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美光禁售，国产替代迎发展机遇
就在刚刚看到的新闻，老美还在不断对我们的半导体产业进行制裁，而前段时间美光的存储芯片不予通过安全审查，也就预示着美光丢掉我们这里的大部分是份额。
同时也提醒我们，存储安全不仅仅是芯片，更重要的是国家安全的战略低位，所以未来存储芯片的国产替代是必须现象。
存储芯片巨头美光业绩超预期，存储芯片周期拐点来临
当地时间周三，海外存储芯片巨头美光披露第三财季业绩，其中营收高达37.5亿美元，超过此前行业预期的36.5亿美元，行业预测存储芯片行业的低谷周期正在迎来向上拐点。
从逻辑梳理来看：
存储芯片是仅次于逻辑芯片的第二大半导体细分，智能手机与PC是主要的需求终端，最近几年叠加疫情等多重因素的影响，消费电子需求持续疲软。
与此同时，存储芯片厂商出货量明显减少，同时库存高涨，造成业绩大幅下滑，于是各大厂商开始进行缩减资本开支，降低投资，放缓技术迭代升级，产能明显下降。
从需求端来看，三季度下游消费电子领域有望出现回暖，终端市场库存大幅下降，主流存储芯片的价格处于历史低位，下行空间非常有限。
另一方面来看，为了可以更好的去适配更高性能的AI服务器，HBM突破了内存与带宽瓶颈，成为下一代全新的DRAM技术路线，被市场认为是AI服务器关键的核心存储技术。
最近一段时间，智能驾驶风口愈发火热，从未来数年来看，汽车智能化将会驱动车载存储的需求大幅提升，行业预测未来3-5年汽车存储的市场规模有望超过200亿美元，年复合增速超过20%。
相关产业链
东芯股份：
公司在存储芯片中小容量领域是行业标杆，储备了NAND,NOR,DRAM等多种存储芯片的关键技术，在产业链中协同中芯，台积电具备完善的供应链体系，下游客户矩阵非常广阔，未来有望与海外大厂进行市场竞争，国产替代发展空间巨大。
同有科技：
公司是国内最早上市的存储企业之一，同时也是军工，工业级固态存储领域的标杆，自2020年开始，公司持续加大研发投入，突破多种技术壁垒，形成了从芯片到系统的全栈自主设计开发能力，同时公司入股了领先固体+企业级固态硬盘厂商亿恒创源和主控芯片厂商泽石科技，打通全产业链，提升系统适配发展能力。
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