两翼齐飞资产质量优异简评万华三季报

宰江汐

(发表于: 万华化学股吧更新时间: )

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两翼齐飞资产质量优异简评万华三季报

1、主力产品MDI继续攻城拔寨所向披靡，价差继续横向扩大。2、新材料突飞猛进，尤其第三季度一举攻克13亿元，前三季度已经超越去年全年另加二成数额。3、各项资产质量创历史最优，并达到了金子般的程度，ROE已经逆天，ROA令人着迷，这两项是PE的内在价值。4、财政补贴含金量极高，侧面反应万华的重要性。5、淡水泉加拿大挪威基本出清，来者犹可追。说一下私募对万华的看法：早期介入的私募基本已经出清，也是基本的共同做法，淡水泉已经相当有耐心。后期高位进入的私募，目前有分化，打打闹闹很正常。6、第三季度的MDI涨价万华基本没有获得实惠，留给第四季度有余地。7、另外会计处理上留了很大的节税空间预计全年EPS 4.2元，暂不做上下调整。关键在明年。

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霍唯外

补充一个：目前由于股东人数暴增，股价在此极有可能大幅度震荡，越是震荡越有后劲。一大威胁是民年初有定增到期，看万华如何迎接，不排除有大比例送转可能。

2017-10-13 23:59:31
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严皂吟

关键在明年，对明年的预期才是未来价值取向的关键。

2017-10-14 00:00:07
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空捉

翔总这次待这么久，转变风格了？

2017-10-14 00:12:16
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扶倩兼

装备制造等五大领域央企重组整合大戏酝酿上演2017年09月29日 02:10来源：证券日报作为国民经济的重要骨干和中坚力量，有关央企重组整合的消息总是备受关注。9月27日召开的国务院常务会议提出，要在企业自愿、协商一致的基础上，按照“成熟一户、推进一户”的原则，稳妥推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域央企重组整合，提高资源配置效率，增强竞争力。

2017-10-14 01:47:55
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滑市

2017-10-14 05:48:00
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崔凌

2017-10-14 06:38:24
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费冰桐

明年业绩 6.0

2017-10-14 09:42:59
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蔡村悌

敬仰

2017-10-14 09:44:09
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张刚

我不敢预测，能有5元，已经非常了不起的公司了。只希望市场能给12倍的市盈率。哈哈

2017-10-14 09:48:53
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宁己果

谢谢

2017-10-14 10:31:15
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祁庶角

预计MDI明年一季度进入五万

2017-10-14 19:21:05
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邓曹佐

每年合约价抬高一点就可以了，涨的太高只能引发投机气氛。

2017-10-14 19:32:58
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都柔婧

其实，超过5万不是利好。长期稳定在2.5-3万才是长期利好

2017-10-14 19:33:17
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莘片

是的，如果成本波动不大的话，利润已经很吓人了。合约价每年涨一点点，那种预期更长久，长牛就有期待了，这种状态已经很理想了，要超预期惊喜就让其他业务的发展带给我们吧。

2017-10-14 19:55:29
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冉。史

同意，如果成本波动不大的话，合约价保持稳定最重要，可以从提高产能效率上、从新的功能材料上、新的利润增长点上做功课，那样预期更长久，长牛值得期待。

2017-10-14 20:20:51
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农凹珏

国内需求市场远比国外情况好，万华正在深层次开发具备强有力承接能力的市场，传统的如海绵企业加速退出大客户行列。

2017-10-14 23:03:52
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倪浩副

今年万华MDI的几大采购商采用了年度长协价略做调整，明年向上调整三五千有可能。

2017-10-14 23:09:59
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云扶畜

按照本期389亿营业收入，78亿净利润来看，万华130亿的应收账款和票据，至少有20亿元的净利润没有在三季报体现，那么四季度是不是可以体现出来。从这个意义上看，万华3季报业绩是很好的，差不多实现了100亿利润，不知道为什么大家的看法是不及预期呢？

2017-10-15 10:18:46
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郁袁寄

不说糊涂话

2017-10-15 10:55:56
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卓宛

明年的新材料业务两会带来大幅度的业绩变化，估计业务收入突破百亿毛利突破五十亿是万华的新增盈利点。

2017-10-15 10:57:20
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