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沃森生物的mRNA新冠苗做完临床三期要到明年年中了至少,已经赶不上趟了。目前临床三期时间最短的国药也花了1年才完成,沃森现在才刚进3期。沃森的主要看点是他的2价HPV苗,需要跟智飞的9价苗抢市场,从目前他的2价苗定价看,单剂1600,和9价苗比没任何价格优势,9价苗依旧是目前主流。所以这个2价苗预计市场份额不会太大。另一个看点是13价肺炎苗,这个属于创新苗,竞争对手康希诺的才刚进入临床三期,这个沃森有一定先发优势,有一定估值提升空间,能带动部分估值。
短期市场看起来沃森是因为mRNA疫苗的利好刺激,但是实际上是兑现的他13价肺炎苗的估值。等沃森的mRNA上市,其他疫苗品种已经完全占领市场并且全部大量量产了,到时候因为产能小,一无价格成本优势,二无市场份额优势,基本项目就只是个赚吆喝不赚钱的意义了。客观看待当前估值还有溢价空间,不考虑他今年的新冠疫苗项目的营收情况(事实是今年它也拿不出东西),就只靠癌疫苗和肺炎疫苗,大概合理21年利润在20亿的预期水平。
如果市场给他估值给50倍,就对应千亿市值,如果给他70倍,就对应1400亿市值,给不到一百倍龙头估值,因为它任何一个产品目前都没形成市场垄断或者第一的位置。
另外沃森的三期临床费用今年还要十个亿。这个是新增成本,但是年内他的mRNA新冠疫苗却无法产生收益。因为没过临床3期产品无法上市,除非国家批准紧急使用,但是即便他今年年内被批准紧急使用,疫苗成本也压不下来,脂质体原料缺货,原料都被老美搜刮了。所以要炒沃森,只能按照他其他2款主打产品的估值去炒,炒作他的mRNA是炒市梦率无意义。
按照沃森生物的预估年利润给50倍估值对应股价65左右,按照70倍给估值,对应股价95左右。这就是沃森的客观资料数据。
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唐巷屏写了一堆废话,13价竞争对手康希诺,都要笑死人,康希诺再过5年13才出的来,康泰都快量产了,能搞到康希诺是竞争对手,也太瞧不起康泰了。。再说新冠疫苗2期数据好,随时都可能紧急使用,只是到4季度才能量产而已,国外临床和泰格合作,估计能加快临床速度2021-04-17 17:33:56
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彭丹尚好好看下MRNA疫苗的相关知识,把成本好好算清楚来再重开一贴。
麴支执: 成本主要靠产能摊销,需要怎么算?有产能才有成本。原料缺货是事实,不要意。
别俸反: 缺货是缺货的事,不说到底缺不缺货,这都轮不到你操心,你的理解层面先把成本算清楚。灭活的毛利是多少,mrna是多少,几个mrna比较又是哪个更有优势。
于前: 一看就是个套傻了的,呵呵,我关心不关心轮得到你评价?原料缺货就限制产能,限制产能就无法摊销成本,就这么简单的逻辑传导。喷子请远离,不屑于跟你这种没素质的东西争论什么。
燕沃局: 好好跟你说,你又脑子被驴踢了样的在这抽风。,坚定完毕。
巢悌乎: 2货一个!原料早就准备好了你都不知道!还在这里大放厥词!就你这研究能力,回家烧饭做菜领孩子去吧!
2021-04-17 17:34:31 -
管柏户二期结束就可以附条件上市了,知道个屁
秋皋: 人家智飞二期结束就可以附条件上市那是人家财大气粗。沃森账上还有多少流动资金能装大方呢?[大笑]
茹巳火: 看看智飞的负债率,比沃森还高,哪来的财大气粗
却贝: 你是傻还是坏?H股发行全部是大机构抢着要!大把现金到账不是财大气粗?
2021-04-17 18:15:16 -
邴劬此帖井底之蛙也。mrna原料已可国产(早前有报道),二期后即可批准紧急使用,三季度投产,预收款就来了,炒股炒预期,沃森该主升了!
严索夜: 即便原料不用原研,国产替代产能中期也难以大批量供应。目前已知产能能确定的才一亿的产能预期,按照这个产能去做成本摊销,研发成本+临床成本投入下来单支要摊销到几十块!还敢说成本优势?地球人都知道MRNA成本是最高的。祝你发财。
班儿朴: 楼主鼠目才能见寸光
范上素: 哈哈哈,你真可爱。明确告诉你,mrna 主要是研发慢,技术新,成本却是最低的。
融娶: mRNA研发慢?它的研发速度是所有苗里边最快的,沃森研发慢只能说明它缺少mRNA技术积累所以导致研发慢,其他mRNA国际大厂一点都不慢,辉瑞针对变异病毒出苗时间可以做到40天,这叫研发慢?还成本是最低的,常识都没有。
麴妆因: 别跟他说了,他啥都不懂,要么就是,要么就是托。让他自己领个标签滚就行了
皮宇: 你参加一次股东大会再来说话吧!屁都不懂,还来指点江山?
富甘: 居心叵测,其心当诛
颜依问: 地球人都知道mRNA新冠疫苗的成本很低,所以你是哪个星球的?
2021-04-17 18:28:10 -
何双乳不是这样算的。你个韭菜。去年股价95的时候。你知道多少倍估值吗。700倍估值。今年利润20亿 如果给500倍估值 就是10000亿市值 股价得500多2021-04-17 18:42:14
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荣奕伎客观不客观另说,单说你对疫苗行业就不太了解。估值问题,智飞生物以代理为主,估值都是近百倍,以自主研发为主的疫苗股,估值都是160倍以上。沃森的新冠疫苗,之前年报、建厂的时候已经公开说了,2021年底投产。HPV疫苗,现在不管2价、4价、9价,都是缺货,有些地方没有疫苗打,只要上市了,不会缺市场。
梅梃: 呵呵,估值160倍以上,所以他跌下来腰斩还多嘛,不就是因为估值太高了么,我不做那种市梦率投资,我只赚合理的利润,只赚安全边际以内的估值。剩下的留给你们就好了[大笑]
寿仗卿: 谁给你说的2价HPV1600了,万泰的才300多点,何况沃森主要是卖给盖茨基金已经预定了
林吏: 所以说你不懂,估值不是简单的看倍数,还要自主技术、技术含量、科研能力,有技术门槛的、值得高估值!PE倍数高,除了表示可能是泡沫外,还有一种意思,公司被认可、股票受欢迎。
2021-04-17 18:53:14 -
秦柄尉连主打产品都搞不清楚,分析个锤子主力是13价,23价。hpv2价能不能盈利都不好说,看看万泰卖多少2价就知道了。Mrna最最最重要的是这个平台,代表下一代前沿技术。新冠这个估值并没有算进去。13价康希诺三期5年后能上市就不错了竞争个毛。沃森13价最重要的优势是可以打0-5周岁。沛儿只能打15月以下,今年13价份额超辉瑞一点也不稀奇。
诸制佳: 好,13价份额超辉瑞,21年利润我已经给他算进去增加10亿,那请问还有mRNA新增10亿临床成本从哪抵呢?21年预期它20亿利润,在去年基础上翻一倍,对于二类苗市场来说已经是非常乐观的增长预期了。
璩侦介: 这个新增费用是一次性的又不是年年有所以可以直接按年利润20亿估值就对了
羊娜: 谁给你的勇气给20亿利润预期的?21年完成12亿就不错了。想什么呢刚关注的沃森?
谷些: 批得漂亮
仰研其: 人家楼主算是客观啦,都看到95了,股价今年翻倍,还要咋,别瞎喷。。。也别意,如果真像大家想象的美好也没见一个20厘米逼空啊
2021-04-17 18:59:26
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- 1 所有九价的公司,沃森已经排到最后一个了(沃森生物300142)
- 2 已经在里面11个月了,进去就没赚过。之前9%的暴击都经历过了,今天这个还算温柔。(沃森生物300142)
- 3 孰是孰非自见分晓(沃森生物300142)
- 4 沃森HPV9将有很大可能步HPV2的后尘,比万泰进度至少晚3年
- 5 挺住,康泰沃森
- 6 埋了多少人,就有多高志。90多元下来的票,低点只剩四分之一,大部分人都是出不来的
- 7 劲风凌厉妖刀舞
- 8 强大的率值计算力量
- 9 沃森生物印度首针23价肺炎球菌多糖疫苗接种启动 预期惠及1.42亿60岁以上老年人群
- 10 沃森好消息不断,操作计划不变,越跌越买,只要未来预期没有问题,那么就能进一步增强
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