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关注PCB:沪电股份、深南电路、生益电子等国内PCB厂商已具备相关技术能力，产品
关注PCB:
沪电股份、深南电路、生益电子等国内 PCB 厂商已具备相关技术能力，产品最高层数可达到 40 层，PCB 龙头鹏鼎控股在高阶 HDI 领域有深厚技术积累和显著优势，同时积极扩张服务器 PCB 产能，有望受益于 AI 技术升级带来的算力需求增长。
国内覆铜板厂商中生益科技作为龙头企业，目前已有 一系列高频高速覆铜板产品，具有低介电常数和超低介质损耗等特性。
兴森科技 与生益科技已达成战略合作，建立了稳定上游供应。生益电子是生益科技分拆上市，并且定位中高端通信设备和服务器应用领域。未来随着 PCB 的工艺不断革新，具有稳 定高水平覆铜板产品合作伙伴的厂商可能会形成优势。
重点关注个股：
（1）覆铜板龙头企业：生益科技、生益电子；
（2）英伟达供应商：胜宏科技；
（3）其他高端PCB厂商：沪电股份、鹏鼎控股、深南电路、兴森科技。
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储封仝CPO高位高价了，周末对光模块监管又严了，铭普和鸿博都被监管了。很明显 ， 光模块被监管了，高位风险大了！ 后面重点关注AI应用端；机器人/传媒/教育/影视/游戏的表现。竺汰： 胜宏算高位吗？
沙索肯： 当然是高位。
2023-06-19 08:01:53 -
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詹唐布CPO+光模块极度火爆，带领通信板块连番大涨，这显然是在加速冲顶，短线积累的风险巨大。虽然看好AI算力的中长线机会，但短线位置太高，不宜追涨。此外，AI应用端：传媒/影视/教育/游戏等振荡调整已久，到了该启动的时候了。2023-06-21 09:20:04 -
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乜免畔帮忙看看合力泰，谢谢，[抱拳][献花]傅依： 节后看涨！不过，这股盘子大，业绩不好，上升空间不大。
孔身： 好，谢谢，那就找机会出来，[抱拳][献花]
2023-06-22 18:17:34 -
溥扶姜端午假期过后，市场企稳的概率应该说是很大的。一是节前并未有明显的利空，二是政策面仍有利好预期，三是AI主线虽面临考验，但不会轻易动摇，将循环往复，贯彻全年。节后着重关注AI+机器人以及AI应用端的投资机会。范旭纣： 你是一点也不看大毛发生了什么啊
窦正： 对A股没有什么影响，何况已经解决了！
2023-06-24 19:41:45 -
堵言春AI人工智能全年大级别行情信仰永不变，调整就是送钱，但是要会捡，做波段更稳，做超短则要注意短线的节奏和风控，当下捡什么？回顾今年以来AI的炒作，基本上按照算力～大模形～应用的路线，而现在AI应用端调整最充分，算力特别是CPO/光模块还在高位，显然这波AI反弹或反转品种就是AI应用方向：转媒/教育/影视/游戏等。2023-06-26 21:44:40 -
杨几红沪指创了新低，3129缺口就在眼前，补缺口后市场企稳的概率应该说是很大的。一是最大的利空已经消除，二是政策面仍有利好预期，三是AI主线虽面临考验，但不会轻易动摇，将循环往复，贯彻全年。重点关注AI应用端～传媒/教育/影视/游戏的投资机会。2023-06-27 09:09:13
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