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沃森生物的mRNA新冠苗做完临床三期要到明年年中了至少，已经赶不上趟了。目前临床三期时间最短的国药也花了1年才完成，沃森现在才刚进3期。沃森的主要看点是他的2价HPV苗，需要跟智飞的9价苗抢市场，从目前他的2价苗定价看，单剂1600，和9价苗比没任何价格优势，9价苗依旧是目前主流。所以这个2价苗预计市场份额不会太大。另一个看点是13价肺炎苗，这个属于创新苗，竞争对手康希诺的才刚进入临床三期，这个沃森有一定先发优势，有一定估值提升空间，能带动部分估值。
短期市场看起来沃森是因为mRNA疫苗的利好刺激，但是实际上是兑现的他13价肺炎苗的估值。等沃森的mRNA上市，其他疫苗品种已经完全占领市场并且全部大量量产了，到时候因为产能小，一无价格成本优势，二无市场份额优势，基本项目就只是个赚吆喝不赚钱的意义了。客观看待当前估值还有溢价空间，不考虑他今年的新冠疫苗项目的营收情况（事实是今年它也拿不出东西），就只靠癌疫苗和肺炎疫苗，大概合理21年利润在20亿的预期水平。
如果市场给他估值给50倍，就对应千亿市值，如果给他70倍，就对应1400亿市值，给不到一百倍龙头估值，因为它任何一个产品目前都没形成市场垄断或者第一的位置。
另外沃森的三期临床费用今年还要十个亿。这个是新增成本，但是年内他的mRNA新冠疫苗却无法产生收益。因为没过临床3期产品无法上市，除非国家批准紧急使用，但是即便他今年年内被批准紧急使用，疫苗成本也压不下来，脂质体原料缺货，原料都被老美搜刮了。所以要炒沃森，只能按照他其他2款主打产品的估值去炒，炒作他的mRNA是炒市梦率无意义。
按照沃森生物的预估年利润给50倍估值对应股价65左右，按照70倍给估值，对应股价95左右。这就是沃森的客观资料数据。
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陆孟沃森生物的mRNA新冠病毒疫苗是当前世界上最先进的疫苗！在国内沃森生物研制的最快，临床试验挺好的！已实验完的各项指标全世界最优！它可能是一款全世界性能最优的新冠病毒疫苗！美国疫苗不如沃森生物新冠育苗好！他们问题多，只是疫情逼迫不得不用！沃森生物新冠育苗产能应该扩大到年产10亿剂！沃森生物mRNA新冠病毒疫苗原料自己生产而且质量好!鄂机略： 又疯了一个 还全世界最优 买个几百股就安心的做个韭菜加个鸡蛋炒一盆 不香么[大笑][大笑][大笑][大笑]
2021-04-18 10:28:54 -
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井旋我“零”突破！首个国产新冠mRNA疫苗亮相上交会 健康时报2021/04/18 10:00 （健康时报记者 王振雅）“这是中国研发并生产的新冠mRNA疫苗。”2021-04-18 12:13:36 -
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快速回复
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