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今天大家都吃肉了吧,这会大牛市真的要来了。
大涨的原因估计大家都知道了,美国6月CPI同比+3%,低于预期值3.1%,也低于前值4%。这张图是美国近20年CPI同比数据,橙色的线是美国控制通胀的目标。
从图上可以看到,马上就要接近美联储的目标了,所以接下来美联储是没有必要加息了,但既然话已经放出来了,7月加息是大概率的事了,但9月份就真没必要了。
对美国加息最敏感的港股,已经开始反应了,连涨4个交易日,大涨8%,今天晚上中概股和美股都在继续大涨。
美国经济无论好坏,股市都大涨,纳指今年已经创新高了,真是让人羡慕嫉妒。大家手上的纳指可以继续拿着,因为科技股占比太高了,美股已经将成分股的比例进行了调整,纳指可以接着涨了。
。。。。。。
虽然美股表现不错,接下来,就轮到A股和港股表演了。
港股这边,我比较看好的是重仓持有的港股互联网,此外就是港股创新药。
港股互联网的这批公司,是我们民营企业里创新的典范,互联网公司的业绩接下来会逐步释放,相当于估值端受美联储停止加息利好,估值能涨一波,业绩端经济复苏、降本增效后,业绩也能涨一波,相当于戴维斯双击。
我预期,本轮港股互联网的反弹大概率会突破今年一月份的高点,如果四季度经济复苏超预期,美元指数下探95以下,不排除港股上涨空间会提前达到我翻倍的目标。
港股创新药公司业绩还不明朗,但胜在弹性足够大,光停止加息后估值就能大涨一波。
A股这边,我最看好的是重仓持有的半导体,短期还有军工,医疗和消费也跌无可跌了。
半导体的困境反转逻辑已经在演绎了,最近存储芯片板块持续大涨,半导体板块也在反弹了。半导体反转有三个逻辑:一是整体的周期困境反转,二是AI炒作带动,三是近期在炒作汽车芯片。
这一次牛是真的来了,大家尽快把仓位提起来,最好别低于6成仓,当然,也不能追涨,回调再上车。
#A股港股爆发!原因找到了!#$东芯股份(SH688110)$$腾讯控股(HK|00700)$$港股通互联网ETF(SZ159792)$
(来源:小姐姐聊财经的财富号 2023-07-13 22:51) [点击查看原文]
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