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华西证券发布研究报告称,服务器是“伴科技类”的硬件产品,科技的服务形式和应用方式不断进步,服务器同样在不断迭代升级或更新换代,近年来随着互联网 、云计算、AI 、边缘计算的出现,服务器市场迎来了极大的发展。根据IDC的数据显示,国家计算力指数与GDP/数字经济的走势呈现出了显著的正相关,而AI服务器作为算力载体为数字经济时代提供广阔动力源泉,更加凸显其重要性。
标的上,该行推荐关注两条投资主线:1)AI服务器生产商,重点推荐中科曙光(603019.SH),其他受益标的为浪潮信息(000977.SZ)、拓维信息(002261.SZ)、神州数码(000034.SZ);2)具备算力芯片的厂商,受益标的为寒武纪(688256.SH)、海光信息(688041.SH)、龙芯中科(688047.SH)、景嘉微(300474.SZ)。
▍华西证券主要观点如下:
大模型出现有望带动AI服务器需求爆发
该行认为,ChatGPT具备跨时代的意义的本质是AI算法大模型,因此科技巨头已经开始算力“军备赛”,大模型的出现有望带动AI服务器需求爆发。服务器架构随负载量扩张不断优化,已经经历传统单一部署与集群模式,目前正处于分布式模式的转变阶段。CPU、内部存储和外部存储是服务器的核心部件。
加速计算是服务器成长的核心驱动力
按照CPU指令集架构的差异,服务器可分为CISC(复杂指令集)、RISC(精简指令集)、VLIM等架构,代表架构为X86。人工智能应用场景下的加速计算服务器是中国服务器的核心驱动力,AI服务器相较于通用服务器区别在于硬件架构、加速卡数量与设计方面;
该行认为,AI服务器众芯片组为服务器的核心,且价值成本占比较高。
算力时代到来,服务器价值再次凸显
该行认为,服务器是“伴科技类”的硬件产品,随着科技的服务形式和应用方式不断进步,服务器同样在不断迭代升级或更新换代,近年来随着互联网 、云计算、AI 、边缘计算的出现,服务器市场迎来了极大的发展;
根据IDC的数据显示,国家计算力指数与GDP/数字经济的走势呈现出了显著的正相关,而AI服务器作为算力载体为数字经济时代提供广阔动力源泉,更加凸显其重要性。
风险提示:
核心技术水平升级不及预期的风险、AI伦理风险、政策推进不及预期的风险。
(来源:智通财经的财富号 2023-03-10 14:39) [点击查看原文]
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严美序问 你好,新闻说据经销商表示,近期CHATGPT大火,国内很多企业准备训练AI,近期华为昇腾AI服务器,兆瀚RA5900-A系列AI训练服务器等AI服务器询单量及预定量有爆发式增长。消息说兆瀚RA5900是拓维信息旗下公司推出的,请问是否属实? 答您好,感谢对公司的关注,兆瀚RA5900系列服务器是公司旗下产品,具体业务销售情况请参见公司定期报告。 根据ChatGpT算法,算力需求必须要巨量AI服务器pc支持。后续预期拓维信息的(兆瀚)(霄瀚)AI服务器pc将牛逼起来!市场占有率将提升更大。……大算力市场需要巨量AI服务器pc支持!前期炒沾边题材概念个股疯涨起来透后,后期应轮到硬件产品的提升支持公司沾边个股?懂的因果关系自然结合分析研究明白个中道理!!![赞][赞][赞][龙头][龙头][龙头]2023-03-10 16:26:19
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