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关注PCB:沪电股份、深南电路、生益电子等国内PCB厂商已具备相关技术能力,产品
关注PCB:
沪电股份、深南电路、生益电子等国内 PCB 厂商已具备相关技术能力,产品最高层数可达到 40 层,PCB 龙头鹏鼎控股在高阶 HDI 领域有深厚技术积累和显著优势,同时积极扩张服务器 PCB 产能,有望受益于 AI 技术升级带来的算力需求增长。
国内覆铜板厂商中生益科技作为龙头企业,目前已有 一系列高频高速覆铜板产品,具有低介电常数和超低介质损耗等特性。
兴森科技 与生益科技已达成战略合作,建立了稳定上游供应。生益电子是生益科技分拆上市,并且定位中高端通信设备和服务器应用领域。未来随着 PCB 的工艺不断革新,具有稳 定高水平覆铜板产品合作伙伴的厂商可能会形成优势。
重点关注个股:
(1)覆铜板龙头企业:生益科技、生益电子;
(2)英伟达供应商:胜宏科技;
(3)其他高端PCB厂商:沪电股份、鹏鼎控股、深南电路、兴森科技。
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储封仝CPO高位高价了,周末对光模块监管又严了,铭普和鸿博都被监管了。很明显 , 光模块被监管了,高位风险大了! 后面重点关注AI应用端;机器人/传媒/教育/影视/游戏的表现。
竺汰: 胜宏算高位吗?
沙索肯: 当然是高位。
2023-06-19 08:01:53 -
詹唐布CPO+光模块极度火爆,带领通信板块连番大涨,这显然是在加速冲顶,短线积累的风险巨大。虽然看好AI算力的中长线机会,但短线位置太高,不宜追涨。此外,AI应用端:传媒/影视/教育/游戏等振荡调整已久,到了该启动的时候了。2023-06-21 09:20:04
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乜免畔帮忙看看合力泰,谢谢,[抱拳][献花]
傅依: 节后看涨!不过,这股盘子大,业绩不好,上升空间不大。
孔身: 好,谢谢,那就找机会出来,[抱拳][献花]
2023-06-22 18:17:34 -
溥扶姜端午假期过后,市场企稳的概率应该说是很大的。一是节前并未有明显的利空,二是政策面仍有利好预期,三是AI主线虽面临考验,但不会轻易动摇,将循环往复,贯彻全年。节后着重关注AI+机器人以及AI应用端的投资机会。
范旭纣: 你是一点也不看大毛发生了什么啊
窦正: 对A股没有什么影响,何况已经解决了!
2023-06-24 19:41:45 -
堵言春AI人工智能全年大级别行情信仰永不变,调整就是送钱,但是要会捡,做波段更稳,做超短则要注意短线的节奏和风控,当下捡什么?回顾今年以来AI的炒作,基本上按照算力~大模形~应用的路线,而现在AI应用端调整最充分,算力特别是CPO/光模块还在高位,显然这波AI反弹或反转品种就是AI应用方向:转媒/教育/影视/游戏等。2023-06-26 21:44:40
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杨几红沪指创了新低,3129缺口就在眼前,补缺口后市场企稳的概率应该说是很大的。一是最大的利空已经消除,二是政策面仍有利好预期,三是AI主线虽面临考验,但不会轻易动摇,将循环往复,贯彻全年。重点关注AI应用端~传媒/教育/影视/游戏的投资机会。2023-06-27 09:09:13
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