烧自来水喝解读乐视关于公司重组停牌事项的说明及非公开发行股票相关事项的承诺的公告

柳俞刁

(发表于: 乐视网股吧更新时间: )

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烧自来水喝解读乐视关于公司重组停牌事项的说明及非公开发行股票相关事项的承诺的公告

一,证监会迟迟不给乐视定增批文可能与乐视停牌收购乐视影业有关，证监会担心乐视在定增价格方面会存在利益输送，或者说担忧投机套利情况的发生，为此，乐视在与证监会沟通之后发了此公告，这意味着乐视应该很快会拿到定增批文了。二，乐视致新投资（香港）有限公司收购TCL多媒体股权事项已按照相关规则履行相应信息披露程序，对乐视影业的控股权转让给乐视网事项不构成影响。（意思很明确不用解读）三，本次收购乐视影业停牌是为大股东履行相关承诺事项停牌，且非公开发行的定价基准日为发行期首日，因此本次重组停牌对非公开发行不会构成重大影响。（解读：根据此前公告发行价格及定价原则本次非公开发行的定价基准日为本次非公开股票发行期首日。发行价格的定价原则为：发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或者发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。）四，为不影响本次非公开发行，公司承诺：本次重组事项复牌20个交易日后择机实施本次非公开发行，待本次非公开发行实施完毕前，不会实施需中国证监会行政许可的重大重组事项。上述重组停牌事项对本次非公开发行价格不构成重大影响。（解读：定增价格不是按12月7号之前的20个交易日来定的，而是按收购乐视影业复牌后20个交易日以上充分交易的情况下来定增发价格，定增批文一般有效期半年，如果现在拿到定增批文，最迟应当在9月底完成定增，所以即便乐视5月出收购方案，最迟6月复牌还是能够完成定增的，同时乐视承诺在完成定增之前不再启动其它的重大重组计划，比如资产收购，但是收购乐视影业不影响可以照程序办事，不影响48亿定增方案。）五，这个公告说这么多说白了就是证监会担忧乐视的定增价格存在利益输送的可能，或者说存在不合理现象，需要乐视出一个公告证明乐视定增价的定价原则没有问题，同时确保定增价格不存在操纵利益输送等问题。六，补充一点，定价方式不同锁定期也会不同：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。七，总之乐视思考的问题是相当周全的，定增批文可以拿到，收购乐视影业可以成功（只要双方愿意）。八，可能很多人关心的事情是如果按收购乐视影业复牌后20个以上交易日来确定48亿定增价格会不会影响复牌之后的涨幅，有这类想法的人都是相当贪心的投机客，都想趁着复牌后股价大幅拉升就跑，本人还是那句话乐视复牌敢跌本人就敢买，目前的乐视股价是低估的，本人维持乐视2016年股价合理波动区间在130-180的观点不变。

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扈屯外

可能只收购控股权

2016-03-19 20:02:43
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湛伺甲

不可能的，就是100%置换100亿资产，折合2亿股乐视网股权，外加最低25亿配套的流动资金补充乐视影业的公司运转流动资金

2016-03-19 20:07:17
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艾保

100%置换100亿资产，折合2亿股乐视网股权，外加最低25亿配套的流动资金补充乐视影业公司正常运转的流动资金，完全增发股票收购乐视影业100亿资产的目的，不仅仅是将内容全部协同在乐视网之中，而且还有将乐视影业的所有管理层股东们绑在乐视网这个共同是市值战船上，好好做内容，更好的拉动硬机销售。

2016-03-19 20:20:16
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仇仰他

其它乐视影业股东可能不同意。

2016-03-19 20:25:33
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葛非具

凭什么不同意啊？？？年底市值是3000-4000亿

2016-03-19 20:29:45
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屠梯

贾跃亭都想赶紧注入，其他人不愿意？？？这个可能吗？？？未来乐视影业股权只有置换到乐视网上，才能有套现的机会

2016-03-19 20:33:42
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李恩夷

只是有可能，毕竟公告也是提及控股权。

2016-03-19 20:35:49
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贲乏具

控股权分为绝对控股和相对控股。

2016-03-19 20:40:01
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蔡方

套现有很多种方式，比如二三年后乐视网用现金收购。

2016-03-19 20:55:15
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班儿朴

极有可能乐视影业注入乐视网也是采用“发行期首日定价”的方式，注入方案只公布注入资产的总价，不涉及增发数量和股价。这样在复牌后，才能如公告所承诺的那样：“上述重组停牌事项对本次非公开发行价格不构成重大影响”。

2016-03-19 22:21:54
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温庭柑

呵呵，发行股份收购资产定价原则根本没有发行期首日一说，定向增发募集资金才有发行期首曰一说

2016-03-19 22:54:20
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历只特

定向增发是通常不允许长期停牌的,而收购资产却可以停牌半年之久,因为停牌太久了所以对定向增发价格构成了影响，所以才承诺复牌交易20个交易以上才确定定向增发价格。

2016-03-19 23:12:39
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裘局

这个貌似不大可能。

2016-03-19 23:18:11
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裴秤冒

发行股份收购资产定价准则一般是按停牌前20，60或者120个交易日来定价的，你不定价就复牌，打个比方说乐视收购万达院线，你不确定发行价，复牌不涨到天上去？那个时候你再定价你认为对万达院线公平吗？

2016-03-19 23:19:35
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居洋胡

高手过招，头脑风暴

2016-03-19 23:32:38
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安夙占

2016-03-20 00:19:04
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易密特

透彻

2016-03-20 01:19:54
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燕禹岩

短期不好说，2年后就是地板价

2016-03-20 07:34:06
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惠后

冷静乐观

2016-03-20 07:34:06
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储去得

忠言。

2016-03-20 09:25:14
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