菜籽油知名品牌，立足中南走向全国

屠角叛

(发表于: 道道全股吧更新时间: )

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研报日期：2017-03-31

　　道道全(002852)　　行业领先的菜籽油生产企业：道道全是一家专攻小包装菜籽油生产的企业，公司菜籽油产品在长江流域已经具有很高的声誉，深受消费者喜爱。公司经营的产品涵盖了压榨菜籽油、浓香菜籽油、食用调和油等共 56 种产品，已在湖南、江西等十几个省和地区铺建了销售网络，并逐步向其他省份扩展。 2016 年，公司区域经销商数量达到了 561 家，营业收入 26.91 亿元，同比增长 23.09%。公司股权结构稳定，刘建军先生持有发行后公司总股本的 49.88%，为道道全的控股股东。　　城镇化建设助力消费升级，包装菜籽油市场前景广阔：随着人口城镇化进程推进，我国消费者消费习惯从散装油逐步过渡到包装油。目前，小包装食用植物油市场份额占比 30%左右，并以每年 5%-10%的速度增长，市场占比逐年扩大。以“道道全”、“红蜻蜓”等为代表的菜籽油品牌已开始大量进入大、中城市的超市，成为了热销品牌。菜籽油行业竞争正在逐渐向品牌化迈进，品牌企业获得的资源优势更为明显。充分发挥渠道优势，立足中南市场：公司位于长江流域，具有得天独厚的区位优势，是该地区最大的菜籽油类产品专业供应商之一。公司　　菜籽油产品在长江流域已具有一定的品牌影响力。公司主营业务收入主要来自华中、华东和西南地区。目前，公司在全国拥有 30 多万个销售网点。未来公司将继续以品牌为牵引，坚持品牌化经营，利用渠道优势立足于中南市场，同时发展全国市场，提高品牌在全国的影响力。募集资金投资项目：公司拟公开发行 2500 万股，募集资金 11.17 亿元将用于 “岳阳临港新区食用油加工综合项目”、“重庆子公司二期 600吨/日食用油精炼项目”和“营销网络建设项目”等三个项目的建设。　　盈利预测与估值：按发行后 1 亿股的总股本测算，我们预计公司2017-2019 年 EPS 分别为 2.83 元、 3.33 元、 3.96 元，根据可比公司和行业估值水平，我们给予公司 2017 年 20-25 倍市盈率，对应二级市场合理股价区间为 56.6-70.75 元。　　风险提示：食品安全风险，原材料价格波动风险，产业政策风险[东北证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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溥真俄

靠，意思是现在这价太高了

2017-03-31 10:23:41
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凤瓶值

去他妈逼涨的时候不说现在来说

2017-03-31 10:26:14
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巫昌

意思是股价还会跌到56到70之间，等着抄老底了！

2017-03-31 10:28:21
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禹屹

这是还要再跌一倍？

2017-03-31 10:28:43
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刘秀埋

快三块的业绩五十？忽悠谁？

2017-03-31 10:31:16
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严峙南

20倍市盈。。呵呵。

2017-03-31 10:31:47
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于近略

发行价都是22.9市盈率，有哪个上市的票当天开板？

2017-03-31 10:32:03
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隗校

现在126的价还得跌到50-70？？？？

2017-03-31 10:38:25
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滕汕

滚你妈的，脸是什么

2017-03-31 10:40:57
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羊娜

此地无银三百两

2017-03-31 10:41:59
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仲纪个

如果公司想别人都用道道全，就应该拉升股票让大家都知道这个品牌，再杀跌就是负效应，变成地沟油没人吃了！

2017-03-31 10:44:08
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魏甸

见过不要脸的，没见过这么不要脸的，我呸！

2017-03-31 10:45:10
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裴岑企

越是故意把价格说的越低，越不卖，业绩有成长性又是消费行业，大不了一直拿着

2017-03-31 10:49:49
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邬圳俱

这沙笔不适合在地球生存！鉴定完毕。

2017-03-31 10:50:21
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甘兵

价值选股，技术选时，本金安全永远第一，宁可错过，绝不做错。涨时不贪，落袋为安，不求天天涨停，但求出手就能赢，欢迎来访关注本直播，相信每天花几个小时关注，会有意外的收获！

2017-03-31 10:56:42
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昌反包

无耻的研报，早不出，现在出就是要骗筹码。

2017-03-31 10:56:56
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季皓妇

今年比去年增长33%，如不计发新股，增长超过50%以上，高增长啊。到2019年再造一个道道全，比上市前7500万股时要翻一倍有多。预测的业绩是保守的，这家企业好谨慎，因过去旧厂时环保被投诉，现搬新厂后环境很好，但处事风格低调了。油价这两年价格比早几年时还低，今年7月升价可能性大。天气不好，和去年差不多，种植菜油减产。现在1.4元业绩的，盘子3000万股的，基本都是80——110元的。这25倍呵呵了。有配合机构拿筹码之嫌。

2017-03-31 11:04:32
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辛常庇

我不看好个人持股比例大的新股，一年后就清仓跑路了，还有什么心思把企业做大做强……

2017-03-31 11:08:45
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严炊纽

地沟油公司

2017-03-31 11:16:00
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邴南

不要脸的公司，2。83元业绩股价70元，想让社保投资基金进来就直说。

2017-03-31 11:20:30
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