精心布局，水到渠成

尹每值

(发表于: 康美药业股吧更新时间: 2021-11-29 21:35:24)

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精心布局，水到渠成

11月2日康美公告，神农氏(5家实力雄厚的战投组成合伙企业)浮出水面，其实，布局早已开始，现在是水到渠成而已。

2019年8月17日，康美药业收到证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》老马自知之明，开始布局。9-17日两大潮商巨头强强联手！广药集团与康美药业签署战略合作协议。2020 年 5 月 14 日，证监会《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》，7月10日，老马被采取强制措施。7月23日筹划重大事项停牌。9月3日，签署协议易林托管，复牌。老马使出浑身解数付息兑债130多亿元，无奈囊中羞涩，开始差异化兑付债券。易林托管，资本运作高手，一开始就债务违约，不再付息，同时，展开对康美资产的全面评估，神农氏——广药管理层全面接管核心业务，2021年1月30日，大幅计提128亿元，业绩预亏178亿元。4月17日再次公告预亏，计提增加到233亿元，亏损299亿元，资产为负。一开始就朝着破产重整、资产重组目标努力，精心布局，环环相扣，目前已是水到渠成。周五晚三季报披露的同时，公告出资人权益调整方案，其中，开重整股之先河，推出维护50名后中小散利益转股方案，广大中小散感激不尽，一批重仓大户急于分仓、意图分享果实，形成2个跌停板,2天成交2.049亿股,筹码转换花落谁手?是否被神农氏一致行动人收入囊中？反正三季度广东粤财信托已经悄无声息的持股1.8182亿股，名列康美第三大股东。

《神农氏》战投的构成确实“实力雄厚”：广药集团，连续十年荣登全国制药工业百强榜第1名，医药板块龙头老大当之无愧；广东恒健，广东省国资委独资控股，总资产3176亿元，净资产1844亿元；广东粤财信托，坚持以服务省委省政府中心工作为己任，着力发展政策性金融，总资产680亿元，拥有25家全资和控股的二级企业，截至2017年底，管理资产规模4555亿元；金叶揭阳城投，康美发展离不开当地政府的大力支持。

根据《重整投资方案》，神农氏拟向康美药业投入的资金总额不超过 65 亿元。后续将与投资人谈判签订《重整投资协议》。神农氏不是靠砸钱救活康美，而是注入65亿元用于回购注销激励股、赎回优先股、补充流动资金之用，同时受让老马转增股12.658亿股替其还债，还有16.137亿股，与神农氏谈判签订《重整投资协议》，内容包括但不限于拟投入的资金/资源、债务调整和清偿方案、经营方案等。资金/资源应该以神农氏、广药优质资产为主，经营方案应该有业绩承诺。神农氏重整持股28.795亿股，还要签订老马还款承诺书，明年老马还款有可能还是股权转让神农氏。神农氏成了名副其实的第一大股东、实控人，控股权易主，康美也该停牌重整执行、资产重组，改名上市了。

经过重整中债转股、激励股回购注销、优先股赎回，神农氏控股康美脱胎换骨,轻装上阵，有康美的优质资源——公司的主营业务以中药饮片生产、销售为核心，实施中医药全产业链一体化运营模式。又有广药医药行业的资源优势，粤财信托、广东恒健的资金优势，以及揭阳政府的大力支持，还怕业绩不高速增长，易林托管期满，必然功成名就，名利双收!

2个跌停,不少股友开始恐慌，其实，,1.66元,1.7元都过来了，4.09元有什么恐慌的？哪个股票主力拉升前不砸盘吸筹？你又不是50前，如果10转增6~8，即使5.16元成本不也赚吗？至于股友们讨论的股权登记日，可以肯定，不到重整执行时，债权人、战投都没有转增，能提前给小散转增？停牌日就是股权登记日！股价涨跌都在主力掌控中，我们小散有几次完美做T成功？信息、资金处于劣势，还是静观其变的好。

目前，易林正在加快重整步伐，15日上午二债会、下午战投会，16 日临时股东大会，难道不怕方案通不过？看来易林已经与各方沟通协商好了，走走形式而已。揭阳中院全程参与并需配合广东省国资委工作，裁决也会很快的，11月底就有可能就停牌执行、终止重整，如果停牌后改名上市，复牌首日有没有涨停板限制？既然改名上市，就与康美脱开了关系，至于康美除权不除权已经与神农氏无关了，等同于新股上市还需要除权吗？按规定重整停牌不超过5天，有的股友持股几年，还等不了一个月？12月10日左右就要复牌上市，神农氏正式亮相，康美已成过去，明年开始中医药龙头企业大行情之路。明年的今天，再看今天4.09元跌停板持股者收益是如何和神农氏一起成长的！*st宜化5月底还在4元多徘徊，摘帽行情短短5个月已经冲到35元了。重整完成不是终点，而是起点，神农氏明年业绩高速增长才是广东省政府国资委的目的，业绩增长股价上涨才是全体股东的愿望。至于转增股后股本扩大问题，除了中小散，其他转股都有限售期的，50后实际流通股也就10~15亿股左右，中小散有转股愿望持股基本不动，看主力与大户怎么博弈了。

还是老话，个人分析纯属爱好，不做股友任何投资参考，大家有缘成为康美股友，你个人受益了我高兴且分文不取，失误了也不要骂我，毕竟股市有风险，投资靠自己。

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桂吟阡

谢谢

2021-11-02 19:37:50
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芮更阡

谢谢抄底哥的分享[抱拳]！

贝机倜： [鼓掌][献花]

2021-11-02 19:39:44
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匡皋

1.抄底先生出手，必是精品必成精典！ 2.横看成岭侧成峰，远近高低各不同！ 3.去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧笑春风！ [得意][献花][大笑][色]

宓步：好湿

2021-11-02 19:40:05
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陈侃蚊

语言表达能力和逻辑思维能力超强，解读十分认真又清晰。再次感谢

2021-11-02 19:46:51
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乐肩宴

虽然今天被跌停打脸，但是还是没有减仓。坚持就是胜利

2021-11-02 19:49:23
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通卡杜

抄底先生的评论能发出来，说明了什么呢？[害羞羞][害羞羞][害羞羞]品，再品，再细品！[得意][得意][得意]

纪房支：说明了啥

丁形教：应该还差一个[憨笑]

2021-11-02 19:49:40
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庞浙六

感谢，讲解的透彻

2021-11-02 19:52:24
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贡幸坡

晒一晒你的仓位，忽悠谁，

终昱埠：不想看滚去别地儿

2021-11-02 19:53:41
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咸栽忘

抄底的水平我是佩服的，也乐于发文和广大股友交流。康美一跌，各种空就来了，小散也跟着呜呜渣渣。大户抛自有他们道理，小散跟着抛那实在是傻，或许，他们本就与康美无缘。各位试问自己当初康美的初心是啥？现在改变了否？若初心未变，那请诸君以不变应万变，静看好戏。

景租宜： [赞]

成癸桶： [献花][赞]

2021-11-02 19:57:40
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东血不

辛苦啦，多谢！[愉快]

2021-11-02 20:03:41
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强克旭

抄底兄，有个问题能请教一下：如果这个四季报赢利，但全年是亏损的，会退市吗？

蔚曲某：如果全年亏，退定，不过不会发生[发呆][发呆]做账很容易就跟存货一样

2021-11-02 20:04:23
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党炳

[献花]

2021-11-02 20:04:57
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郗倜禾

这个水平，思路清晰。不是知情者，就是每个企业的高管[赞][赞][赞]

申仙勉： [献花][买入]

邴纾： [买入][献花]

龚伺： [赞]

2021-11-02 20:05:20
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僪枕乾

说一下明天走势跌到多少钱可以刹车

2021-11-02 20:10:55
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阚甚两

论散户的自我救赎

2021-11-02 20:19:51
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弘底旅

现在市值还这么高，怎么可能那么容易重组，不打压才怪！

2021-11-02 20:20:48
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皮顶秦

粤财的不应该是用可交换券换的股份吗

2021-11-02 20:46:12
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利爽亩

抄底哥的贴子是股吧里面最有价值，最值得信赖的贴！

2021-11-02 20:56:21
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阮炭

前五十名股东泄愤砸盘，不知会不会为他人作嫁衣

宰效： [大笑]

2021-11-02 21:00:59
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闵族轨

明天再加仓，不管你三七二十一！谢谢抄底兄的分析！

2021-11-02 21:07:30
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