闲谈蒙草生态2017年的业绩与估值

逮长

(发表于: 蒙草生态股吧更新时间: )

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闲谈蒙草生态2017年的业绩与估值

1、2016年公司实现营业收入28.4亿，实现净利润3.42亿2、截止2016年9月2日，公司在手订单84.06亿，其中已经确认收入订单27.30亿，未执行订单56.75亿，该部分收入在2017年确认收入估计在40亿元左右；3、2017年新接闲散订单确认收入保守估计10亿元；4、大青山项目在今年确认为收入估计在20亿左右粗略估算一下，2017年公司可实现收入大约在70亿左右，相对于2016年的28亿销售收入增长130%，基本上符合公司的施工能力公司经营净利润率大约为12%，因此公司2017年可实现净利润大约在8.4亿，折合每股收益0.84元估值：按基本的市盈率30倍计算，公司修复性估值在25元如果参考三聚环保和神雾环保目前的市盈率45倍左右计算，估值应该在35元左右以上分析皆取自公开资料，欢迎交流，呵呵

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尚孝峰

好贴

2017-03-24 10:56:51
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唐芽仞

2017-03-24 11:01:31
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刘到

2017-03-24 11:03:15
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崔型

机构调研报告中说扣除2017年新签订单，蒙草未完工订单有111.3亿

2017-03-24 11:12:23
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苏指忘

我的数据是截止到2016年9月2日，后面签了多少，还真没有去统计，不过肯定是只有多不会少，呵呵

2017-03-24 11:33:25
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储烽悦

另外补充一点,公司签署的300亿协议订单暂时不能算是实际订单，后续是否兑现得等公司最终公告

2017-03-24 11:34:00
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贺侠玉

2017-03-26 13:55:08
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边什斌

慢慢干，一年干50亿够了

2017-03-26 14:18:12
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牛垂

比我算的好

2017-03-26 15:39:40
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耿禾

真正有价值的帖子，其余的帖子都是菜逼

2017-03-26 17:53:37
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宰后寺

真正有价值的帖子，其余的帖子都是菜逼

2017-03-26 17:53:39
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辛直元

目前两市里难得的绩优成长股，调整只为更好的上涨

2017-03-26 17:58:35
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溥丹峻

厉害了，好帖

2017-03-26 18:20:43
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慕巳风

简单明了，高手中的高手！！！

2017-03-26 18:43:09
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岑峻桐

2016年9月2日以后公告合同4.5亿，公告框架协议334.5亿，阿勒泰框架协议没有金额，估计今年确认收入10亿。你的未执行订单56.75亿是包含哪些？如果包含阿尔山合同的话，今年不可能确认40亿收入的。大青山项目按完工百分比确认收入今年肯定不止20亿

2017-03-26 19:23:01
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古得帝

2017-03-26 19:31:14
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霍彬

2017年0.55--0.60比较符合逻辑。由于利息的增长，2018增速会稍微放缓，全年业绩维持1.05元的判断。从四月起，金额较大的PPP项目要报国家发改委审批。对蒙草构成实质性利好。

2017-03-26 19:36:32
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相官俯

这个才是真正的分析股票，比没事只会骂人强多了，股吧需要这样的正能量

2017-03-26 19:41:05
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秦悦表

高手的帖子，必须得顶一下。对蒙草的分析基本做到客观，公正。为楼主点个赞，今后这样的帖子多多益善。本轮蒙草的技术价位，我也预估在25---30一线，与楼主所分析的大致相同，希望他真的能涨到这个位置。

2017-03-26 20:36:07
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查幻欲

今年涨到25元以上是没有问题的

2017-03-26 20:56:01
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