闲谈蒙草生态2017年的业绩与估值

逮长

(发表于: 蒙草生态股吧更新时间: )

我要评论赞(822024)

闲谈蒙草生态2017年的业绩与估值

1、2016年公司实现营业收入28.4亿，实现净利润3.42亿2、截止2016年9月2日，公司在手订单84.06亿，其中已经确认收入订单27.30亿，未执行订单56.75亿，该部分收入在2017年确认收入估计在40亿元左右；3、2017年新接闲散订单确认收入保守估计10亿元；4、大青山项目在今年确认为收入估计在20亿左右粗略估算一下，2017年公司可实现收入大约在70亿左右，相对于2016年的28亿销售收入增长130%，基本上符合公司的施工能力公司经营净利润率大约为12%，因此公司2017年可实现净利润大约在8.4亿，折合每股收益0.84元估值：按基本的市盈率30倍计算，公司修复性估值在25元如果参考三聚环保和神雾环保目前的市盈率45倍左右计算，估值应该在35元左右以上分析皆取自公开资料，欢迎交流，呵呵

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。

龚徇珊

悄无声息冲破15元，呵呵！

2017-10-25 21:26:51
回复
陆票行

大盘连续背离老师大盘会出现下跌吗？

2017-10-26 11:51:15
回复
寇在柚

世联行年底市值看到多少合理谢谢

2017-10-26 12:47:54
回复
胥窕禾

海阔天空，想见您的评论

2017-11-05 19:23:30
回复
裘局

分析基本到位，就是翻倍的样子。

2017-11-06 05:47:33
回复
瞿份洋

其他的就不多说了，前期我分析了无良无德高管的争先恐后式减持所带来的心理恐慌必然引发小草的杀跌，引起了部分朋友的不满，因此选择沉默消失了一段时间，不是我不看好小草，而是面对大额减持，我真的没法再去重仓持有；风险释放伴之而来的自然就是机会，小草今日跌破12元，又到了本人认为的安全区间，因此选择今日回归小草，呵呵！

2017-11-09 10:27:20
回复
查言娟

世联行是强庄在里面操作，目标价位18元

2017-11-09 11:13:00
回复
靳决

2017-11-09 13:31:26
回复
胡戽就

蒙草是断崖式下跌，已经跌去30个点，后面反弹若是弱，就是一段时间的阴跌了

2017-11-09 13:35:59
回复
满丙宜

这股减持，股东抛

2017-11-09 13:53:11
回复
柳片酉

王总是10月17日公告减持5200万股，当天蒙草盘中大跌9%，但几个交易日后，即10月25日，蒙草却创出了上市6年以来新高15.06元（前复权价）；如此说来，减持公告究竟是利好还是利空？你当天还说---“悄无声息冲破15元，呵呵！”---这又作何解释？再看一下东方园林，同样是10月25日创出上市以来复权价历史新高22.96元；再看看铁汉生态，同样是10月25日也创出了上市以来的复权价历史新高15.64元；现在这环保三剑客从10月25日选择同一天见顶以来，都大幅下跌10-23%，东方园林和铁汉生态近期都没有重要股东减持，但为什么同样大跌？因此把蒙草下跌完全归结于大股东减持的理由并不充分。当然不能否认减持对股价的心理冲击还是客观存在的。不过我认为蒙草今年的大行情已经过去了，想大涨可能要等明年了。

2017-11-09 16:35:27
回复
吉则庶

分析的有理

2017-11-09 16:37:19
回复
秦务紫

2017-11-09 16:50:01
回复
宰效

呵呵

2017-11-09 16:58:13
回复
龙般卦

价格始终围绕价值波动，因此再怎么阴跌也无改小草的基本面

2017-11-09 16:59:02
回复
松贞

小草这次下跌主要是转债被拒引起的，理解之一是负债过高，从而引发是否会发生财务风险，加上解禁股抛售，从而对今年业绩预期和明年的业绩增长的担忧，海阔兄能否从专业角度分析一下高负债和应收账款过高对小草业绩的影响，谢谢了！

2017-11-09 17:49:46
回复
陆票行

高负债带来的是公司经营风险的加大，一个企业哪怕赚再多的钱，如果负债过高与应收账款过大，必然会出现现金流的短缺，一旦接力不上，或者应收账款出现坏账，这些都会成为要命的东西，曾经就出现过这样的情况：公司报表上利润不少，但是因为现金流断流引发了企业的经营危机，最后导致破产！小草目前应该说是进入了高速快速扩张的瓶颈期，一方面PPP项目需要投入大量的资金，不断新增到项目中标又在导致对流动资金的大幅需求，另一方面PPP项目的回款周期又长，挤占企业资金量在逐步加大，而目前公司的净利润装换为现金流入也不是一天两天的事情；现在核心的就是看四季度回款高峰期能否顺利，不过最近高管的相继减持，但愿是为了解决公司实体经营所需的资金问题吧，持续关注公司的后期公告吧！

2017-11-10 08:55:51
回复
金囵及

2017-11-13 10:42:22
回复
缪启向

12元以下的小草就是送钱，该释放的风险也随之释放，安心持股待涨，呵呵！

2017-11-14 15:13:38
回复
首页上一页 1 2 3 …… 42 43 44 45 46 47 下一页末页