暴风无法维持高估值的原因

习押

(发表于: 暴风集团股吧更新时间: )

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暴风无法维持高估值的原因

暴风是最高调的A股上市公司之一，暴风之所以高调原因有二：一是股价妖这是暴风高调的资本；二是暴风认为找到了乐视成功的秘密，可以轻松复制乐视的商业模式。暴风股价妖这是事实，暴风老总面对媒体采访时引以为傲地说“我们比乐视妖”，至于为什么妖，原因有很多种，但绝不是暴风基本面的原因，当然马信琪操纵暴风股票价格可能是股价妖的原因之一，暴风市值高涨的确有利于暴风的资本运作，这的确值得高调。至于暴风认为找到了乐视成功的秘密，可以轻松复制乐视的商业模式，本人认为暴风高估了自己。BAT复制国外互联网企业的商业模式在中国很成功，那是因为国内以前没有过这种商业模式的企业。暴风也喜欢学，认为找到了乐视商业模式的秘密，所以暴风也要搞生态，暴风认为小米的成功在于低价，所以暴风又开始学小米要做1000元以下的电视。。。。。。。一个没有战略创新的企业在本人眼中没有资格高调，目前来看就是东施效颦，邯郸学步而已。暴风认为找到了乐视成功的秘密，所以暴风要学乐视的商业模式要搞个大联邦娱乐生态，互联网企业喜欢画饼，但是光靠画饼是无法获得资本市场高估值的。暴风科技无法维持高估值的主要原因如下：1，暴风TV销量太少。暴风要想建立一个类似乐视电视运营商的模式就必须要有足够的用户量，一个地方电视台通常覆盖500W左右的用户，暴风TV用户量要想达到这个级别，目前来看遥遥无期，因为跟随乐视做互联网电视的企业太多，暴风没有任何优势。2，暴风VR无优势。暴风VR不是暴风科技的控股子公司，暴风VR技术含量很低，VR的难点在于解决眩晕与清晰度，暴风VR没有解决这方面的问题，用过一次的人几乎不想用第二次，暴风VR内容同样没有优势，现在从事VR的巨头很多，所以暴风想通过VR来圈用户量目前也只是一厢情愿。3，暴风没有内容优势。这一点不用详说了，从暴风年报就可以看出暴风内容投入少得可怜，没有内容就无法吸引用户，留住用户。所以，不要迷恋暴风老总在各种场合有意的柔情万种，维持暴风高估值的不是暴风画的饼，而是暴风在可以预见的时间内能发展多少用户。如果暴风的用户基数上不去，那么暴风即便收购再多的资产也只能与掌趣科技一样维持低估值。（那些写研报推荐暴风股票的机构没有将暴风价值的逻辑写清楚，在误导散户接盘。那些在大宗交易平台高位接盘暴风股票的机构没有道德可言，他们在拿投资人的钱在玩火。）

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俞刁酒

大盘今日收盘不错，明日大盘收盘只要站上2845就是短线右侧做多信号，上午大盘站上2850就是短线右侧做多信号

2016-05-12 16:34:17
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黎雀凌

2016-05-13 01:51:40
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丰指五

暴风发布会就可以看出两点：1，主持人，不管是总裁还是CEO，水平和老贾差十万八千里2、发布会现场和乐视发布会不是一个级别的，一个农村的，一个一线城市

2016-05-13 20:05:29
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凤租沅

主要是暴风基本面拐点还没有出现

2016-05-13 20:16:06
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郑柁

估值高低都是相对而言，悲到极点曙光也就不远了，5年后再见！

2016-05-13 20:43:39
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廖弦况

哦，说的挺好的，但未免夸大乐视了，这么说吧，乐视一个啃不下整个蛋糕的，需要暴风，还有更多的公司来一起来啃，仅仅一个阿里的话，网购市场绝对不可能有现在的规模，需要京东，亚马逊，当当这样同质化或差异化的对手，也需要快递行业这样互相促进行业的快速发展。冯鑫正是看到这一层的人，他是想争一保二，当然也不拒绝当小三。你应该看看他以前做过的事情，不论是金山还是暴风影音，基本上都是后来居上型，无论是采取什么手段。后面被抛离，也是因为行业改革转型升级化。

2016-05-13 21:31:14
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卞妞芽

对了，顺便说一下，因为暴风在前和大盘大泻，乐视连跑的机会都没有

2016-05-13 21:35:03
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松彤贩

所以你不是他，你写得很好我更加坚定的持有暴跌科技了！

2016-05-13 21:57:31
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乜带坦

楼主说的不错，看好暴风投机的机会

2016-05-13 22:01:25
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宿叟

呵呵,分蛋糕要看什么样的行业,现在10多个做互联网电视的，全国总共才4亿家庭，能用上互联网电视的也就是最多2亿家庭，本质上互联网电视是要有点消费能力的家庭才用得起的，一年光纤费用都得近2000块，乐视最大的优势就是有内容，特别是体育内容，另外还有强大的云平台，乐视3年内基本上可以发展3000W电视用户，加上TCL3000W电视用户，基本上就占据了市场3分之一，乐视有了一定用户基础之后，说不定电视直接送，你买不买会员都直接送，分分钟钟搞死暴风之类的跟随者，暴风之类的互联网电视根本没有生存的能力。就算你暴风发展500W用户，一个用户按1000美金来算也就是300多亿市值。

2016-05-13 22:36:24
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茅亥拒

人生就是一次次选择，对自己负责就好，至少本人目前还没看到基本面的拐点

2016-05-13 22:38:52
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禄伏曹

那是因为你不懂乐视，所以你认为乐视复牌会跌

2016-05-13 22:40:02
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扈屯外

与悲到极点没有关系，与它的基本面有关系，龙二龙三龙四的位置估值是很低的，看看东方明珠就知道。

2016-05-13 22:47:47
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国宙

一个是可口可乐一个是百事可乐各有各的消费群体楼主这么偏激的分析更加坚定了暴风小散的持股信念谢谢你的文章哈哈

2016-05-13 22:56:05
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融穴杉

东视明珠说要做中国的奈飞，看看现在，从最高2000亿市值跌到现在700亿市值不到。暴风有东方明珠牛不？暴风复牌时最高按增发后的股本3点7亿来算最高市值近500亿，只有傻子复牌之后去追涨。

2016-05-13 22:59:13
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晁朔

到时过来打声招呼

2016-05-13 23:15:07
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郜中恕

乐视的电视很不好的，我小舅子帮家里农村带电视，农村都不愿意要，画面太垃圾了，后来买了小米，说村里有个人买了乐视，

2016-05-13 23:18:24
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於股

呵呵，你应当样说:乐视小米电视都太差了，后来买了暴风电视好得不得了

2016-05-14 08:18:44
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夏炷丸

呵呵，想法是好的，现实是:乐视是阿里，暴风是当当

2016-05-14 08:21:12
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花厝

呵呵，想法是好的，现实是:乐视是阿里，暴风是当当

2016-05-14 08:22:08
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