菜籽油知名品牌，立足中南走向全国

屠角叛

(发表于: 道道全股吧更新时间: )

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研报日期：2017-03-31

　　道道全(002852)　　行业领先的菜籽油生产企业：道道全是一家专攻小包装菜籽油生产的企业，公司菜籽油产品在长江流域已经具有很高的声誉，深受消费者喜爱。公司经营的产品涵盖了压榨菜籽油、浓香菜籽油、食用调和油等共 56 种产品，已在湖南、江西等十几个省和地区铺建了销售网络，并逐步向其他省份扩展。 2016 年，公司区域经销商数量达到了 561 家，营业收入 26.91 亿元，同比增长 23.09%。公司股权结构稳定，刘建军先生持有发行后公司总股本的 49.88%，为道道全的控股股东。　　城镇化建设助力消费升级，包装菜籽油市场前景广阔：随着人口城镇化进程推进，我国消费者消费习惯从散装油逐步过渡到包装油。目前，小包装食用植物油市场份额占比 30%左右，并以每年 5%-10%的速度增长，市场占比逐年扩大。以“道道全”、“红蜻蜓”等为代表的菜籽油品牌已开始大量进入大、中城市的超市，成为了热销品牌。菜籽油行业竞争正在逐渐向品牌化迈进，品牌企业获得的资源优势更为明显。充分发挥渠道优势，立足中南市场：公司位于长江流域，具有得天独厚的区位优势，是该地区最大的菜籽油类产品专业供应商之一。公司　　菜籽油产品在长江流域已具有一定的品牌影响力。公司主营业务收入主要来自华中、华东和西南地区。目前，公司在全国拥有 30 多万个销售网点。未来公司将继续以品牌为牵引，坚持品牌化经营，利用渠道优势立足于中南市场，同时发展全国市场，提高品牌在全国的影响力。募集资金投资项目：公司拟公开发行 2500 万股，募集资金 11.17 亿元将用于 “岳阳临港新区食用油加工综合项目”、“重庆子公司二期 600吨/日食用油精炼项目”和“营销网络建设项目”等三个项目的建设。　　盈利预测与估值：按发行后 1 亿股的总股本测算，我们预计公司2017-2019 年 EPS 分别为 2.83 元、 3.33 元、 3.96 元，根据可比公司和行业估值水平，我们给予公司 2017 年 20-25 倍市盈率，对应二级市场合理股价区间为 56.6-70.75 元。　　风险提示：食品安全风险，原材料价格波动风险，产业政策风险[东北证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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柳封明

中国人啊，太多无耻之徒

2017-04-01 02:07:21
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凤差炸

一家传统的中型榨油厂，年资产回报达53.2%；假得离谱。它根本不值那个发行价。短期看86，中期62。一个良心的调研员。可惜研报还未列出同行业及同规模企业的盈利水平，让投资者比较比较下，到底水份如何。

2017-04-01 02:43:50
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陶流岳

东北证券本来就是一家配合机构的骗子公司，信它的话还不如用屁股思考问题！

2017-04-01 04:53:30
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黎埠

女儿别死，到KTV卖B

2017-04-01 06:13:56
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饶凡姻

东北证券内一群猪狗不如的畜生

2017-04-01 06:18:32
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能日钏

盐包烟包尼玛都是韭菜包

2017-04-01 08:26:40
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濮威

发布对具体股票作出明确估值和投资评级的证券研究报告时，公司持有该股票达到相关上市公司已发行股份1%以上的，应当在证券研究报告中向客户披露本公司持有该股票的情况，并且在证券研究报告发布日及第二个交易日，不得进行与证券研究报告观点相反的交易。

2017-04-01 08:54:19
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历阡砍

研报，还可以直接定价吗？为什么之前不出，跌成这样，现在出了？没有满意说法么？

2017-04-01 08:56:32
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茹牡叮

收购菜籽每公斤4。3一5元(常德地区等周边地区)榨油实际提取45%，相当于每公斤5。2元。销售平均价(品种类型多)，5升85元，相当于每公斤8。2元左右。8。2一5、2=3元(销售一收购)3元x28万吨x1000公斤=54000万元=5。4亿元生产成本、销售成本、税等合计3。34亿元2016年利润总额2。06亿元。不好乱说人，洗干净脸再说道道全!

2017-04-01 09:05:26
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谢轩春

收购菜籽每公斤4。3一5元(常德地区等周边地区)榨油实际提取45%，相当于每公斤5。2元。销售平均价(品种类型多)，5升85元，相当于每公斤8。2元左右。8。2一5、2=3元(销售一收购)3元x28万吨x1000公斤=54000万元=5。4亿元生产成本、销售成本、税等合计3。34亿元2016年利润总额2。06亿元。不好乱说人，洗干净脸再说道道全!

2017-04-01 09:06:40
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阚江

发动亲朋好友抵制道道全粮油不作为，和机构狼狈为奸。

2017-04-01 09:33:37
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栾山玉

东北证券

2017-04-01 11:48:29
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胥窕禾

道道全就东北证券的研报沉默，就说明他们狼狈为奸！这家公司完蛋了，他们本就有污点，现在更看出他们没改邪归正！浊者自浊！

2017-04-01 11:53:36
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汤眉帐

道道全就东北证券的研报沉默，就说明他们狼狈为奸！这家公司完蛋了，他们本就有污点，现在更看出他们没改邪归正！浊者自浊！

2017-04-01 11:54:24
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阎况泌

狗日的东北证卷周五是一周为一的高开并能拉升1%，前15分钟走的稳。老手都看好，并抄底了。10点前后鬼贴在路上就应该是通风，10点大幅跳水击穿24元。看看“道道全、安靠智电、万集科技等10多只次新股一周跌幅超过20%；诺邦股份、康泰生物、三德科技等多只次新股跌幅超过10%。”成为一周之冠。其实下跌都超过33%。一个中小板龙头落得这下场，中签拿钱便掏钱，小散按正常创新高，个个不亏钱。封不讽刺？各位小散本是进道道全这酒店，不要搞到大家是在道道全的犁田里。有位股友说得好“本是同根生，相煎何太急？”待我们扶正道道全，一起把股价推上去，个个有钱赢才是正道。明年3.33元，有啥做不到。尼玛的东北证卷，不投诉你投诉谁？！

2017-04-01 14:14:28
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郑柁

按合理估值还要腰斩

2017-04-01 14:33:26
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养姿皓

吉房出售[呲牙][呲牙][呲牙]——手指的上方，一居室，高层，自建房，上风上水，独栋，东西南北上下通透，视野宽广，业主去南方，急售！[害羞][害羞][害羞]

2017-04-01 14:56:47
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溥仁

这货专业五毛，给他五毛就去每个吧里黑，还当过乐黑

2017-04-01 15:00:22
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班航序

道渡有缘影响力吧龄 4个月发表于 2017-04-01 14:33:26按合理估值还要腰斩呵呵，五毛，走错地方聊。菜籽2.3元一斤。

2017-04-01 15:45:14
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越冬双

还有东北证券出研报的人，你全家今晚上都死光

2017-04-01 18:41:03
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