横向比较：视源股份看点在于未来高增长预期

桓求

(发表于: 视源股份股吧更新时间: )

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横向比较：视源股份看点在于未来高增长预期

视源股份全体股东上市前承诺3年内不减持，表明公司对可持续增长的信心。长期投资价值在于市盈率（PE）和成长性（G），二者比值PE/G（＜1被认为是进入价值投资区：期待业绩高增长+估值提升）作为评估公司未来投资价值重要参数。结合行业、公司基本面，比较几家市场关注度高、持续增长或同类成长型公司：高增长型：视源股份66.39元，1.6元41倍PE增87%（4年均60%），流通4000万股。增速升。17年PE/G=28/60=0.47＜1景旺电子48.8元，1.3元38倍PE增27%，流通4800万股。17年PE/G=29/30（年均增30%）=0.97＜1威创股份13.62元，0.22元（62倍）增54%，8.4亿股，幼教交互数字平台。17PE/G=33/71（股权激励计划）=0.46＜1中航光电38.5元，1.30元（30倍）增38%，6亿股。增速降。17PE/G=23/34（机构估17年增34%）=0.68＜1海康威视28.17元，1.23元（23倍），16年增27%，48亿股。增速降。17PE/G=18/20（机构估17年增20%）=0.90＜1002343慈文传媒38元，0.92元（41倍）增46%，流通2.2亿股。17PE/G=32/30（机构估17年增30%）=1.07＞1，上周42机构调研。稳定增长型：中国建筑8.89元，1元（9倍），16年增12%，300亿股。17PE/G=8/12（机构估17年增12%）=0.67＜1贵州茅台350元，14元（25倍），16年增12%，12亿股。增速低。17PE/G=22/13（机构估17年增13%）=1.69＞1横向比较，视源股份近4年平均增60%，去年增87%；主营业务市场空间广阔，部分主营业务增速100%；3年内无老股抛售，近年无再融资摊低每股收益市场风险；新募集资金将助公司快速增长，此为次新股比同类老股估值相对要高原因之一；PE/G相对偏低，PE/G相同条件下，预期增长快价值更高。但需密切关注和不断证实的是行业发展前景、公司靠趋势外推的预期高增长是否可持续。---近日关注：66元是否短线筑底成功。

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李累桑

2016年陕西、四川省学校普通教室全部配备多媒体教学设备的城镇和农村中小学比例分别达到80%和50%以上。

2017-05-05 22:02:38
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卢文

找这些都没用，我公司做过视源的大屏，原名希沃，视源的高增长源于前两年教育的高投入，从去年下半年开始，已经进入尾声，今年视源的主要精力在会议平板，你觉得有多少个会议室会去买个70寸的大屏来开会用？还不包含别的厂商的竞争。

2017-05-07 07:49:39
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侯券庸

全国中小学超500万间教室中仍有超200万教室未达到网络覆盖标准，假设每个教室计算机及网络覆盖投入在5万元以上，中西部省份仅网络硬件需求空间就在千亿以上。2014年中小学网络多媒体教室覆盖率39.2%，2016年6月56.6%。2017年教育信息化工作要点：多媒体教室占普通教室比例达80%。我国教育装备产业发展空间巨大，全面放开二胎政策后，教育中的幼教领域迎来利好。教育行业采购周期：院校买方：每年两次大型采购，分别在5、6月份和9、10月份。

2017-05-07 09:48:11
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裴回矛

会议平板容量不比教育少，很多传统公司还没有这块投入，更多的是电话会议而已，空间巨大

2017-05-07 10:50:08
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成癸桶

TCL2016年全年累计的LCD电视机销售量较去年同期上升15.1%，智能电视机销售量同比增69.1%，4K电视机同比上升114.1%。---2017年有望量稳价升。

2017-05-07 10:50:28
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陈烈麻

教育市场仍有较大增长空间：全国教育资源极不平衡，大量地区渗透率仅在40%-60%，2017年教育信息化目标已给出定量化指标。旧有设备(寿命6年)更新也是未来一块很大市场，如公司下列答复：答： 1、2016年交互智能平板国内市场采购量不到70万台，还有大量教室未配置多媒体设备，已配置多媒体设备的教室中还有相当大比例是前期配置的电视机或者投影机，有替换需求，市场空间巨大。2、教育装备的使用周期一般不超过6年就更新，按此计算即使不存在新增市场，仅换机市场每年的更新数量也超过100万台。

2017-05-07 11:11:02
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易旭

公司答复： 1、2016年交互智能平板国内市场整体采购量不到70万台，还有大量的教室未配置多媒体设备，已配置多媒体设备的教室中还有相当大比例是前期配置的电视机或者投影机，有替换需求，市场空间巨大。2、教育装备的使用周期一般不超过6年就更新，按此计算即使不存在新增市场，仅换机市场每年的更新数量也超过100万台（应包括投影白板？）。---希沃2016年销量约为20万台。

2017-05-07 11:23:53
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窦四江

你知道教学平板希沃的占有率再走下坡路，因为希沃的平板价格贵，作为经销商在平板竞争白热化的今天，一台利润有多少，反正我知道，我们去年出了500台平板其中有多半已选择创维或htc,希沃质量是好，但没利润，经销商谁愿意做？不是贬低视源，反正就今年来看，希沃的业绩绝对没有去年靓丽，就整个教育行业来看，平板更换率很难，风头过去，凭地方政府在教育的投资，杯水车薪！

2017-05-07 12:05:56
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红级

会议市场尚在开拓期，目标市场应该包括：政府部门、事业单位、企业等。目前看，CVTOUCH销量不大：广州海关缉私局、天津大学、宁波市公安局镇海分局合成作战室装备、湖南-株洲-株洲县市卫计委机关本级会议、深圳机场T3商务写字楼A栋602A会议系统、广州市会议平板、太原市行政事业单位办公自动化设备协议采购、中国民用航空华北地区空中交通管理局山西分局、三明市梅列区农林水利局、黄埔出入境检验检疫局视频会议系统、视频侦查设备项目、84英寸壁挂显示触摸一体机项目。......

2017-05-07 12:19:37
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胡梁眄

北京大学深圳医院竞价采购CVtouch-7台会议通招标公告

2017-05-08 12:18:40
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林奂飞

公司应该是家好公司，逢低入

2017-05-08 15:37:32
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芮更阡

济宁市明珠中心小学多媒体一体机采购希沃S86EB，10台

2017-05-09 12:31:35
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燕侯

拨乱反正，股市的春天来了。

2017-06-03 07:36:48
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闵族轨

6月8日2家成交：广昌县教育体育局学校均衡教育班班通采购招标项目中标65寸触摸一体机希沃 S65EB61套70寸触摸一体机希沃 S70EB150套广西云龙容县中小学多媒体教室设备中标希沃牌S70EB；75套225万元希沃牌S70EB；101套303万元希沃牌S70EB；85套255万元希沃牌S70EB；89套267万元---------2家中标就成交500多台套

2017-06-08 19:02:18
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邱终耶

2017-06-10怀集县教育局2017年怀集县部分教学点、中学补充信息技术设备的中标公告65寸交互式触控一体视睿希沃交互智能平板269套

2017-06-11 09:21:29
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