关于沃森的客观分析

蔡皂

(发表于: 沃森生物股吧更新时间: 2021-04-27 17:55:16)

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关于沃森的客观分析

沃森生物的mRNA新冠苗做完临床三期要到明年年中了至少，已经赶不上趟了。目前临床三期时间最短的国药也花了1年才完成，沃森现在才刚进3期。沃森的主要看点是他的2价HPV苗，需要跟智飞的9价苗抢市场，从目前他的2价苗定价看，单剂1600，和9价苗比没任何价格优势，9价苗依旧是目前主流。所以这个2价苗预计市场份额不会太大。另一个看点是13价肺炎苗，这个属于创新苗，竞争对手康希诺的才刚进入临床三期，这个沃森有一定先发优势，有一定估值提升空间，能带动部分估值。

短期市场看起来沃森是因为mRNA疫苗的利好刺激，但是实际上是兑现的他13价肺炎苗的估值。等沃森的mRNA上市，其他疫苗品种已经完全占领市场并且全部大量量产了，到时候因为产能小，一无价格成本优势，二无市场份额优势，基本项目就只是个赚吆喝不赚钱的意义了。客观看待当前估值还有溢价空间，不考虑他今年的新冠疫苗项目的营收情况（事实是今年它也拿不出东西），就只靠癌疫苗和肺炎疫苗，大概合理21年利润在20亿的预期水平。

如果市场给他估值给50倍，就对应千亿市值，如果给他70倍，就对应1400亿市值，给不到一百倍龙头估值，因为它任何一个产品目前都没形成市场垄断或者第一的位置。

另外沃森的三期临床费用今年还要十个亿。这个是新增成本，但是年内他的mRNA新冠疫苗却无法产生收益。因为没过临床3期产品无法上市，除非国家批准紧急使用，但是即便他今年年内被批准紧急使用，疫苗成本也压不下来，脂质体原料缺货，原料都被老美搜刮了。所以要炒沃森，只能按照他其他2款主打产品的估值去炒，炒作他的mRNA是炒市梦率无意义。

按照沃森生物的预估年利润给50倍估值对应股价65左右，按照70倍给估值，对应股价95左右。这就是沃森的客观资料数据。

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鲍男

不值一驳

2021-04-17 20:42:23
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汲伟

是个私募，也想搭顺风车拿点低价货

毋老：没错，此厮想低价买入！

单吴子：尽说实话[大笑]

2021-04-17 21:36:31
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沈佩力

一堆废话，懂得个屁

2021-04-17 22:04:15
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钱忽枇

有毛病此人

2021-04-17 22:24:19
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邴什

呵呵，看到一堆意Y的散户我都知道这票后面啥结果了。祝你们好运，这种财务数据年年大洗澡的财技公司我没兴趣，你们发财吧，不知道还有多少雷没爆的。

傅南圉：你周一集合竞价就跑。小心暴雷

蒲面赴：你去看看美股两个新款疫苗股市盈率多少

强站去：你有啥勇气拿个小卒子去跟将帅比估值？人家是国际龙头，人家腿粗实力雄厚出上百例面瘫紫癜副作用人家都能压得住，你沃森出个一例副作用试试看你压得住不？图样图森破。一看就是个市梦率信徒。

段宸：上百例测试范围多少人口基数？脑子是个好东西可惜你没有

2021-04-17 22:27:51
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师索

国药是一年123期

尚册什：一期二期只是一百米和四百米，三期才是马拉松。莫要性幻想，少看岛国片

2021-04-17 23:21:18
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益料向

你不看好沃森，你可以走人，不需要你在这里指点，你在这里长篇阔论发这么长一个帖子看空沃森是何用意？想要低价筹码吗？

2021-04-17 23:55:40
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安青革

谁和你说HPV一剂要1600元，请你做完市场调查再来发表意见好吗？

2021-04-17 23:57:11
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隗佳面

未来只需让你如此轻描淡写，估计你也是个心口不一的托，其实还是想捡筹码。我很感谢去年那个电话会议，让我关注沃森，现在重仓沃森

2021-04-17 23:57:46
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宿求

傻的，对临床三期，紧急使用，附条件上市等都没有搞清楚

2021-04-18 00:08:18
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查旅央

它的新冠疫苗今年三季度上市。

2021-04-18 00:16:42
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谷妊

猪脑子吗

2021-04-18 05:27:57
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何央

沃森生物的mRNA新冠病毒疫苗是当前世界上最先进的疫苗！在国内沃森生物研制的最快，临床试验挺好的！已实验完的各项指标全世界最优！它可能是一款全世界性能最优的新冠病毒疫苗！美国疫苗不如沃森生物新冠育苗好！他们问题多，只是疫情逼迫不得不用！沃森生物新冠育苗产能应该扩大到年产10亿剂

厍老庭：你哪来的数据他是全世界最优？拍脑门吗[大笑]一会一个最好接着一个挺好你的语文体育老师教的？

2021-04-18 06:15:30
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桂吟阡

康希诺亏损股还300多元

2021-04-18 06:56:58
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璩牡更

就我知道的公开消息，沃森生物的mRNA新冠苗临床三期下月开始，第三季开始生产，今年产1.2亿支。

2021-04-18 06:58:16
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滑尺问

三季度投入市场，！

2021-04-18 06:59:37
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步贞估

基本上可以肯定作者是一托。因为他说了那么多，有的是正确的废话，有的是似是而非的瞎话。新冠疫苗临床三期年底何时结束现在无法确定，但提前获批紧急使用的可能性是存在的，与三期临床结束不是同一概念；三期临床试验费用是应该资本化的，并不是要列入当期费用支出。

2021-04-18 07:21:53
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缪科

年省不怕就怕无知

2021-04-18 07:47:32
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倪伴

空狗

2021-04-18 07:50:15
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章约革

国内首家，沃森生物的mRNA新冠病毒疫苗。还有什么叫不赶趟。你在国内，疫情控制的好，没什么感受，国外依旧严重。个人认为新冠还没有根本解决，连疫苗都是有保护期的。而且还存在变异。

2021-04-18 08:01:46
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