连续五年以上业绩复合增长30%估值才30倍pe绝版股

莫屉拓

(发表于: 晨光生物股吧更新时间: 2021-04-27 16:21:44)

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连续五年以上业绩复合增长30%估值才30倍pe绝版股

A股目前除晨光生物之外，还能找到连续五年以上业绩复合增长30%估值才30倍pe的消费白马细分龙头股吗？

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邴柴

03 　　重阳投资：大幅增持新和成坚守国投电力　　偏好长线持仓的资管大佬裘国根执掌的重阳投资，在二季度继续持有国投电力，4只产品合计持有2.76亿股，同时持有上海家化2957万股，持有川投能源2805.90万股，部分减持了国电南瑞300万股，但仍持有5000多万股。　　值得注意的是，睿远二季报退出新和成前10大股东，但重阳投资却有多只产品现身，同时大幅增持超1000万股，合计持有4800多万股。

2020-08-30 16:11:14
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祁函

04 　　朱少醒：新进重仓顺丰控股、宝信软件　　而富国天惠成长混合的基金经理朱少醒则是公募界的长跑健将。从业14多年来取得1860%的回报，几何年化回报超20%。　　而从富国天惠成立以来，朱少醒就执掌该基金至今且专注于一只基金。　　从中报来看，宝信软件和顺丰控股被增持超800万股。　　此外富国天惠减持了长线重仓股国瓷材料，该股自从2018年4季度以来就一直是富国天惠的头号重仓股。　　有意思的是，睿远成长价值混合却在中报增持了国瓷材料300多万股，凸显了两位资管大佬之间的分歧。

2020-08-30 16:11:32
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乜返

值得注意的是，淡水泉投资赵军，重阳投资裘国根，高毅资产邓晓峰、冯柳，千合资本王亚伟，正心谷林利军，林园投资林园，盘京投资庄涛等私募大佬，二季度都积极投入A股市场。　　高毅资产：邓晓峰依旧重仓紫金矿业　　冯柳持仓大曝光　　百亿私募高毅资产的动态备受市场关注，截至目前，二季度，冯柳新进了龙蟒佰利、乐鑫科技、欧菲光、天龙集团、上海家化、得润电子、宇信科技、立昂技术、麦格米特、石基信息、游族网络、康弘药业、科锐国际等公司。　　同时，冯柳增持了博雅生物、中航机电、羚锐制药等公司；对厦门象屿、洪城水业、蓝帆医疗、顺丰控股、隆鑫通用几家公司保持持股未变。但是减持了利尔化学、盘龙药业、紫光股份、人福医药等；退出了回天新材、好想你、东珠生态等上市公司前十大流动股东。

2020-08-30 16:12:25
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利拔升

正心谷重仓新宝股份　　原汇添富掌门人林利军创建的正心谷，旗下掌管的几只基金也出现在上市公司的十大股东名名单中。其中，近10亿重仓持有新宝股份。数据显示，正心谷价值中国精选二季度增持888.67万股至1776.65万股，而正心谷(檀真)价值中国专享则新进877万股持有。　　此外，新进了创新药企业富祥药业，正心谷价值中国精选私募证券投资基金、正心成长私募证券投资基金、正心(檀真)价值中国专享私募证券投资基金三只产品合计持有富祥药业1994.86万股，持有市值达到3.90亿元。　　青松股份、克明面业、超声电子也获得林利军的青睐。

2020-08-30 16:12:48
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吉沐努

淡水泉增持北大荒　　擅长逆向投资的淡水泉投资掌门人赵军，在今年二季度增持北大荒，旗下五只产品同时持有该股票；同时增持了苏垦农发、洁美科技、濮阳惠成等公司，对启明星辰持股不变。　　淡水泉投资今年表示，2020年依然是创造超额投资收益好年份。组合中与市场热点契合度最高的以TMT板块为代表的新兴成长以及部分稳定成长属性的品种贡献了大部分收益，而前瞻性布局的周期成长主题并没有进入“收获”阶段，一定程度形成市场风格与业绩表现“脱节”。

2020-08-30 16:13:01
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宰料

林园15亿买片仔癀　　盘京新进震安科技、诚迈科技等　　林园又重新看好并大力加仓片仔癀。二季度林园有三只产品出现在片仔癀的前十大流通股东，合计持有超880万股，持有市值近超15亿。此外，林园还新进买入96.71万股葵花药业。

2020-08-30 16:13:16
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贲克苓

王亚伟新进保税科技　　景林新进华发股份　　原“公募一哥”王亚伟的千合资本，今年二季度新进了保税科技，昀沣16号持有200万股；同时增持了卓易信息，旗下4只产品同时持有该股103.39万股，对凤凰光学保持持股不变。

2020-08-30 16:13:29
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祁可姓

礼仁投资持有水井坊　　擅长价值投资的裘国根执掌的重阳投资，在二季度继续持有国投电力，4只产品合计持有2.76亿股，同时持有上海家化2957.13万股，持有川投能源2805.90万股。　　另外，新晋百亿私募礼仁投资持有水井坊452.49万股，保持持股不变。

2020-08-30 16:13:42
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姜胃终

另外，量化百亿私募明汯投资旗下明汯价值成长一期私募投资基金，二季度新进/加仓一大批公司，截至27日晚，合计出现在40多家公司的前十大流通股东中，持仓十分分散，持股市值也不算大，包括中电电机、赛腾股份、米奥会展、宝莱特、伊力特等。

2020-08-30 16:13:54
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广胤

大势研判　　本周重要股指呈现震荡回升走势，沪指上涨0.68%，重回3400点关口；创业板指本周累计涨超4%。本周行业涨多跌少，食品饮料、休闲服务和电气设备等行业涨幅靠前。随着中报披露逐渐完成和三季报预告陆续公布，业绩表现好、确定性强的板块将在本轮行情中表现持续强势。北向资金活跃度提升，本周合计净流入约79亿元，创下七月下旬以来新高。　　自6月底市场拔高突破3000点以来，市场一度热情高涨，目前已经调整大约两个月时间。期间市场经历了外围扰动因素影响，新三板精选层和创业板注册制也顺利出台，种种因素使得市场在冲高后处于走平消化阶段。进入8月底，市场重拾升势，沪指重回3400点关口。　　回顾2015年牛市，2014年7月股指启动后，7月上涨超7%，经过8月份的高位强势震荡整固后，9月又上涨了近7%，乐观判断如果与之较相似的运行，今年9月行情也可较为乐观。结合当前市场因素判断，短期震荡有再次回升冲击高点的趋势，如顺利突破将有望复制2014年9月行情，目前外围扰动因素有边际改善趋势，指数有望再上台阶。　　9月份是三季度最后一个月，处于从半年报披露完毕到三季报预披露的过渡阶段，部分公司已经披露三季度业绩预报，提前为三季报预热，建议关注三季报业绩明显好转的部分反弹品种，以及中报和三季报均表现亮眼的白马股，同时关注在三季度提前完成全年业绩目标的优质企业，这也是贯穿9月的投资主线。　　配置方面重点关注以下三个方面：(一)科技股具有中长期投资机会；(二)大消费板块有望提前预热；(三)低估品种具备补涨潜力。　　A股半年报点评：关注低估值高增长板块　　截至2020年8月28日，沪深两市共3771家披露了半年报，其中归母净利润同比增长企业1770家，占比31.03%。在这1770家企业中，机械设备、医药生物、电子、化工、电气设备、计算机行业企业较多，分别为205家、174家、150家、148家、119家、118家。　　上半年归母净利润同比增长的公司中，业绩同比增速在100%以上的有465家(其中机械设备、医药生物、电子行业企业较多，分别为62家、46家、43家)，同比增速在30%-100%之间的有534家，同比增速在0-30%之间的有771家，分别占已披露上市公司数量的12.3%、14.2%、20.4%。从各行业已披露企业中利润增长企业占比来看，农林牧渔、非银金融、银行、电气设备、机械设备行业占比较高，分别为64%、62%、61%、59%、56%，纺织服装、钢铁和休闲服务占比较低，分别为27%、21%、14%。　　在业绩增速方面，我们以归母净利润同比增长率中位数计算，农林牧渔、非银金融和电气设备行业业绩增速较高，分别为25.53%、12.02%和9.83 %。总体来看，半年报净利润增长率较高且估值较低的是农林牧渔、非银金融和银行板块。　　三季度业绩预告分析　　截至2020年8月28日，沪深两市还有454家披露了三季报业绩预告，161家企业预喜，预喜率为35.46%。在这161家企业中，医药生物、化工、电子行业企业较多，分别为22家、19家、18家。从披露家数在20家以上行业预喜率来看，电子、电气设备和医药生物行业预喜率较高，分别为58%、55%和51%。　　从三季度业绩预告披露家数在20家以上行业预喜率和中报业绩增速对比来看，化工和轻工制造行业三季度业绩呈现好转趋势，这两个行业中报业绩增速均为负增长，而三季度预喜率目前均处超过40%，预计与三季度行业需求回暖有关，行业景气度呈现上升趋势。

2020-08-30 16:16:37
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杨十

重要新闻　　1、住建部：落实城市主体责任，确保实现稳地价、稳房价、稳预期目标　　8月26日，住房和城乡建设部在北京召开部分城市房地产工作会商会，会议要求，切实落实城市主体责任，提高工作的主动性，及时采取针对性措施，确保实现稳地价、稳房价、稳预期目标。要高度重视当前房地产市场存在的突出问题，始终绷紧房地产市场调控这根弦。要坚持问题导向，精准施策，从源头上解决问题。住房供需矛盾突出的城市要增加住宅及用地供应，支持合理自住需求，坚决遏制投机炒房。　　2、关注工业互联网，2.1万亿产业发展再定调！　　8月29日，为期3天的2020工业互联网大会在线上开幕。新任工信部部长肖亚庆在开幕式上表示，2019年工业互联网产业经济规模达到了2.1万亿元，5G+工业互联网加速向企业生产核心环节延伸，标识注册总量突破55亿，工业互联网平台接入工业设施达到了4000多万台。(券商中国) 　　3、华为开发者大会9月10日举行：“将揭开鸿蒙OS和EMUI 11神秘面纱” 　　华为官网消息，2020年华为开发者大会将于北京时间9月10日至9月12日在东莞松山湖举行。华为称，“我们将与您分享 HMS Core5.0最新进展，揭开 HarmonyOS 和 EMUI11的神秘面纱”。此前有爆料称，华为鸿蒙OS 2.0即将到来，年内上线新华为手表、PC，甚至平板等产品。(IT之家) 　　4、巨亏10亿！“保时泰”真要凉了？上半年仅生产500多辆车　　8月28日晚间，众泰汽车(000980.SZ)发布半年报称，上半年公司营业收入7.7亿元，同比减少76.69%；归属于上市股东的净利润为亏损10.34亿元，上年同期净亏损2.9亿元，同比下降256.08%。销量方面，上半年众泰汽车合计生产汽车574辆，销售汽车1417辆。与巅峰时期三十多万的年销量相去甚远。今年六月，众泰的股票停牌一天，随后被实施退市风险警示。值得注意的是，公司市值较高峰期相比下跌逾90%。(证券时报) 　　5、科创50指数样本首次调整，更换5只样本　　日前，上海证券交易所与中证指数有限公司宣布，将根据指数规则调整科创50指数样本，本次调整于9月14日正式生效。根据编制规则，本次科创50指数更换5只样本，优刻得(688158.SH)、泽璟制药(688266.SH)等5只证券调入指数，新光光电(688011.SH)、热景生物(688068.SH)等5只证券调出指数。(上交所网站) 　　6、首批深港ETF互通产品来了，嘉实、银华基金尝头啖汤　　8月28日晚，证监会发布《推出深港ETF互通产品》的公告。　　公告显示，近日，中国证监会准予2只深港ETF互通产品注册，产品由境内基金管理人在境内设立，采取合格境内机构投资者(QDII)模式，将不低于90%的基金净资产投资于香港单只目标ETF，跟踪恒生中国企业指数、标普新中国行业(A股上限)指数市场表现，基金份额在深圳证券交易所上市交易。据了解，2只深港ETF互通产品分别来自银华基金和嘉实基金。

2020-08-30 16:17:07
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邱国

机构看市　　中原证券：关注低估值蓝筹股的补涨机会　　沪指继续在3400点下方震荡整固的趋势未变，建议投资者在密切关注政策面，资金面变化的同时，继续关注低估值蓝筹股可能存在的补涨机会。　　粤开证券：市场短期仍将以震荡为主　　目前指数正处于相对高位，预计市场短期仍将以震荡为主，在震荡消化上方压力的过程中，创业板依旧有可能成为引领市场企稳的先行指标。　　东吴证券：防范业绩不及预期个股的风险　　短期要谨防市场步入调整，杠杆资金推波助澜的影响，接下来仍是上市公司中报密集披露期，需防范业绩不及预期的风险，建议投资者控制仓位，关注业绩确定性高的绩优龙头公司。　　国元证券：规避短期内的市场风险仍然十分必要　　短期内的市场成交量依旧没有显著提升的迹象，仍需等待市场人气的恢复。与此同时，诸多因素放大了短期市场的波动，规避短期内的市场风险仍然十分必要。短期可重点关注部分板块中期业绩修复的迹象，特别是绩优与低估值的板块。

2020-08-30 16:18:18
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江料耿

中国基金报记者专访了五位年内业绩超80%的优秀基金经理，分别为广发新经济基金经理邱璟旻、中欧品质消费基金经理郭锐、招商行业精选基金经理贾成东、长城环保主题及长城久鼎基金经理廖瀚博、信达澳银基金权益投资总部副总监兼信达澳银健康中国基金经理曾国富，这些基金经理谈及后市，这些基金经理纷纷看好结构性行情，认为后市将高位震荡，流动性边际收缩、疫情、国际环境等都可能成为市场风险点。　　广发新经济基金经理邱璟旻：国内经济正处于逐步恢复过程中，市场流动性有望维持相对宽松的水平，但考虑到疫情仍未完全消除、复杂多变的外部贸易环境等不确定性因素，预计趋势性的上行行情很难出现，我们应降低对未来的预期收益率。　　中欧品质消费基金经理郭锐：我会依旧在消费行业里全面深入地挑选出具备较高成长性的优质公司。中观行业层面，更加关注存在供需缺口的细分领域，在其中挑选出自身壁垒符合行业发展趋势，且管理层和团队的战略具有前瞻性、执行力具有持续性的公司。　　招商行业精选基金经理贾成东：市场风格切换属于很正常的现象，对于基金经理而言，组合管理得从短、中、长三个维度，短期需要精选个股，中期需要精选行业，更长一些，看未来趋势。做投资如果从中长期考虑，科技动力一直是我内心所想未来十年时代必选的品种。　　长城环保主题及长城久鼎基金经理廖瀚博：本轮上涨始于2018年4季度，目前已接近2年，且主要以结构性行情的形式演绎。多数优质成长股的估值处于历史高位，或已创出新高，一定程度透支了未来的成长性，未来在运行的过程中波动会变大，市场或将高位震荡。　　信达澳银健康中国基金经理曾国富：中美博弈、疫情爆发都有可能成为影响后续股市运动的潜在风险，不过其中大部分均已在市场预期中，不会对市场构成太大影响。而中美博弈预计是一个长期的过程，必将改变国内外经济政治生态，将不可避免的对资本市场产生影响。

2020-08-30 16:20:30
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富丹巧

A股存明显结构性机遇　　中国基金报记者：站在目前这个时间点，经历了今年已经有不错涨幅，您对今年后面A股市场的整体判断如何？　　邱璟旻：国内经济正处于逐步恢复过程中，市场流动性有望维持相对宽松的水平，但考虑到疫情仍未完全消除、复杂多变的外部贸易环境等不确定性因素，预计趋势性的上行行情很难出现，我们应降低对未来的预期收益率。不过，因为国内已经率先从疫情中走出来，经济活动性在持续加强，因此出现大幅调整的概率也不大。整体来看，我们预计A股未来的波动性可控，结构性机会较为明显。　　郭锐：我不做市场点位的预判和择时，而是自下而上去选择优质的公司。今年多数优质公司涨幅均已较高，未来不排除会出现一定时间的剧烈震荡。　　贾成东：对于大盘的走势，每个人的观点都不太一样，今年市场的走势是因为国家投入的流动性促使的，只要流动性不出现大问题，市场应该会呈现走好牛的状况。　　廖瀚博：在外部变量不发生变化的前提下，预计后续A股市场将延续高位震荡的走势。本轮上涨始于2018年4季度，目前已接近2年，且主要以结构性行情的形式演绎。多数优质成长股的估值处于历史高位，或已创出新高，一定程度透支了未来的成长性。加上股价处于相对高位，未来在运行的过程中波动会变大，这也是市场高位震荡的重要原因。　　曾国富：我们看好中国资本市场在国民经济中的资源配置作用。今年以来，市场总体呈现结构性的机会，我们认为未来市场结构性的风格分化将长期存在。今年往后的市场大概率还是结构性的市场风格。

2020-08-30 16:21:12
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孔谷偶

大概率维持相对宽松的宏观环境　　中国基金报记者：近期市场对流动性边际收紧的分析增多，普遍认为“超常规”货币政策工具逐步退出。您如何看待后续宏观环境以及货币政策？　　邱璟旻：经历了疫情的扰动，大部分行业已经陆续恢复到了原有的发展水平，但是也有一些长期受损的行业难以恢复，因此，国内经济呈现出企稳回升的态势，但是不会是V型反转，所以政策层面更多的是呵护。同时，考虑到地产投机对消费的侵蚀性，货币政策不会大水漫灌，而是努力向“精准滴灌”去发展，推动经济逐步复苏到疫情前的水平。　　郭锐：宏观经济基本处于筑底阶段，后续进一步恶化的可能性不大。超常规的货币政策并不会是常态，但具体改变的时间点目前不好预判。　　贾成东：目前国内市场流动性并未明显收紧，结合北半球即将迎来秋冬季节疫情仍存在不确定性，我个人认为还将维持相对宽松的宏观环境，市场机会与震荡并存。　　曾国富：随着国内疫情得到较好的控制，经济逐步企稳回升。既有的较宽松的货币政策将呈现边际收紧的态势，逐步退出。但目前国内经济回升态势韧性不足，还存在很多的不确定性，总体上宏观政策仍将保持较宽松的格局。

2020-08-30 16:21:48
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酆土爽

“风格切换”或更多是短期脉冲　　中国基金报记者：近期“风格切换”迹象频现，您如何看这一现象？医药、消费等高估值行业会继续走强，还是低估值金融、地产、周期股起舞？　　邱璟旻：回顾A股历史，确实在某些时点发生过几次较为明显的“风格切换”，这一现象产生的背景大多与当时的宏观环境相关。站在目前时点，从静态角度来评估，医药、消费确实估值较高，但是拉长时间轴来看，上述赛道中的优秀公司有望实现可持续的成长，通过高成长来消化估值，这个过程需要一定的时间。但是，不排除在市场情绪高涨的环境下，一些边缘公司或者“蹭概念型”公司股价出现一定程度的高估，这些企业的成长性将会随着时间的流逝而被证伪，未来可能会有较大跌幅。　　在当前流动性较为充裕的市场环境下，市场认可度比较高、符合全市场审美标准的优秀企业，获得估值溢价已经成为一种常态，不仅A股如此，成熟市场的美股市场也是如此。低估值的金融、地产、周期能否有持续表现，更多的还是要看基本面，即其所处的行业有没有发生正向的可持续性的变化，如果有，可能会有较大的机会，如果没有，则近期的上涨更多是情绪扰动，是短期的脉冲。　　郭锐：“风格切换”迹象频现，我认为背后原因是优质公司已经获取了较多的超额收益，部分资金选择了落袋为安。相比于估值，我更加关注公司未来的成长性，从我的投资框架出发，我依旧看好消费等行业内具备较高成长性的公司。　　贾成东：我属于基本面趋势投资者，做行业配置、行业层面的基本面研究。市场风格切换属于很正常的现象，对于基金经理而言，组合管理得从短、中、长三个维度，短期需要精选个股，中期需要精选行业，更长一些，看未来趋势。做投资如果从中长期考虑，还是应该着眼于长一点，科技动力一直是我内心所想未来十年时代必选的品种。　　廖瀚博：在经历了接近两年的结构性上涨之后，基本面较好的科技股、消费股的估值偏高，而基本面平淡的周期股相对滞涨，不同板块之间存在较大的估值落差。短期不排除出现风格切换，存在估值回归的可能性。中长期看，成长创造价值，股价上涨源于公司成长，优质成长股在当期静态估值较高，但是未来成长性较好，仍能有效消化高估值，同时为投资者创造较好的回报。　　曾国富：今年以来机构性的机会表现得较为极致，既有医药、消费等行业的大幅上涨，也有银行、周期类行业录得负收益，国际形势变幻莫测，致使资本市场板块间风格变幻，出现“风格切换”的现象。总体上，中国将继续推进改革开放、加速产业转型升级。传统基建与新基建将同时推动经济企稳，实现稳健增长。对新基建的支持力度将更大，以推动产业结构的转型升级。对传统基建支持，更多的是起到托底经济、稳增长的作用。因此，我们更看好受益于产业转型升级、消费升级的相关行业。

2020-08-30 16:21:52
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焦汝

部分高估品种进行适度调整　　中国基金报记者：近期市场震荡，您是否进行调仓换股？　　邱璟旻：每一位成熟的基金经理，都有自己相对独立的投资体系和稳定的投资风格，频繁针对市场表现去调整持仓，一般而言胜率不大。我还是坚持“优选赛道、精选个股”的方法论，持续扩大行业分散度同时提升持股集中度，争取在更多的行业中选出优秀的阿尔法型企业，从而降低波动性，提升收益率。　　郭锐：我一般不会对持仓进行大范围大比例的调整。而是会考虑结合未来成长性以及估值情况，对部分短期估值过高的标的进行一定程度的减仓，加仓具备较高成长性但估值相对较低的标的。　　廖瀚博：我们坚持既定的投资策略，坚持自下而上，精选个股，坚持价值投资，长期投资，保持投资风格稳定，不发生漂移。短期看，市场风格或者股价波动，存在一定的偶然性和随机性，其投资机会把握的难度较大。中期看，股价上涨源于公司成长，确定性和持续性反而更高，更容易把握，这也是价值投资、长期投资的优势所在。当市场发生风格切换的时候，我们不会随波逐流，不会去追逐短期切换。　　曾国富：我们继续坚定看好受益于产业转型升级、消费升级的相关行业。这些行业今年以来涨幅较大，静态估值也较高。我们将认真审视现有的组合，在坚持既有的投资风格的基础上，自下而上精选增长确定性强的公司，以公司业绩的增长来抚平短期较高的估值。

2020-08-30 16:22:14
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宦妾酊

新能车、医药、TMT等被看好　　中国基金报记者：展望后市，哪些板块和行业的投资机会比较突出？　　邱璟旻：未来市场的结构性机会主要集中于两条大方向：第一是消费升级，第二是科技进步。这两大板块将会孕育出大量优秀的成长型企业。第一我国是一个有着14亿人口的统一的大市场，语言、文化、价值观趋同，因此成熟的商业模式可以快速实现跨区域的复制发展，尤其是在互联网兴起的大背景下，城乡间差异被迅速拉近，将带给企业巨大的成长空间和稳定的盈利能力。其次，科技进步带来的是人们生活、工作、学习多方面的便利性，尤其是以信息化、智能化为代表，能够有效提升全社会效率，降低成本，从而给相关企业带来业绩的爆发性增长。　　当前阶段，我比较看好两大产业机会，第一是推动社会化率提升的行业，比如第三方检测，即使不包括医学检测全行业大约是有3000亿+的市场空间，一半左右的社会资本参与率，预计未来行业还有15%左右的增长；其次，社会化率将会进一步提升，行业中优秀企业的市场份额占比仅1%，还有较大的提升空间。　　第二是科学家、工程师红利。过去我国的经济发展主要是依靠粗放式的劳动密集型产业，当前阶段本科以上学历占比的人口不到5%，未来高学历人才占比将会快速提升，能够承接全球的高端研究型产业的转移，这主要集中在医药、电子、汽车、计算机等行业，其中已经涌现出了一大批优秀的企业，未来这些企业将会扮演越来越重要的角色。　　郭锐：我不会改变自身的投资策略，依旧是在消费行业里全面深入地挑选出具备较高成长性的优质公司。中观行业层面，我更加关注存在供需缺口的细分领域，在其中挑选出自身壁垒符合行业发展趋势，且管理层和团队的战略具有前瞻性、执行力具有持续性的公司。　　目前看好的机会主要包括高性比的生活用品(包含衣食住行等，世界工厂和国内品牌觉醒相结合，一定会为消费者提供大量性价比高、利于提升生活品质的商品)、具备良好中后台和前端运营能力的垂直类渠道商(零售商的核心一定是自身的商品力和服务能力，而不是一张牌照或一块核心地段)，养殖板块(看好养猪行业自身集中度快速提升，同时向下游快速延展的能力)，造纸板块(成本变动带来行业洗牌)以及5G应用相关标的(科技的进步最终都是为消费者服务)。　　贾成东：相对来说，看好新能源汽车、医疗服务、光伏行业、消费电子等板块。　　第一、看好消费电子，半导体短期预计会受美国对华为限制及大额解禁影响，股价短期承压；半导体的风险仍然是偏短期的风险，依然看好明年半导体行业景气回暖，如果带来回调，我们认为更多的是买入的机会；看好晶圆代工平台型龙头公司和功率器件板块10亿存量iPhone用户的5G换机周期在20Q4到来，产业链20H2备货乐观。　　第二、看好新能源汽车，欧洲主要国家在疫情后更加强调通过刺激绿色行业进行经济复苏，增加一系列新能源汽车支持政策，欧洲电动车月度注册量快速恢复。下半年国内电动车产销量将同比转正，国内外进入增长恢复共振阶段，景气度维持高位。　　第三、看好光伏行业。组件价格占比电站投资成本超过50%，组件价格下跌明显提升电站收益率，继而提升投资热情。回溯历史数据，组件价格大幅下跌刺激需求超预期(17年国内分布式爆发，18-19年海外需求爆发) 　　廖瀚博：对于板块，我不做主动选择。我的投资策略，更多基于个股自身的基本面。我认为公司的竞争优势是最重要的，优质成长股，在行业繁荣的时候具有更强的成长性，在行业低迷的时候具有更强的抗风险能力。在竞争优势的基础上，行业景气是一个锦上添花的加分项。　　曾国富：继续坚定看好受益于产业转型升级、消费升级的相关行业。包含：新能源汽车产业链、消费电子、半导体产业链、医药、传媒、家电、食品饮料等行业。对于部分静态估值较高的行业，我们需更加深入研究分析，自下而上精选增长确定性高的公司。

2020-08-30 16:22:38
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冷己花

游资秒爆“死股”　成为市场亮丽风景 (2020-08-30 07:48:09) 　　本周，市场最大亮点不是什么优质绩，也不是什么科技股，而是一大批低价、处于历史低位、小盘、长期死气沉沉无人问津的所谓“死股”。游资抓住这些个股长期被边缘化、无人关注的特点，迅速进驻秒爆，短线获利巨丰。天山生物（300313）、坚瑞沃能（300116）就是最典型的代表。　　尽管监管层不愿意看到市场过于投机，但由于一大批“死股”已经咸鱼翻生，并拉出了巨大空间，为长期处于滞涨的低价小盘股腾出了较大的上升想象空间。盘中我们清楚看到，象惠而浦（600983）、双林股份（300100）、南风股份（300004）、荣安地产（000517）、财信发展（000838）、泰胜风能（300129）等等一批低价、低位、小盘“死股”，已经短线暴利，咸鱼翻生。　　迅速顺应市场潮流方可成为赢家。当前，市场爆炒“死股”的倾向越发明显，榜样的力量真不可小视，预计下周将出现众多的后起之秀。符合低价、低位（历史低价区可查看月线、周线）、小盘，特别是基本面好、有业绩支撑、在这波行情中还未涨升的“死股”（诸如新联电子002546等等这一类），随时会成为游资秒爆的新星。股市有风险，个人观点仅供参考。

2020-08-30 16:24:52
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于近略

项乐宏在微博、朋友圈发文质疑平安资管基金经理调研中的专业性以及居高临下的傲慢态度，表示从此“拉黑”平安资管，不欢迎平安资管来公司投资。　　当天深夜11点左右，项乐宏在微博发文，致拟到乐歌股份调研的基金经理的一封信——《我最近接待基金调研的一些感受》，道出了背后的苦衷和不满，解释了这条朋友圈的缘由。　　项乐宏表示：　　临时通知需要调研的平安资管的年轻基金经理，态度颐指气使、居高临下，根本没有去过乐歌的工厂，没有对乐歌基层员工做过采访，也对公司过去几年虽然收入没有增长但实际产品和业务机构不断完善一无所知。　　其中提到——今天，我和我的董秘、证代被临时通知一起视频联线平安资管基金经理。。。最后，调研不欢而散。。。我的很多朋友甚至领导建议我，平安资管是大机构。把朋友圈的微信删了。

2020-08-30 16:34:26
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