精心布局，水到渠成

尹每值

(发表于: 康美药业股吧更新时间: 2021-11-29 21:35:24)

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精心布局，水到渠成

11月2日康美公告，神农氏(5家实力雄厚的战投组成合伙企业)浮出水面，其实，布局早已开始，现在是水到渠成而已。

2019年8月17日，康美药业收到证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》老马自知之明，开始布局。9-17日两大潮商巨头强强联手！广药集团与康美药业签署战略合作协议。2020 年 5 月 14 日，证监会《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》，7月10日，老马被采取强制措施。7月23日筹划重大事项停牌。9月3日，签署协议易林托管，复牌。老马使出浑身解数付息兑债130多亿元，无奈囊中羞涩，开始差异化兑付债券。易林托管，资本运作高手，一开始就债务违约，不再付息，同时，展开对康美资产的全面评估，神农氏——广药管理层全面接管核心业务，2021年1月30日，大幅计提128亿元，业绩预亏178亿元。4月17日再次公告预亏，计提增加到233亿元，亏损299亿元，资产为负。一开始就朝着破产重整、资产重组目标努力，精心布局，环环相扣，目前已是水到渠成。周五晚三季报披露的同时，公告出资人权益调整方案，其中，开重整股之先河，推出维护50名后中小散利益转股方案，广大中小散感激不尽，一批重仓大户急于分仓、意图分享果实，形成2个跌停板,2天成交2.049亿股,筹码转换花落谁手?是否被神农氏一致行动人收入囊中？反正三季度广东粤财信托已经悄无声息的持股1.8182亿股，名列康美第三大股东。

《神农氏》战投的构成确实“实力雄厚”：广药集团，连续十年荣登全国制药工业百强榜第1名，医药板块龙头老大当之无愧；广东恒健，广东省国资委独资控股，总资产3176亿元，净资产1844亿元；广东粤财信托，坚持以服务省委省政府中心工作为己任，着力发展政策性金融，总资产680亿元，拥有25家全资和控股的二级企业，截至2017年底，管理资产规模4555亿元；金叶揭阳城投，康美发展离不开当地政府的大力支持。

根据《重整投资方案》，神农氏拟向康美药业投入的资金总额不超过 65 亿元。后续将与投资人谈判签订《重整投资协议》。神农氏不是靠砸钱救活康美，而是注入65亿元用于回购注销激励股、赎回优先股、补充流动资金之用，同时受让老马转增股12.658亿股替其还债，还有16.137亿股，与神农氏谈判签订《重整投资协议》，内容包括但不限于拟投入的资金/资源、债务调整和清偿方案、经营方案等。资金/资源应该以神农氏、广药优质资产为主，经营方案应该有业绩承诺。神农氏重整持股28.795亿股，还要签订老马还款承诺书，明年老马还款有可能还是股权转让神农氏。神农氏成了名副其实的第一大股东、实控人，控股权易主，康美也该停牌重整执行、资产重组，改名上市了。

经过重整中债转股、激励股回购注销、优先股赎回，神农氏控股康美脱胎换骨,轻装上阵，有康美的优质资源——公司的主营业务以中药饮片生产、销售为核心，实施中医药全产业链一体化运营模式。又有广药医药行业的资源优势，粤财信托、广东恒健的资金优势，以及揭阳政府的大力支持，还怕业绩不高速增长，易林托管期满，必然功成名就，名利双收!

2个跌停,不少股友开始恐慌，其实，,1.66元,1.7元都过来了，4.09元有什么恐慌的？哪个股票主力拉升前不砸盘吸筹？你又不是50前，如果10转增6~8，即使5.16元成本不也赚吗？至于股友们讨论的股权登记日，可以肯定，不到重整执行时，债权人、战投都没有转增，能提前给小散转增？停牌日就是股权登记日！股价涨跌都在主力掌控中，我们小散有几次完美做T成功？信息、资金处于劣势，还是静观其变的好。

目前，易林正在加快重整步伐，15日上午二债会、下午战投会，16 日临时股东大会，难道不怕方案通不过？看来易林已经与各方沟通协商好了，走走形式而已。揭阳中院全程参与并需配合广东省国资委工作，裁决也会很快的，11月底就有可能就停牌执行、终止重整，如果停牌后改名上市，复牌首日有没有涨停板限制？既然改名上市，就与康美脱开了关系，至于康美除权不除权已经与神农氏无关了，等同于新股上市还需要除权吗？按规定重整停牌不超过5天，有的股友持股几年，还等不了一个月？12月10日左右就要复牌上市，神农氏正式亮相，康美已成过去，明年开始中医药龙头企业大行情之路。明年的今天，再看今天4.09元跌停板持股者收益是如何和神农氏一起成长的！*st宜化5月底还在4元多徘徊，摘帽行情短短5个月已经冲到35元了。重整完成不是终点，而是起点，神农氏明年业绩高速增长才是广东省政府国资委的目的，业绩增长股价上涨才是全体股东的愿望。至于转增股后股本扩大问题，除了中小散，其他转股都有限售期的，50后实际流通股也就10~15亿股左右，中小散有转股愿望持股基本不动，看主力与大户怎么博弈了。

还是老话，个人分析纯属爱好，不做股友任何投资参考，大家有缘成为康美股友，你个人受益了我高兴且分文不取，失误了也不要骂我，毕竟股市有风险，投资靠自己。

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后栅

抄底出品，必属精品！稳定民心，赞！[赞]

2021-11-02 18:54:44
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鱼那翎

感谢抄底兄

2021-11-02 18:56:12
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邬参泉

正当时牛逼[赞]

2021-11-02 18:56:33
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裴奉事

主力和大户博弈，小散锁仓看戏！

2021-11-02 18:58:19
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能剪

不管对错，都谢了，有心人。一起陪着康美涅槃重生！

强昆拱：加油！一起坚定持有！

晁牲闪： [献花]

2021-11-02 19:00:36
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赖虔吉

一看你的贴就总觉得加仓加少了

2021-11-02 19:01:09
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支消周

康美不会改名，康美两个字在中医药领域也值几个亿

2021-11-02 19:01:18
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司大涵

分析得不错，估计明天最后一跌后重启上涨之路。

刘枚佛： [赞][献花]

2021-11-02 19:01:25
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充汪

股权登记日是停牌日？这个我也一直在疑惑，单纯股权登记是不需要停牌的。

蔚曲某：战投人还没到位，会先把股分给你吗

谭名俐：转增股也是债权人、投资人、中小散一天转增的

燕里责： [大笑][赞]

2021-11-02 19:01:57
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伊芩李

感谢抄底哥，给我一颗定心丸

殳毛： [赞][献花]

赵炊： [赞]

2021-11-02 19:02:48
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冷苦皿

黎明前总是最黑暗的

龚启丈： [赞]

2021-11-02 19:04:29
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程烟

哥分析的透彻！

2021-11-02 19:18:49
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宁粉版

以后的名称》神农药业

松丞季： [赞][献花]

全苑央： [赞]

2021-11-02 19:22:58
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蓝芩冲

耐心等到重整成功的那一天。11月15号必定通过，16号法院审批，开始执行，一个月时间重整完毕，12月15号左右必定全部完成重整。至于未来股价，改名神农氏的话最理想。不改名就等明年4月份摘帽。未来全部都是利好消息。毕竟最黑暗的时刻是今年年初1.66左右那段时间。那个时间都熬过去了，不能跌倒在黎明前吧？？？？

云芸伐：天已经亮了，正午已过

童国反：看长线，目光要有远见。国家对中医药的政策未来10年都不会变。人口老龄化加剧。大健康行业以及智慧医疗的前景广阔的很。

居祠炭：说得好

2021-11-02 19:28:31
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甄眼

一语中的，写得好[赞][赞]

2021-11-02 19:30:14
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祁庶角

股吧里面最有价值的帖子，感谢抄底哥

2021-11-02 19:30:34
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刘借奚

坚定持有，继续加仓！

2021-11-02 19:30:47
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池勉圃

谢谢抄底打气，战投确实牛，但太黑了，总共65亿元拿40亿股，1.63一股，很难相信他想把康美做大做强，按4元一股算，138亿股就是500多亿市值，空间在哪里？说照顾小散，难以认同，最多是他巧取豪夺的遮羞布。难受！如果真照顾小散，就再拿60亿，抬高自己的价格

阮玖佳：投入的资金是不超过65亿元，如果后面注入优质资产呢？毕竟神农氏药业现在还是空壳公司，广药集团也没有注入什么资产，假如把采芝林注入进来合并康美药业，改名神农氏药业那就又不一样了。当然，这个只是设想。具体肯定要看他们签署的《重整投资协议》。

臧宫恰：那都是未知数，不能凭空想象

陈斗岭：如果一赠一，4元不就8元了？

戈完妆：炒st的就是赌的。赢了翻倍，输了认亏。赌的就是康美起死回生。现在神农氏已经在输氧气了。还害怕退市么？还害怕破产么？长线持股的根本不怕。我守了三年的，总不能倒在黎明前。不到目标价位，依然可以继续持有三年。

鱼径：不会退市破产，但空间被战投吃掉了，我总结一下所谓白衣骑士真的都是吸血鬼

2021-11-02 19:32:07
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暨轨案

能跌破2.5成本，我继续加仓！有本事就跌破

2021-11-02 19:34:58
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傅公

分析得不错

2021-11-02 19:34:59
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