闲谈蒙草生态2017年的业绩与估值

逮长

(发表于: 蒙草生态股吧更新时间: )

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闲谈蒙草生态2017年的业绩与估值

1、2016年公司实现营业收入28.4亿，实现净利润3.42亿2、截止2016年9月2日，公司在手订单84.06亿，其中已经确认收入订单27.30亿，未执行订单56.75亿，该部分收入在2017年确认收入估计在40亿元左右；3、2017年新接闲散订单确认收入保守估计10亿元；4、大青山项目在今年确认为收入估计在20亿左右粗略估算一下，2017年公司可实现收入大约在70亿左右，相对于2016年的28亿销售收入增长130%，基本上符合公司的施工能力公司经营净利润率大约为12%，因此公司2017年可实现净利润大约在8.4亿，折合每股收益0.84元估值：按基本的市盈率30倍计算，公司修复性估值在25元如果参考三聚环保和神雾环保目前的市盈率45倍左右计算，估值应该在35元左右以上分析皆取自公开资料，欢迎交流，呵呵

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罗底弟

2017-03-26 21:49:49
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养叮研

17年内结算比例，经验可以作为参考，不过高成长性已经没有问题了，而且框架协议对于未来订单的生成具有积极的预期，所以，不必在意现在的价格。如果未来两三年可以实现一年60亿元的营收规模，150亿的市值就是严重低估了。

2017-03-26 22:21:55
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唐甲珏

你的数据仅是公告的，还有没有公告的，季报中具体列出的公告的营收比实际季报的营收要低，所以还是以研报的为准

2017-03-26 22:23:32
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封乃全

这300亿框架协议基本就是合同，可以参考2016年4月的与乌海市的框架协议

2017-03-26 22:25:47
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向柁坡

关于蒙草周五的调整：在周五，东方园林等几只环保生态股在拉升，可是蒙草却在逆市下跌，吧里唱空唱多的声音有点多起来了，其实大家大可不必伤了和气，蒙草9连阳的走势仅仅出现一根缩量的小阴线，一点都不为怪，股票涨多了，消化一下获利盘非常正常，就算回调到十日线又怎样呢？好股票是需要耐心的，看两市里，真正能有几年业绩保障的个股还真不多，看好就继续持有，不看好就暂时出局几天，等回调到重要支撑位再度介入，多空都没有什么错的，毕竟要支持连续暴涨，没有一点猛料刺激还是有点难度的申明一点：本人在18元以下是不考虑减仓的

2017-03-27 09:09:21
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池好奎

兄弟，今年公司实现60亿元的营收规模应该是没有半点问题的，这个从一季度所签框架合同可见一斑

2017-03-27 09:15:20
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巢悌乎

前面关于包头市全面启动大青山南坡生态修复工程（总投资70亿，各类新闻报道，该项目两年内完成），到底是不是蒙草生态的，本人在互动平台上询问了该问题（公司尚未回复），虽然本人前面的分析说该项目十有八九就是蒙草的。现在可更加肯定了，因为关于该项目开工新闻的视频显示，工地现场到处是蒙草标志的旗帜。横幅上还清晰可见“蒙草为生态为草原”的字样。

2017-03-27 09:26:02
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诸恫股

虽然本人激进地预测蒙草今年每股业绩可能超1元，但公司为了平滑业绩（为2018年留出增长空间），一定会作相应的会计处理的。其实退一步说，只要今年每股业绩在0.7-0.8左右（增长100-128%），蒙草即可以享受较高的市盈率（比如40-50倍的市盈率）。因为高增长时期的公司可以享受较高的市盈率。

2017-03-27 09:27:31
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居洋胡

不错

2017-03-27 09:30:12
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谈老笙

非常有道理，公司肯定会平滑业绩

2017-03-27 09:30:47
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红化中

不错

2017-03-27 09:43:11
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相型

大浪淘沙始见金

2017-03-27 12:25:45
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庾符制

点赞楼主

2017-03-27 12:57:58
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宰料

区和市财政不付款，公司年底就不会结算，所以年内结算多少，取决于财政拨付项目款进度。不过，项目结算，大头是早一年还是晚一年，并无损于公司价值判断。

2017-03-27 15:21:14
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鲍芸眄

未来能否就以15元作为平台，进行筹码的交换，将市场平均持仓成本进行抬升，为下一阶段的行情做铺垫？

2017-03-28 10:51:54
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农占珊

王嫒媛以15元减持3万股，还剩337万股。如果不看好后市，也许减持340万股。

2017-03-28 16:46:06
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羿眼芽

这种减持，看似很小，但是心理层面的影响很大

2017-03-28 17:11:04
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童奴

我觉得比清仓式减仓好多了

2017-03-28 17:44:23
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凌昂

对于基本面我是一点都不担心，我现在担心的就是无良高管的减持，那样就是再好的基本面也会被他们给弄残废啊，呵呵要知道，多米诺效应有时很伤人，市场上的资金也害怕无休止的减持啊，呵呵

2017-03-28 17:55:15
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农丑之

尾盘的走势是否是做线？这两次小非减持看起来更像配合主力洗盘

2017-03-28 18:01:25
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