菜籽油知名品牌，立足中南走向全国

屠角叛

(发表于: 道道全股吧更新时间: )

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菜籽油知名品牌，立足中南走向全国查看PDF原文

研报日期：2017-03-31

　　道道全(002852)　　行业领先的菜籽油生产企业：道道全是一家专攻小包装菜籽油生产的企业，公司菜籽油产品在长江流域已经具有很高的声誉，深受消费者喜爱。公司经营的产品涵盖了压榨菜籽油、浓香菜籽油、食用调和油等共 56 种产品，已在湖南、江西等十几个省和地区铺建了销售网络，并逐步向其他省份扩展。 2016 年，公司区域经销商数量达到了 561 家，营业收入 26.91 亿元，同比增长 23.09%。公司股权结构稳定，刘建军先生持有发行后公司总股本的 49.88%，为道道全的控股股东。　　城镇化建设助力消费升级，包装菜籽油市场前景广阔：随着人口城镇化进程推进，我国消费者消费习惯从散装油逐步过渡到包装油。目前，小包装食用植物油市场份额占比 30%左右，并以每年 5%-10%的速度增长，市场占比逐年扩大。以“道道全”、“红蜻蜓”等为代表的菜籽油品牌已开始大量进入大、中城市的超市，成为了热销品牌。菜籽油行业竞争正在逐渐向品牌化迈进，品牌企业获得的资源优势更为明显。充分发挥渠道优势，立足中南市场：公司位于长江流域，具有得天独厚的区位优势，是该地区最大的菜籽油类产品专业供应商之一。公司　　菜籽油产品在长江流域已具有一定的品牌影响力。公司主营业务收入主要来自华中、华东和西南地区。目前，公司在全国拥有 30 多万个销售网点。未来公司将继续以品牌为牵引，坚持品牌化经营，利用渠道优势立足于中南市场，同时发展全国市场，提高品牌在全国的影响力。募集资金投资项目：公司拟公开发行 2500 万股，募集资金 11.17 亿元将用于 “岳阳临港新区食用油加工综合项目”、“重庆子公司二期 600吨/日食用油精炼项目”和“营销网络建设项目”等三个项目的建设。　　盈利预测与估值：按发行后 1 亿股的总股本测算，我们预计公司2017-2019 年 EPS 分别为 2.83 元、 3.33 元、 3.96 元，根据可比公司和行业估值水平，我们给予公司 2017 年 20-25 倍市盈率，对应二级市场合理股价区间为 56.6-70.75 元。　　风险提示：食品安全风险，原材料价格波动风险，产业政策风险[东北证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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文消

一周套30%。卧槽。去死吧垃圾。再也不碰你了

2017-03-31 11:23:16
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聂根穿

垃圾公司，今年业绩肯定不低于3元。就凭这样不要脸！

2017-03-31 11:23:40
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夔表柄

我们给予公司 2017 年 20-25 倍市盈率，对应二级市场合理股价区间为 56.6-70.75 元。

2017-03-31 11:27:07
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牧三挈

谢谢研报，我高位卖了

2017-03-31 11:27:21
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隆乳

关键是发行价47.3元，真丢不起人！

2017-03-31 11:37:08
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伊口

东北证券这个时候调研的很好

2017-03-31 11:39:24
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花穴休

鸡狗想拿股都想的说胡话了呵呵照他的算法茅台岂不是只值120呀！

2017-03-31 11:49:50
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程烟

无耻的机构

2017-03-31 11:51:42
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充汪

操

2017-03-31 11:56:19
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廖刊佐

研报写出这么低级的错误，有点丢人了……

2017-03-31 11:56:31
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东尾看

80元以下见

2017-03-31 11:59:55
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武佟

见过无耻，没见过无耻到这程度的，早不说，跌成这样才说，为的是让人哆嗦。

2017-03-31 12:06:05
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房三

他闺女如何如何……

2017-03-31 12:12:31
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姬悄马

有点奇怪：从来没哪家企业，特别是刚上司公司这样高调干预市场，说自家企业股价值多少钱，去诱导投资者！文章大了。不言而喻！

2017-03-31 12:33:42
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麴汜

趋势，趋势

2017-03-31 12:35:58
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关呢

这是嫉妒中签者，砸倒发行价，让自己中签，这公司也是助纣为虐。

2017-03-31 12:42:56
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井烟

是不是研报少写了个1

2017-03-31 13:14:32
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伊晃条

吹了半天，然后说股价只值70元

2017-03-31 13:16:05
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齐臣匹

走向你麻痹

2017-03-31 13:34:41
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甄绍

走向你妹，老子买了一百股亏了一三轮花生油，两年不用吃油了，还敢买你家的油，啊呸

2017-03-31 13:39:45
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