华夏幸福:华夏幸福关于公司及下属子公司债券重组安排通过债券持有人会议表决的公告

郜姝瓦

(发表于: 华夏幸福股吧更新时间: 2023-08-05 13:08:37)

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华夏幸福:华夏幸福关于公司及下属子公司债券重组安排通过债券持有人会议表决的公告

公告日期：2023-07-14

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福编号：临2023-054华夏幸福基业股份有限公司关于公司及下属子公司债券债务重组安排通过债券持有人会议表决的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。重要内容提示:华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）发行的14只（存续票面金额合计291.30亿元）公司债券，以及公司下属子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）发行的7只（存续票面金额合计80.00亿元）公司债券于近期同时召开债券持有人会议，于2023年7月12日完成投票表决并形成会议决议，前述债券持有人会议均审议通过上述债券调整本息兑付安排及利率等债务重组相关安排；2021年12月9日，华夏幸福金融机构债权人委员会全体会议审议通过《华夏幸福债务重组计划》（以下简称“《债务重组计划》”）。2021年12月27日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于实施债务重组的议案》，就《债务重组计划》中涉及的债务重组交易相关事项进行审议并授权，上述债券持有人会议审议通过的债券调整本息兑付安排及利率等议案系按照《债务重组计划》总体框架制定，核心条款与《债务重组计划》实质内容一致。一、债券债务重组背景情况受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素的影响，2020 年第四季度以来公司面临流动性阶段性风险，为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，公司在省市政府及专班的指导和支持下积极推进《债务重组计划》及相关事项落地实施工作。截至 2023 年 6 月 30 日，《债务重组计划》中 2,192 亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币 1,834.46 亿元，其中包含债券持有人持有的公司及九通投资发行的票面金额合计为 341.17 亿元的公司债券，为化解债务风险，加快促进公司有序经营，公司及九通投资按照《债务重组计划》总体框架制定调整债券本息兑付安排等议案，并召集召开债券持有人会议审议表决。二、债券债务重组具体情况在符合《债务重组计划》总体原则的情况下，公司发行的14只公司债券（存续票面金额合计291.30亿元），以及公司下属子公司九通投资发行的7只公司债券（存续票面金额合计80.00亿元）召集债券持有人会议，相关债券持有人于2023年7月10日至7月12日进行表决，并审议通过《关于调整债券本息兑付安排及利率的议案》等议案，上述债券调整本息兑付安排及利率等债券债务重组安排主要内容如下：1、小额兑付安排将以债券剩余本息为限对截至债权登记日登记在册的每个持有债券的证券账户实施不超过10万元的小额兑付。2、按照《债务重组计划》中“兑、抵、接”方式调整债券本金偿付安排（1）部分现金兑付发行人按照《债务重组计划》出售资产现金回款对债券持有人予以本金兑付金额30%的现金偿付（不包含上述小额兑付金额）。（2）部分信托受益权抵偿以公司持有型物业等资产设立自益型财产权信托计划，并以信托受益权份额抵偿债券本金，抵偿比例不超过债券本金兑付金额的16.7%。（3）剩余部分展期本金兑付金额在扣除现金兑付（包括已完成的现金兑付和将以上述小额兑付及部分现金兑付方式实施的部分）及信托受益权抵偿后的剩余部分本金金额，进行展期清偿，展期期限为8年。但由于现金兑付和信托受益权抵偿的时间取决于资产处置及设立信托计划的进展情况，因此，对于尚未实际兑付现金或实际抵偿信托受益权的债券本金部分暂按展期方式处理并计息；展期期间，债券持有人接受现金兑付或信托受益权抵偿的分配后，在本金兑付金额内相应扣除受偿部分额度。3、调整债券利息偿付安排相关债券展期期间利率及已欠付利息期间的利率均调整为2.5%/年，单利计算，除小额兑付安排中兑付的利息外的债券全部利息均随展期本金清偿时一并结清。关于上述债券罚息、违约金等一切惩罚性偿付义务均予以免除。三、对公司的影响公司及下属子公司发行的公司债券是公司金融债务中的重要组成部分，公司在全力推进《债务重组计划》的过程中，始终以“不逃废债”为基本前提，按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则，稳妥化解公司债务风险，依法维护债权人合法权益。公司及下属子公司债券持有人会议审议通过调整债券本息兑付安排及利率等债务重组安排是为化解债务风险，加快促进公司有序经营，相关安排有助于债券整体完成债务重组的推进。四、相关风险提示公司及下属子公……[点击查看PDF原文]

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邹伍恭

天天在搞这些文字游戏，一长进都没有

元事：不搞文字游戏哪里能进来韭菜

2023-07-13 22:24:15
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景租宜

意思是300多亿债券展期已经表决通过了。华夏幸福债务重组已经基本完成。

蒯卯古：只是债券上全部同意重组了，还有其他债务没解决呢，简单点就是又解决了30亿[呲牙]

2023-07-13 22:31:37
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东梁昌

这是整合，重组，转型动作，看利好出台，务必耐心即可:）

裴针看：梦里啥都有

黎雀凌：求求你不要再出来说话了

2023-07-13 22:33:22
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养柴

这年头，买房地产都是**？？？

2023-07-13 22:41:45
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宿印艮

明天涨停了吗

隆米江：梦里啥都有

2023-07-13 22:45:51
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陈侃蚊

10-20个一字板

弓区任：有病

2023-07-13 23:00:19
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左舶宋

穷人的学堂

2023-07-13 23:07:32
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曹癸

天天都是这样，来一个涨停吧

终冬岸：放心有的

2023-07-13 23:13:59
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晏同

什么时候减持完呀？天天被机构派发筹码！从十几元一直补仓到现在都270多万股了也没多少钱可以继续补仓了，就等回本

姚抑抒：中信还有7000来w

古务努：大财团[赞]

2023-07-13 23:17:48
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利爽亩

话不多说，来几个涨停表示一下[偷笑][偷笑][偷笑]

2023-07-14 00:15:11
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盍邢亢

公司还是负责有责任心的。

2023-07-14 00:19:04
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齐畏

利好出货

2023-07-14 01:18:52
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欧玄

华夏幸福就是LJ，看官司，票据纠纷，商业承兑持有者只能低优选股权，一分现金都拿不到，优选以后能不能运营都是问题，当地工程阑尾，保交楼保的一个工人看家，阑尾工程遍地开花，我只说我能看到的，这种个人已经套现走的公司不用看，国企房企都不好干，更别说一个小小的华夏，纯属套公司

2023-07-14 04:38:49
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仰健

公司及下属子公司发行的公司债券是公司金融债务中的重要组成部分，公司在全力推进《债务重组计划》的过程中，始终以“不逃废债”为基本前提，按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则，稳妥化解公司债务风险，依法维护债权人合法权益。公司及下属子公司债券持有人会议审议通过调整债券本息兑付安排及利率等债务重组安排是为化解债务风险，加快促进公司有序经营，相关安排有助于债券整体完成债务重组的推进。

2023-07-14 06:25:27
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印眷町

华夏幸福，重整，重组，企业变好，是大利好，半年报看好高增长，加油，今天周五拉涨停板:）

於奎志：你又出来了

刘纹甩：想多了

倪政副：大哥，你能不能憋着，等它涨停了再出来唱多，求你了

伏鸟台：能不能别说话了

2023-07-14 07:45:18
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井烟

好大一个雷，暂时不会爆炸了！但问题没解决！只是延期了，房子卖不出去，问题还是解决不了。

2023-07-14 08:03:27
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詹梨味

各位大神，债券重组完成是否等于债务重组完成？如不是，那债务还剩多少没有重组？[抱拳][抱拳]

茹牡叮：晚上你就知道了

2023-07-14 08:38:23
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巫庇沈

加油，今天拉涨停板:）

柏油冲：狗托

艾城将：拉你底下

益勺：我说的是实话，我知道大家不喜欢听，他要不是托，要不就是亏的不要不要的。

阮玖佳：七月十四没有预测准，

2023-07-14 09:42:37
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郁禹政

11号国家出台银行支持房地产企业的若干意见，基本上前两年所说的房地产三条红线已解封。现在房产公司垮台的太多，如果要树立房地产自我重整，自我救赎房企标杆，大的还在泥潭，小的影响力不够。看好华夏，享受幸福~~

查旅央：老乡你想多了，主力不吃上面的压单，靠幻想会让你亏的不要不要。

2023-07-14 11:03:26
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柳朱

晚上还有公告

皮岸：耐心即可，今天拉涨停板:）

印去革：丹阳之心，七月十四没有预测准，不知道华夏幸福以后会如此呢，房地产会怎么样？请预测一下！谢谢！

2023-07-14 13:45:21
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