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"高端山寨药"上市?贝达药业14个涨停板背后的中国抗癌药江湖(一)
本文深度研读贝达药业的招股书能够找到的各种资料,由专业人士耗时近20天,从各个角度,对次新股贝达药业进行深度分析。欢迎各位关注贝达药业的读者、机构阅读并分享。 贝达药业于2016.11.7正式挂牌交易,犹如所有的上市新股一样,10个以上的涨停板是必选曲目(基于中签的高门槛,和上市早期连续涨停板容易形成“类原始股财富效应”的原因,“围城”里的人同心一气,急死围城外的傻户们)。 在最高触及99.83元/股的时候,围城里的人开始溃散,贝达药业打开封板,正式进入了“公众公司”和“散户交易”时段,股价自然也就不言而喻,一路下泄。 记者写道: 贝达药业在招股书中提到的风险因素多达23项,其中公司超过98%营收由单一产品贡献等风险格外扎眼。对此,中信建投一位分析师对记者表示,这意味着贝达药业的抗风险能力极小,市场上一旦有类似或者升级的产品出现,将给公司业绩带来毁灭性打击。 本文深度研读贝达药业的招股书能够找到的各种资料,由专业人士耗时近20天,从各个角度,对次新股贝达药业进行深度分析。欢迎各位关注贝达药业的读者、山顶上吹着嗖嗖凉风的傻户、机构阅读并分享。 至于上述记者提到的问题,我们会在下一期做出重点分析。以证明贝达药业的单一产品的历史由来、技术壁垒和所面临的竞争风险。 希望本文能为各位梳理出一个完整的、清晰的贝达药业的合理的估值模型。 公司所拥有的子公司和参股的公司貌似都是药物研发企业,现阶段净利润均为负数,一般短期是见不到效益的,对公司业绩没有提高的作业,长期看来都是战略性的投资。 丁列明另有有两个公司,一个从事研究开发干细胞治疗产品、一个从事基因技术、诊断和治疗,都是总资产几千万的小公司,到目前为止净利润都为负。 不排除注入贝达药业的可能,不过应该没那么容易,ZJH又不是吃干饭的(虽然你们对他们的评价并不高,哈哈)。 预告: 研报第二期将为您解读为什么贝达药业被定义为“高端山寨药”,以及中国抗癌药市场现状!
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严敖眉国家授予贝达中国唯一的科技一等奖,卫生部陈部长称之为医药界的二弹一星,这些巨大的荣誉有力地回击了那些唱衰贝达的小人。记者?记者算什么的东西,很多都是被买通的御用文人,你还引用?不觉理屈?还有抗癌产品本身就是稀有,你以为复制仿制有这么简单?出来了也不会有市场,山寨的就是山寨,原唱就是原唱,替代得了?更别说今天单一,明天也单一?当不再单一了,股价会高得你不可预见!2017-01-09 14:38:30
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