能看见未来方向的人是幸福的：

  步入7月，热点轮换很快，方向不明。在机器人熄火之后，下一个主线是谁？笔者对AI的信念始终没有动摇。CPO经过调整之后，有卷土重来的迹象。而AI方向主要看应用端的修复力度，在没有外界消息的刺激下，传媒/游戏/影视/教育板块是内生逻辑支持修复概率最大的。在接近中报的这个时间节点，它们的业绩预期是比较强的，人工智能降本增效的逻辑也是最清晰的，包括Unity发布的游戏AI辅助制作工具，让游戏制作成本进一步下降。没有内生逻辑的分支和个股，部分需要消息面来刺激，也就是未来的清晰的业绩预期落地，部分需要整体的带动。

 人工智能大行情还是要在中报期间，参与AI的仓位可以加大，建议低吸潜力品种，耐心等待7月的主升行情。

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