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横向比较:视源股份看点在于未来高增长预期
视源股份全体股东上市前承诺3年内不减持,表明公司对可持续增长的信心。长期投资价值在于市盈率(PE)和成长性(G),二者比值PE/G(<1被认为是进入价值投资区:期待业绩高增长+估值提升)作为评估公司未来投资价值重要参数。结合行业、公司基本面,比较几家市场关注度高、持续增长或同类成长型公司:高增长型:视源股份66.39元,1.6元41倍PE增87%(4年均60%),流通4000万股。增速升。17年PE/G=28/60=0.47<1景旺电子48.8元,1.3元38倍PE增27%,流通4800万股。17年PE/G=29/30(年均增30%)=0.97<1威创股份13.62元,0.22元(62倍)增54%,8.4亿股,幼教交互数字平台。17PE/G=33/71(股权激励计划)=0.46<1中航光电38.5元,1.30元(30倍)增38%,6亿股。增速降。17PE/G=23/34(机构估17年增34%)=0.68<1海康威视28.17元,1.23元(23倍),16年增27%,48亿股。增速降。17PE/G=18/20(机构估17年增20%)=0.90<1002343慈文传媒38元,0.92元(41倍)增46%,流通2.2亿股。17PE/G=32/30(机构估17年增30%)=1.07>1,上周42机构调研。稳定增长型:中国建筑8.89元,1元(9倍),16年增12%,300亿股。17PE/G=8/12(机构估17年增12%)=0.67<1贵州茅台350元,14元(25倍),16年增12%,12亿股。增速低。17PE/G=22/13(机构估17年增13%)=1.69>1横向比较,视源股份近4年平均增60%,去年增87%;主营业务市场空间广阔,部分主营业务增速100%;3年内无老股抛售,近年无再融资摊低每股收益市场风险;新募集资金将助公司快速增长,此为次新股比同类老股估值相对要高原因之一;PE/G相对偏低,PE/G相同条件下,预期增长快价值更高。但需密切关注和不断证实的是行业发展前景、公司靠趋势外推的预期高增长是否可持续。---近日关注:66元是否短线筑底成功。
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葛考第视源股份93元,1.84元50倍静态PE增109%(年均60%)17年2.94元(32倍动态PE,增60%)流通4000万股。17年PE/G=32/60=0.53<1。--持续高增长+3年流通盘不扩容,仍低估(风险是高增长被证伪),因此1季报是否维系高增速至关重要。2017-03-04 12:20:33
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