两翼齐飞资产质量优异简评万华三季报

宰江汐

(发表于: 万华化学股吧更新时间: )

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两翼齐飞资产质量优异简评万华三季报

1、主力产品MDI继续攻城拔寨所向披靡，价差继续横向扩大。2、新材料突飞猛进，尤其第三季度一举攻克13亿元，前三季度已经超越去年全年另加二成数额。3、各项资产质量创历史最优，并达到了金子般的程度，ROE已经逆天，ROA令人着迷，这两项是PE的内在价值。4、财政补贴含金量极高，侧面反应万华的重要性。5、淡水泉加拿大挪威基本出清，来者犹可追。说一下私募对万华的看法：早期介入的私募基本已经出清，也是基本的共同做法，淡水泉已经相当有耐心。后期高位进入的私募，目前有分化，打打闹闹很正常。6、第三季度的MDI涨价万华基本没有获得实惠，留给第四季度有余地。7、另外会计处理上留了很大的节税空间预计全年EPS 4.2元，暂不做上下调整。关键在明年。

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权作雀

我今年1-4月在万华化学。获利50%走的！对万华化学的情况非常了解！同样是MDI及TDI涨价我为何不回万华化学无风险套利而来了沧州大化？！多少老万华化学的人叫我回去！大家可以看一下贴子上的留言！其实万华化学是非常优秀的公司。但是他的想象空间并不大！而沧州大化上市17年未曾回报股东。高含权！另一方面大股东中国化工极具重组的想象空间！沧州大化是中国化工旗下7家上市公司中。最后一家还未动手的公司！最进河北省政府有建立了央企的重组基金！沧州大化现在唯一的缺点是忠实的粉丝太少！远远低于万华化学！万华化学的粉丝打死都不卖！所以主力只能拉高拿筹码！仁者见仁智者见智！2017.10.12

2017-10-16 11:36:48
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凤差炸

机构进场次序：大型顶级私募进场潜伏，价值发现后社保汇金进场稳定预期（不含证金），而后是公募报团组阁。退场也类似。现在是第二阶段，安心持股。

2017-10-16 11:58:52
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窦牛母

多空惨烈交手

2017-10-16 13:52:33
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郦芸住

周初开盘TDI市场继续封盘观望，沧化上周末宽幅提价，加之国内主力厂商供应大幅收紧，贸易商缺货惜售，后市继续看涨下出货意向不高，等待进一步明确消息指引，下游恐涨积极询盘，明确报盘者寥寥，少有实单成交听闻。价格动态：了解到华北、华东、华南上海货在43000元/吨附近，多周末成交价格及老客户报盘价。国产货源在41500-42000元/吨，仅供参考，一单一谈。

2017-10-16 15:21:11
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