公告日期：2017-05-25

证券简称: 华夏幸福 证券代码: 600340债券简称: 15华夏05 债券代码: 12249416华夏债 债券代码: 13616716华夏02 债券代码: 136244华夏幸福基业股份有限公司（住所：河北省廊坊市固安县京开路西侧三号路北侧一号） 公开发行 2015年公司债券受托管理事务临时报告债券受托管理人中信证券股份有限公司（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）2017年5月声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《华夏幸福基业股份有限公司2015年公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。一、核准文件及核准规模经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2184号”批复核准，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过75亿元（含75亿元）的公司债券。二、本次公司债券的基本情况（一）15华夏05的基本情况债券名称：华夏幸福基业股份有限公司2015年公司债券（第一期）（简称为“15华夏05”）发行主体：华夏幸福基业股份有限公司债券期限：本期债券为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。发行规模：本期债券发行规模为人民币40亿元。债券利率及其确定方式：本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定，本期债券票面利率在存续期内前5年固定不变，在存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续期前5年利率加发行人提升的基点，在存续期后2年固定不变。发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率，发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。债券票面金额：本期债券票面金额为100元。发行价格：本期债券按面值平价发行。债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。发行对象及向公司股东配售安排：本期……[点击查看原文][查看历史公告]

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