股的涨幅,大多是在4000-5178这个区间内完成的,很多个股在这个千点涨幅区间中翻倍翻两倍,所以共达不仅牛市前半段没涨,而且也错过了个股涨的最猛的阶段。客观来说,补跌的动力本身不大。再来考量共达所处的电子元器件板块,观察板块指数,我们可以发现,今天12月7日,电子元器件板块的指数,已经略微超过了共达停牌时候的指数。再考量同板块的有可比性的股票,歌尔声学-已经与5月初价位相仿;深赛格-停牌中,价格稍低于5月初。同时,共达所处的智能穿戴、苹果概念板块,都已经达到5月初的水平,更何况共达电声还有最近热火过一把的虚拟现实概念。整体来看,即便没有这次重组成功,共达补跌的动力也很小,估计一个跌板,而且如果大盘当天走好,有可能第一个跌板就打开了。2.再看共达的转型。很多人觉得搞电子元器件的收购文化影视娱乐资产是不务正业,这个就不值得一驳了,现在跨行业并购并不罕见,而且很多效益还做的不错。文化娱乐产业作为引人注目的朝阳产业,投资收益比远超传统的电子元器件行业,有人又说了,竞争那么激烈,你就能确保一定成功?但现实是,无论多烂的游戏都有人玩,无论多烂的电影票房都是几个亿起价,无他,中国人多,电影和娱乐等消费,已经变成大众消费,市场容量在这里摆着呢。而且这次收购的两个公司,质地都还不错,有知名产品,有重量级明星,可谓天时地利人和都具备了。所以,共达开盘后数板的概率很大,应该说,即便来一次股灾3.0版,我们也还是有机会数板的。3.是否该纠结于“重大资产重组”或是“借壳”。其实这个大可不必。有些重大重组的价值,未必小于借壳。因为被借壳的公司,一般是夕阳日下,亏损严重,扭亏无望或是经营不善这种类型的,共达本身的经营虽然不算太好,但完全没有被借壳的必要,而且随着未来产业发展,还可能会有所突破。现在的方案,是重大重组方式,保留原来的主业,加入当下红火的影视和文化娱乐产业。原来的主业是发展前景尚可的电子元器件实业,现在是高速发展的第三产业,双主业并行不悖,盈利能力大幅提高。而盈利提高之后,又可以在科研上投入更多,说不定,未来的虚拟现实龙头,就是共达呢?再从收购的体量上来看,共达本身净资产只有6个多亿,市值全流通大概是55个亿(没有细查,错了别喷啊),年营业收入也只有6个多亿,净利润只有几千万。而我们可以看到,收购标的价值超过40亿,承诺的三年利润加总后分别超过3个亿、4个亿、5个亿。所以我们可以看到,无论是从收购资产总额还是承诺利润总额来看,这次收购的体量都是足够大的,这也是支撑股价突破的基础。有人会说,承诺利润谁不会啊,问题是能做到吗?好吧,史玉柱的巨人网络借壳世纪游轮,承诺的利润更多,当然巨人网络的盈利能力确实强。只是影视文化类公司,每年的利润不是均匀产生的,有可能你前三个季度做几个电影,盈利是负的,最后一个季度上映了,利润一下子起来了。何况,究竟能不能实现,谁关注呢?你还等到第三年利润达到4个亿了,再卖啊?一下子想不起太多,有其它想法就在回帖里面交流吧,总之,看好共达数板,究竟能数几个,就看天时、地利、人和了。祝苦守了半年多的共达股友们都能有所收获。
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喻条你误会了。我从始至终,一直说的很明白,自己是个小散户,发个帖子来抛砖引玉,愿意交流的都可以在这里交流,这算不算什么分析,何况,我也没有分析的水平。以前的有几个还在这个股吧里了,我不关心,也不关注。这和我的帖子本身没有什么关联。看多看空都是常事,不然股票就不存在成交了。不知道你是不是共达复牌前那几个月每天在股吧里发帖唱空,吼着出来要多少个涨停的那个“深圳网友”,希望你不是,不然那几个月,股吧里可是有不少人天天诅咒这个“深圳网友”并问候他家女性的。我发个帖子而已,一个小散户,没装逼、没做广告、错了就承认,这就是一个交流的地方---更何况没占用你家一亩三分地,你就不要这么横了,不爱看滚蛋,该去哪里去哪里。我觉得炒股的人都尽量控制下自己的情绪,少一些戾气,多一些祝福,会有福报的。中国的股市里,除了大势的分析能力和技术分析能力,运气真的很重要。2015-12-30 08:56:17
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宦夜虽然我认为共达的实际价值不应该是目前这个价位(考虑重组成功,其实重组最终成功与否与现在的炒作关联不大),但是鉴于这两天的走势并不明朗,所以没有任何加仓的理由。另外,从上周开始,我在回帖中一直强调大盘的风险在集聚,就看能够撑到何时,昨日的反抽其实相当无力,中期来看,我还是看空大盘的,如果手头有其它仓位,今天减仓为好,如果有盈利比较多的股,清仓都是可以的。2015-12-30 08:58:41
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